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中行预期IPO融资680亿港元

2006年05月11日 08:12 来源于 caijing
每股定价区间2.5—3港元;希望尽快在A股市场发行不超过100亿股股票,募集不超过200亿元人民币资金



   5月11日,中国银行在香港启动路演,发起上市前的最后冲刺。
  中行招股书说明书披露,预计对外发行近10%股份,即255亿股,每股定价介于2.5—3港元。以每股2.75港元的中间价计算,预计募集资金680亿港元(87.79亿美元)。如日后超额配售权得以执行,中行很可能创下近年来全球IPO的新纪录。
  香港是中行国际路演的首站。此后,中行高层将同承销团队一起,遍访亚洲、欧洲、美洲主要金融中心,向国际投资者进行推介。中行将于5月18日开始香港市场的公开发售,于5月24日定价,预计6月1日在香港联交所正式挂牌交易。
  中行是中国第三大银行。2005年末,总资产为4.74万亿元人民币,经营利润为536.36亿元人民币,每股收益0.14元人民币。中行的经营利润中55.3%来自国内,41.1%来自香港和澳门,其余的3.6%来自其他地区。   
  2005年,中行贷款余额为22352亿元人民币,其中国内贷款余额为1.8万亿元人民币,只比2004年增长3.7%,人民币存贷比为51.7%。不良资产比例为2.8%,拨备覆盖率为80.6%。中行的总资产回报率(ROA)为0.67%,股本回报率(ROE)为11.45%,成本收入比为47.95%,表现均逊于建行。资本充足率则达到10.42%,核心资本充足率为8.08%。
  据悉,IPO之后,中央汇金投资有限责任公司的持股比例从79.897%降低到70.507%,苏格兰皇家银行(RBS)的持股比例将从9.609%降低到8.6%。淡马锡旗下的亚洲金融控股公司(AFH)将在IPO中认购5亿美元,使其在IPO后持股比例达到4.879%。
  中国人寿保险(集团)公司、东亚银行、日本三菱东京UFJ银行等12家机构投资者已经基本确认以IPO的价格认购总值为175.2亿港元的股份。
  中行亦提出希望尽快在A股市场发行不超过100亿股股票,募集资金不超过200亿元人民币,但这需要监管部门批准以及市场条件许可,中行希望在不迟于2007年7月能够在A股融资。
  中行披露,在法律允许的情况下,中行将与RBS成立合资信用卡公司。

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