财新传媒
公司 > 要闻 > 正文

东航引资终获进展 新航淡马锡如愿加盟

2007年11月09日 21:11 来源于 caijing
交易完成后,东航集团、新航和淡马锡在增发后的东航总股本中分别持有51%、15.73%和8.27%的股份

  11月9日,中国东方航空集团公司(下称东航集团)与新加坡航空公司(下称新航)、淡马锡控股(私人)有限公司(下称淡马锡)与中国东方航空公司(香港交易所代码:0670;上海交易所代码:600115;下称东航)正式签署股份认购协议和股东协议,东航引入战略投资者的交易取得阶段性进展。
  根据协议,新航将出资约47亿港元,淡马锡将通过其全资子公司联德投资私人有限公司 (Lentor Investments Pte. Ltd.)出资约25亿港元,以每股3.80港元的价格认购东航所增发的H股。东航亦会增发H股给母公司东航集团,从而确保东航集团的控股地位。
  。
  本次东航发行新股将设有三年的锁定期,但锁定期内淡马锡有权将所持股票转给其他淡马锡的全资子公司或者新航。
  交易有待监管部门和东航股东大会的审批。一般来说,在交易内容公布45天之后,小股东会在特别股东大会上对交易进行表决。东航此次增发H股,需要类别股东分别投票同意,要满足三个“三分之二”,即A股小股东、H股小股东,以及A加H全体小股东赞成票均达到三分之二,交易才可以通过。
  新航已经提名其董事长李庆言和总裁周俊成出任东航董事。另外,淡马锡也有权提名一名人员担任东航董事,该名人员将同时担任东航董事会财务委员会委员及东航董事会规划发展委员会委员。
  此外,新航和东航还签署了关于战略合作及人员派遣的相关协议。根据协议,东航与新航将在飞行、机务、服务、采购、营销和培训等领域展开战略联盟与合作;新航将派遣人员到东航任管理职务,从而与东航分享新航在机务、乘客服务和营销等领域的各种管理经验。
  东航于1997年上市,曾经是中国最具盈利能力的航空公司。在2002年中国民航业第二次重组的过程中,东航一举收编武汉航空、云南航空和西北航空三家公司,但整合不力。与此同时,国内的其他航空公司纷纷开始大力拓展在上海的市场份额。“内忧外患”之下,东航的业绩滑坡,2006年巨亏28亿元,负债率达93%,沦为潜在的收购目标。
  在这样的大背景之下,东航走上了引资自救的道路。今年9月2日,东航已经向市场上公布了引入新航和淡马锡作为战略投资者的引资计划,只是当时相关各方只是签署了一份框架性协议,并不具有法律效力。
  但在协议公布不久,怀抱“超级承运人”理想的国航与国泰酝酿发起联手行动,意图阻击新航与淡马锡入股东航。虽然竞购要约未能正式提出,但市场已经了解到国航与国泰的大体计划:一方面在类别股东表决中阻击新航、淡马锡入股的交易,另一方面提希望提出竞购要约,取而代之。
  这一插曲致使航空股价格大幅波动,更让东航加速了引资谈判的进程。这次正式签约,标志着相关各方已就本次引资合作的具体内容达成共识,东航引资行动取得了实质性的进展。
  东航已经于11月5日星期一开始停牌,停牌前的最后一个交易日,东航的H股收报7.69港元,A股收报13.94元。

既往相关报道:
特别股东大会表决 东航引资方案被否
1月8日:决定东航命运的时刻
东航投票迫近 舆论战白热化
国航方面公告反对新航入股东航
中航澄清“赞成新航入股东航”传言
李丰华称东航“未贱卖”国资
东航引资终获进展 新航淡马锡如愿加盟
东航竞购战
东航竞购战缘何戛然而止
国航、国泰联手竞购东航流产
东航:对国航下一步举动严阵以待
东航引资新航获批
东航百亿引资重组
东航引资新加坡航空方案初步敲定
东航欲引国资委向集团公司增资

