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工行上市正式启动 (7-19 PM)

2006年07月19日 12:18 来源于 caijing
工行在国内和国际的路演准备同时进行,最终发行价格将综合中国和国际市场价格的询价结果来统一确定

   


    连日来备受市场瞩目的中国工商银行上市事宜业已启动。据了解,工行近日已获得国务院同意上市计划的批准,并已于7月18日向香港联合交易所递交上市申请表(A-1表)。目前工行上市办及承销团的主要成员均已抵达香港,“一切进展相当顺利”,一位接近操作层面的人士表示,“国务院‘路条’还在送达的路上,为了节约时间,工行在第一时间赴港启动了上市程序。”
    所谓国务院“路条”,是指国有银行改革领导办公室就工行上市方案向国务院做出汇报,得到批准后才能启动操作层面的上市程序。工行之所以迟迟未能拿到路条,是因为需要国有银行领导办公室的成员(包括中国人民银行、银监会、证监会、财政部、税务总局等多家部委)对工行上市的方案达成一致意见才能放行。
    此前工行一直希望走中行上市模式,即先发H股再发少量A股,但遭遇到证监会的坚决反对,要求工行把内地A股作为主发行地,先发A股再发H股,或至少是同时发行H股和A股。双方经过前一段时间的协商,最终确定了工行以H股和A股同时发行的方式上市,并最终获得了国务院批准。
    在A股发行比例上,工行上市方案也经过了再三修改,工行最初希望拷贝中国银行模式:10%的H股和3%左右的A股;一度也曾传出监管当局要求H股和A股各发行相当于600-800亿元规模的股份;最终的方案采取了折衷的选择:H股400亿股,A股200亿股。与中行发行约65亿A股、占总股本2.6%相比,工行发行A股的比例将提高到6%左右。
    7月初中国银行在A股市场的平稳上市,无疑增强了内地监管机构的信心,因此主张加大工行在境内上市的比重。据了解,工行在境内发行部分将有一半左右预先发行给机构投资者,如保险公司等。中国人寿、中国人保、太平洋人寿、平安人寿等目前都在中国银行的前十大股东之列,对于中国最大的商业银行的上市自然亦是充满期待。
    工行此次内外同时发行,预计将在价格确定机制上取得一定突破。知情人士介绍,。此次工行的H股发行的全球主协调人为美林和中金公司,副协调人是瑞士信贷、德意志银行、工商东亚等,国内A股则由中信证券、中金为主承销商,国泰君安和申银万国为副承销商。此前曾有媒体传出工行的招股价云云,对此有关方面表示,工行的发行价格、挂牌时间等均取决于市场,更无可能出现在报批的文件内容之内。

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