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诺兰达收购风波续:五矿丧失与诺兰达独家谈判权

2004年01月20日 00:00 来源于 caijing

    11月16日,加拿大最大的矿业公司诺兰达(Noranda)宣布,中止与中国五矿集团正在进行的排他性收购谈判;双方目前没有达成收购协议。
    两个月前,9 月24 日,五矿与诺兰达特别委员会就“收购诺兰达”一事进入排他性谈判阶段,条件是五矿将基于诺兰达近期股价适度溢价,收购诺兰达100% 已发行股票。而11月16日是双方预定的谈判期限。
     诺兰达在其公司网站发布公告称,此后,五矿与诺兰达的谈判虽仍将继续,但诺兰达已有意引入新的谈判者,五矿的独家谈判权已经丧失。
   11月初,一位接近谈判的投行人士曾说,五矿出高价取得独家谈判权,是争取拿下此桩交易的策略。目前,尽职调查已经完成,双方正在对此前竞标的价格进行细节的商讨,而五矿方面会力求“压价”。“需要调整的条件仍在继续谈判中,大约仍需要两到三周的时间才可以达成最后协议。”
      然而,出人意料的是,直到11月16日期限到期,双方都没能达成任何协议。“13日、14 日,诺兰达的谈判代表特地飞到北京,与五矿做最后的讨价还价。现在,五矿一直在压低价格,但诺兰达方面始终没有同意。”
    一位参与此次谈判的知情人士透露,在谈判中,诺兰达将“球”踢给了中方,需要中方对他们所提出的一揽子问题做出回应。但由于五矿总裁苗耕书正在南美洲访问,有关问题必须等到苗回国后才能拍板,因此错过了预定的谈判期限。
    此次收购的融资方——国家开发银行的内部人士告诉记者,价格是双方“谈崩”的惟一因素,业界猜测的融资“并不存在什么问题”。按照最初的出价,五矿将以54亿至59   亿美元收购诺兰达100%的股份。但后来经双方商议,决定将铝业方面的资产排除在此次收购之外。
      10月下旬,一位不愿透露姓名的中方谈判小组成员称,拿掉铝业资产,将使收购价下调十几亿美元至42亿美元左右。双方还将在尽职调查完成之后,就最终收购价和税收、劳工等问题进一步谈判。
   诺兰达方面的解释是,特别委员会之所以没有延长五矿的独家谈判权期限,主要在于近期高涨的金属价格、全球经济环境的改善、公司前三季度向好的经营状况,以及最近公司矿业勘探方面所取得的成功。
   知情人士分析说,“诺兰达收购”再次回到了公平竞争的阶段,其他买家将再次回到谈判桌前。
   “巴西 CVRD卷土重来的可能性最大。”不过,一位接近五矿的投资银行人士则说:“五矿与诺兰达的谈判并未终止。”

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