中行预期IPO融资680亿港元

　　 5月11日，中国银行在香港启动路演，发起上市前的最后冲刺。
　　中行招股书说明书披露，预计对外发行近10%股份，即255亿股，每股定价介于2.5—3港元。以每股2.75港元的中间价计算，预计募集资金680亿港元（87.79亿美元）。如日后超额配售权得以执行，中行很可能创下近年来全球IPO的新纪录。
　　香港是中行国际路演的首站。此后，中行高层将同承销团队一起，遍访亚洲、欧洲、美洲主要金融中心，向国际投资者进行推介。中行将于5月18日开始香港市场的公开发售，于5月24日定价，预计6月1日在香港联交所正式挂牌交易。
　　中行是中国第三大银行。2005年末，总资产为4.74万亿元人民币，经营利润为536.36亿元人民币，每股收益0.14元人民币。中行的经营利润中55.3%来自国内，41.1%来自香港和澳门，其余的3.6%来自其他地区。   
　　2005年，中行贷款余额为22352亿元人民币，其中国内贷款余额为1.8万亿元人民币，只比2004年增长3.7%，人民币存贷比为51.7%。不良资产比例为2.8%，拨备覆盖率为80.6%。中行的总资产回报率（ROA）为0.67%，股本回报率（ROE）为11.45%，成本收入比为47.95%，表现均逊于建行。资本充足率则达到10.42%，核心资本充足率为8.08%。
　　据悉，IPO之后，中央汇金投资有限责任公司的持股比例从79.897%降低到70.507%，苏格兰皇家银行（RBS）的持股比例将从9.609%降低到8.6%。淡马锡旗下的亚洲金融控股公司（AFH）将在IPO中认购5亿美元，使其在IPO后持股比例达到4.879%。
　　中国人寿保险（集团）公司、东亚银行、日本三菱东京UFJ银行等12家机构投资者已经基本确认以IPO的价格认购总值为175.2亿港元的股份。
　　中行亦提出希望尽快在A股市场发行不超过100亿股股票，募集资金不超过200亿元人民币，但这需要监管部门批准以及市场条件许可，中行希望在不迟于2007年7月能够在A股融资。
　　中行披露，在法律允许的情况下，中行将与RBS成立合资信用卡公司。■