财新传媒
公司 > 要闻 > 正文

中行预期IPO融资680亿港元

2006年05月11日 08:12 来源于 caijing
每股定价区间2.5—3港元;希望尽快在A股市场发行不超过100亿股股票,募集不超过200亿元人民币资金



   5月11日,中国银行在香港启动路演,发起上市前的最后冲刺。
  中行招股书说明书披露,预计对外发行近10%股份,即255亿股,每股定价介于2.5—3港元。以每股2.75港元的中间价计算,预计募集资金680亿港元(87.79亿美元)。如日后超额配售权得以执行,中行很可能创下近年来全球IPO的新纪录。
  香港是中行国际路演的首站。此后,中行高层将同承销团队一起,遍访亚洲、欧洲、美洲主要金融中心,向国际投资者进行推介。中行将于5月18日开始香港市场的公开发售,于5月24日定价,预计6月1日在香港联交所正式挂牌交易。
  中行是中国第三大银行。2005年末,总资产为4.74万亿元人民币,经营利润为536.36亿元人民币,每股收益0.14元人民币。中行的经营利润中55.3%来自国内,41.1%来自香港和澳门,其余的3.6%来自其他地区。   
  2005年,中行贷款余额为22352亿元人民币,其中国内贷款余额为1.8万亿元人民币,只比2004年增长3.7%,人民币存贷比为51.7%。不良资产比例为2.8%,拨备覆盖率为80.6%。中行的总资产回报率(ROA)为0.67%,股本回报率(ROE)为11.45%,成本收入比为47.95%,表现均逊于建行。资本充足率则达到10.42%,核心资本充足率为8.08%。
  据悉,IPO之后,中央汇金投资有限责任公司的持股比例从79.897%降低到70.507%,苏格兰皇家银行(RBS)的持股比例将从9.609%降低到8.6%。淡马锡旗下的亚洲金融控股公司(AFH)将在IPO中认购5亿美元,使其在IPO后持股比例达到4.879%。
  中国人寿保险(集团)公司、东亚银行、日本三菱东京UFJ银行等12家机构投资者已经基本确认以IPO的价格认购总值为175.2亿港元的股份。
  中行亦提出希望尽快在A股市场发行不超过100亿股股票,募集资金不超过200亿元人民币,但这需要监管部门批准以及市场条件许可,中行希望在不迟于2007年7月能够在A股融资。
  中行披露,在法律允许的情况下,中行将与RBS成立合资信用卡公司。

版面编辑:运维组
财新传媒版权所有。
如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
推广

财新微信

2017年04月27日    02:28
【努钦:税改计划将使数海外利润回流】美国财长努钦在白宫举行的记者会上说,税改计划将令留在海外的数万亿美元回流。回流税率将非常具有竞争力,美国将可以再度实现3%甚至更高的经济增长。称美国当前企业税在全世界最复杂、竞争力最弱。白宫官员此前表示此番税改将是美国历史上规模最大的一次。
2017年04月27日    01:58
【美国财长:将削减企业所得税至15%】美国财政部部长努钦(Steven Mnuchin)称,将削减大企业所得税和中小企业税率至15%,并将改为领土税收制度。
2017年04月27日    01:55
【白宫经济委员会主任:将简化个人所得税】美国白宫国家经济委员会主任孔恩(Gary Cohn)称,将在税改方案中将目前个人所得税的7个区间削减至3个:10%、25%和35%,未来夫妇二人收入每年在24万美元以下的部分将无需缴税。此外将废除“可替代最低税收”(AMT)。
2017年04月26日    21:52
【廊坊发展:去年亏损2479万元 将实施退市风险警示】公司披露2016年报,实现营收1651万元,同比下滑40.67%,亏损2479万元。由于公司2015年和2016年经审计的公司净利润连续两年为负值,公司股票将于4月27日停牌一天,4月28日起实施退市风险警示。
2017年04月26日    21:51
【乐视网:鑫根资本退出前十大股东 一季度至少减持超6000万股】乐视网一季报显示,鑫根资本今年一季末已退出公司前十大股东;而截至2016年末,鑫根资本还持有7000.64万股,占比为3.53%。截至一季末,公司第十大流通股东持股为758万股,由此可以推测出,鑫根资本在今年一季度至少减持了6242万股以上。
2017年04月26日    21:40
巨龙管业:拟将原高送转方案“10转15”变更为“10转8”。
2017年04月26日    21:40
中国证券报消息,不良资产证券化的500亿元试点额度远未用完,预计今年不良资产证券化市场还将迎来更多参与者和机构投资者。
2017年04月26日    21:39
【美股高开】道琼斯指数开盘上涨4.20点,涨幅0.02%,报21000.33点;标普500指数上涨0.20点,涨幅0.01%,报2388.65点;纳斯达克指数上涨1.60点,涨幅0.03%,报6027.13点。
2017年04月26日    21:36
纳斯达克指数突破6036.02点,刷新盘中纪录高位。
2017年04月26日    21:22
【格力派现108亿超过茅台 董明珠将获近8000万分红】格力电器发布年报称,公司拟向全体股东每10股派发现金红利18元(含税),即一次性派现108.28亿元,占公司2016年全年净利润的70.22%。董明珠个人将获得7977万元的分红。此次格力电器分红金额超过了另一家分红土豪——贵州茅台的85.26亿元。截至2016年12月31日,董明珠持股为4431.85万股,在不考虑税收因素的情况下,董明珠本次可获得7977万元的分红。