财新传媒
公司 > 要闻 > 正文

工行上市正式启动 (7-19 PM)

2006年07月19日 12:18 来源于 caijing
工行在国内和国际的路演准备同时进行,最终发行价格将综合中国和国际市场价格的询价结果来统一确定

   


    连日来备受市场瞩目的中国工商银行上市事宜业已启动。据了解,工行近日已获得国务院同意上市计划的批准,并已于7月18日向香港联合交易所递交上市申请表(A-1表)。目前工行上市办及承销团的主要成员均已抵达香港,“一切进展相当顺利”,一位接近操作层面的人士表示,“国务院‘路条’还在送达的路上,为了节约时间,工行在第一时间赴港启动了上市程序。”
    所谓国务院“路条”,是指国有银行改革领导办公室就工行上市方案向国务院做出汇报,得到批准后才能启动操作层面的上市程序。工行之所以迟迟未能拿到路条,是因为需要国有银行领导办公室的成员(包括中国人民银行、银监会、证监会、财政部、税务总局等多家部委)对工行上市的方案达成一致意见才能放行。
    此前工行一直希望走中行上市模式,即先发H股再发少量A股,但遭遇到证监会的坚决反对,要求工行把内地A股作为主发行地,先发A股再发H股,或至少是同时发行H股和A股。双方经过前一段时间的协商,最终确定了工行以H股和A股同时发行的方式上市,并最终获得了国务院批准。
    在A股发行比例上,工行上市方案也经过了再三修改,工行最初希望拷贝中国银行模式:10%的H股和3%左右的A股;一度也曾传出监管当局要求H股和A股各发行相当于600-800亿元规模的股份;最终的方案采取了折衷的选择:H股400亿股,A股200亿股。与中行发行约65亿A股、占总股本2.6%相比,工行发行A股的比例将提高到6%左右。
    7月初中国银行在A股市场的平稳上市,无疑增强了内地监管机构的信心,因此主张加大工行在境内上市的比重。据了解,工行在境内发行部分将有一半左右预先发行给机构投资者,如保险公司等。中国人寿、中国人保、太平洋人寿、平安人寿等目前都在中国银行的前十大股东之列,对于中国最大的商业银行的上市自然亦是充满期待。
    工行此次内外同时发行,预计将在价格确定机制上取得一定突破。知情人士介绍,。此次工行的H股发行的全球主协调人为美林和中金公司,副协调人是瑞士信贷、德意志银行、工商东亚等,国内A股则由中信证券、中金为主承销商,国泰君安和申银万国为副承销商。此前曾有媒体传出工行的招股价云云,对此有关方面表示,工行的发行价格、挂牌时间等均取决于市场,更无可能出现在报批的文件内容之内。

版面编辑:运维组
财新传媒版权所有。
如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
推广

财新微信

2017年07月27日    21:47
【中兴通讯出售努比亚10.1%股权】中兴通讯7月27日晚间公告称,将以7.272亿元向南昌高新新产业投资有限公司转让控股子公司努比亚10.1%股权。交易完成后,中兴通讯持有努比亚49.9%的股权,努比亚不再纳入公司合并报表范围。公司出售努比亚10.1%股权部分产生投资收益(税前)约为4亿元。(见习记者 孙聪颖)
2017年07月27日    21:41
【中植系旗下美尔雅实际控制人将变更】中纺丝路天津公司与宋艾迪签署《股权转让协议》,将其持有的公司控股股东湖北美尔雅集团100%的股权转让给宋艾迪,即公司实际控制人由解直锟变更为宋艾迪。根据《股权转让协议》,股权受让方应当将需代偿债务4.55亿元和股权对价10.44亿元。截至本公告日前,美尔雅集团持有美尔雅股份公司20.39%的股权,为公司控股股东。宋艾迪承诺,在未来12个月内没有调整上市公司主营业务的计划或方案。公司股票将于7月28日起复牌。
2017年07月27日    21:37
【美股开盘 三大股指创纪录新高】标普500指数高开5.20点,涨幅0.21%,报2483.03点。道琼斯工业平均指数高开46.02点,涨幅0.21%,报21757.03点。纳斯达克综合指数高开36.35点,涨幅0.57%,报6459.09点。
2017年07月27日    21:30
【奥克股份控股股东减持1.767%股份】公司控股股东奥克集团股份公司于2017年7月25日、26日、27日,通过集中竞价方式减持公司无限售条件股份12,029,325股,减持比例占公司总股本的1.767%。
2017年07月27日    21:22
【银江股份终止筹划重大事项 控股股东拟增持不低于2亿元】公司控股股东银江科技集团有限公司计划自2017年7月28日起6个月内,通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机在二级市场增持公司股份,增持金额拟不低于2亿元人民币。此外,公司决定终止筹划购买资产事项,公司股票将于2017年7月28日(星期五)开市起复牌。
2017年07月27日    21:08
【苏宁云商:5940万元出售努比亚0.825%股权】7月27日中兴通讯将其持有的努比亚公司10.10%股权将以约7.27亿元转让南昌高新,努比亚整体股权价值约72亿元。目前苏宁云商持有努比亚4.90%股权,关联方苏宁润东通过南京恒勉持有努比亚公司28.43%股权,依据约定,公司以及南京恒勉确认行使共同出售权,公司以5940万元出售0.825%的股权给南昌高新,交易对价占公司2016年度净资产的0.09%。
2017年07月27日    21:06
【国内期市夜盘开盘 黑色系领涨】国内期市夜盘多数飘红,黑色系涨幅明显,热轧卷板涨1.05%,领涨众商品,铁矿石涨0.77%,焦炭、焦煤分别涨0.72%、0.71%;有色金属整体偏强,沪锡涨0.91%,沪镍涨0.69%。
2017年07月27日    21:04
【深交所:积极推进多层次资本市场建设 深入推进创业板改革】要切实做好市场监测,着力强化一线监管,把防范化解风险摆在更加重要的位置,保障市场安全稳定运行。积极推进多层次资本市场建设,深入推进创业板改革,提升上市公司质量,严格执行退市制度,推动债券市场发展,推进资本市场对外双向开放,不断增强服务实体经济,特别是科技创新的能力和水平。持续加强党的建设,切实提高党建工作水平,强化党员干部能力素质,以专业化的监管诠释对党的忠诚和担当。
2017年07月27日    20:51
【上交所传达全国证券系统年中监管工作座谈会精神】上交所党委强调本次工作座谈会精神对今后工作提出了四点要求:一是要把防范化解市场风险放在更加重要的位置。二是要着力提升服务实体经济能力。三是要加强基础性制度建设。四是要强化“四个意识”,提高政治站位。
2017年07月27日    20:45
【江泉实业控股股东拟再转让控股权 前次筹划刚刚终止】公司控股股东宁波顺辰与大生农业集团签署了《股份转让协议》。宁波顺辰拟将其持有的6840万股公司股份(占总股本的13.37%)转让给大生农业集团。若本次权益变动全部完成后,公司实际控制人将变更为兰华升。本次转让的股份价格为15.50元/股(较27日收盘价溢价约67%),转让总价款为10.6亿元。上市公司前次筹划控股权转让刚刚终止。