版面编辑:运维组
财新传媒版权所有。
如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
推广

财新微信

2017年07月27日    21:47
【中兴通讯出售努比亚10.1%股权】中兴通讯7月27日晚间公告称,将以7.272亿元向南昌高新新产业投资有限公司转让控股子公司努比亚10.1%股权。交易完成后,中兴通讯持有努比亚49.9%的股权,努比亚不再纳入公司合并报表范围。公司出售努比亚10.1%股权部分产生投资收益(税前)约为4亿元。(见习记者 孙聪颖)
2017年07月27日    21:41
【中植系旗下美尔雅实际控制人将变更】中纺丝路天津公司与宋艾迪签署《股权转让协议》,将其持有的公司控股股东湖北美尔雅集团100%的股权转让给宋艾迪,即公司实际控制人由解直锟变更为宋艾迪。根据《股权转让协议》,股权受让方应当将需代偿债务4.55亿元和股权对价10.44亿元。截至本公告日前,美尔雅集团持有美尔雅股份公司20.39%的股权,为公司控股股东。宋艾迪承诺,在未来12个月内没有调整上市公司主营业务的计划或方案。公司股票将于7月28日起复牌。
2017年07月27日    21:37
【美股开盘 三大股指创纪录新高】标普500指数高开5.20点,涨幅0.21%,报2483.03点。道琼斯工业平均指数高开46.02点,涨幅0.21%,报21757.03点。纳斯达克综合指数高开36.35点,涨幅0.57%,报6459.09点。
2017年07月27日    21:30
【奥克股份控股股东减持1.767%股份】公司控股股东奥克集团股份公司于2017年7月25日、26日、27日,通过集中竞价方式减持公司无限售条件股份12,029,325股,减持比例占公司总股本的1.767%。
2017年07月27日    21:22
【银江股份终止筹划重大事项 控股股东拟增持不低于2亿元】公司控股股东银江科技集团有限公司计划自2017年7月28日起6个月内,通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机在二级市场增持公司股份,增持金额拟不低于2亿元人民币。此外,公司决定终止筹划购买资产事项,公司股票将于2017年7月28日(星期五)开市起复牌。
2017年07月27日    21:08
【苏宁云商:5940万元出售努比亚0.825%股权】7月27日中兴通讯将其持有的努比亚公司10.10%股权将以约7.27亿元转让南昌高新,努比亚整体股权价值约72亿元。目前苏宁云商持有努比亚4.90%股权,关联方苏宁润东通过南京恒勉持有努比亚公司28.43%股权,依据约定,公司以及南京恒勉确认行使共同出售权,公司以5940万元出售0.825%的股权给南昌高新,交易对价占公司2016年度净资产的0.09%。
2017年07月27日    21:06
【国内期市夜盘开盘 黑色系领涨】国内期市夜盘多数飘红,黑色系涨幅明显,热轧卷板涨1.05%,领涨众商品,铁矿石涨0.77%,焦炭、焦煤分别涨0.72%、0.71%;有色金属整体偏强,沪锡涨0.91%,沪镍涨0.69%。
2017年07月27日    21:04
【深交所:积极推进多层次资本市场建设 深入推进创业板改革】要切实做好市场监测,着力强化一线监管,把防范化解风险摆在更加重要的位置,保障市场安全稳定运行。积极推进多层次资本市场建设,深入推进创业板改革,提升上市公司质量,严格执行退市制度,推动债券市场发展,推进资本市场对外双向开放,不断增强服务实体经济,特别是科技创新的能力和水平。持续加强党的建设,切实提高党建工作水平,强化党员干部能力素质,以专业化的监管诠释对党的忠诚和担当。
2017年07月27日    20:51
【上交所传达全国证券系统年中监管工作座谈会精神】上交所党委强调本次工作座谈会精神对今后工作提出了四点要求:一是要把防范化解市场风险放在更加重要的位置。二是要着力提升服务实体经济能力。三是要加强基础性制度建设。四是要强化“四个意识”,提高政治站位。
2017年07月27日    20:45
【江泉实业控股股东拟再转让控股权 前次筹划刚刚终止】公司控股股东宁波顺辰与大生农业集团签署了《股份转让协议》。宁波顺辰拟将其持有的6840万股公司股份(占总股本的13.37%)转让给大生农业集团。若本次权益变动全部完成后,公司实际控制人将变更为兰华升。本次转让的股份价格为15.50元/股(较27日收盘价溢价约67%),转让总价款为10.6亿元。上市公司前次筹划控股权转让刚刚终止。