财新传媒
公司要闻正文

斥资55亿美元 工行入主标准银行

2007年10月26日 10:33 来源于 caijing
收购综合溢价15%,预期投资回报率9%-11%。工行将在标准银行17人董事会中派出两名非执行董事


  中国工商银行董事长姜建清10月25日在北京举行的新闻发布会上表示,工行收购南非标准银行(Standard Bank)20%股权已于当日下午获得双方董事会的批准。
  工行将支付366.7亿南非兰特(约54.6亿美元)的对价。收购完成后,工行将成为标准银行第一大股东。在17人董事会中,工行将派出两名非执行董事,其中一人担任副董事长。

预期投资回报率9%-11%
  南非标准银行是非洲第一大银行,1970年在南非约翰内斯堡证券交易所上市(南非JSE交易所代码SBK)。2007年10月22日的市值为1447亿南非兰特(约215亿美元)。
  此次交易将分为两步:标准银行向工行定向发行相当于扩大后股本总数10%的新股,发行价格为每股104.58南非兰特(10月22日前30天的平均交易价格);此外,工行按比例向标准银行现有股东协议收购相当于扩大后股本总数10%的股份,收购价格为136南非兰特,收购溢价30%。
  增发新股和收购老股的综合溢价为15%。以标准银行2007年的业绩测算,市净率为2.8倍,市盈率为13倍。如果按照2008年的业绩预测,市净率和市盈率分别为2.37倍和10.64倍。
  姜建清表示,“按照收购溢价计算,我们的投资回报率大概能达到9%-11%(包括分红,标准银行以往的分红率为40%),根据新兴市场股价来看,这个价格是合理的。我们征求了会计师事务所的意见,按照权益会计法,标准银行的利润我们是可以并表的。”
  目前,标准银行最大的股东是政府背景的Public Investment Corporation,持有13.9%的股份;第二大股东Old Mutual 是南非最大的保险集团,持股8.2%;第三大股东Tutuwa Group占7.6%,其他股东的持股比例均不超过5%。
  依照南非法律,持股比例达到一定程度之后,股权转让除经股东大会通过之外,南非法院还要对协议转让做出裁定。获准之后,标准银行老股东将等比例向工行转让股权。据悉,双方将于12月召开股东大会,交易有望在明年初完成。

版面编辑:朱张锁

这是一篇《财新周刊》收费文章,登录后每月可免费阅读5

财新传媒版权所有。如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
  • 收藏
  • 打印
  • 放大
  • 缩小
  • 苹果客户端
  • 安卓客户端
推广

2017年02月23日    21:50
【湖北保监局批复恒大人寿湖北分公司仙桃支公司设立】2月23日,湖北保监局披露,2月21日已批复同意恒大人寿湖北分公司仙桃支公司设立。值得注意的是,恒大人寿2016年12月底原保费规模占比为7.73%。按照2016年12月30日保监会发布政策,季度原保险保费收入占当季规模保费收入比例低于30%等情形险企,保监会一年内不予批准其新设分支机构。
2017年02月23日    21:48
美国亚特兰大联储主席Lockhart(2月底将卸任):美国经济前景稳健,今年可能加息2到3次。
2017年02月23日    21:44
【上海保险业推进落实税优健康险试点】2月23日,上海保监局披露,上海保险业全面推进“保健康”民生保障工程,一是落实个人税优健康保险试点;二是完善城乡居民大病保险制度;三是参与推进老年长期商业护理保险试点。
2017年02月23日    21:44
【黑龙江保险业1月保险消费者投诉同比大幅上升】2月23日,黑龙江保监局披露1月黑龙江保险消费投诉情况。1月份,黑龙江保监局共接收各类涉及保险消费者权益的有效投诉51件,环比下降41.38%,同比上升88.89%。其中,涉及保险公司合同纠纷类投诉49件,占比96.08%;涉及保险公司涉嫌违法违规类投诉2件,占比3.92%。保险公司类别方面,人身险投诉22件,财险投诉29件。
2017年02月23日    21:33
【券商研报提示公司产品频提价 博汇纸业遭问询】多份研报称博汇纸业近期多次发布相关产品提价通知,包括铜版卡纸、白卡纸等产品价格上调。对此,上交所要求公司核实上述产品提价事项是否属实。同时,有研报称由于价格上涨公司将迎来未2-3年的盈利向上期,预计2017及2018年净利润分别为7亿元、10亿元,业绩弹性巨大。对此,上交所要求公司核实上述研报关于公司业绩的相关表述是否准确。
2017年02月23日    21:03
【夜盘开盘 橡胶领跌低开3%】螺纹钢平开,热轧卷板、铁矿石分别低开0.9%、0.8%。焦炭、动力煤分别高开0.8%、0.4%,焦煤平开。
2017年02月23日    20:44
【南钢股份:子公司实施债转股引入建设银行等战投】建设银行或其相关机构设立的基金等,与南京钢联拟共同对公司的全资子公司南钢发展进行增资,增资额分别为 30 亿元、7.5 亿元。增资款资金到账后,30 亿元用于偿还存量债务,剩余款项用于补充流动资金,按照截至 2016 年 9 月 30 日的财务数据测算,南钢股份、南钢发展合并报表资产负债率将分别由 80.44%、71.59%下降至69.95%、55.21%。
2017年02月23日    20:19
【ST慧球:顾国平、鲜言等遭行政处罚及市场禁入】前实际控制人顾国平因对上市公司隐瞒其实际控制公司的情况发生较大变化的情况等被行政处罚及市场禁入。鲜言、董文亮、温利华等多位ST慧球董事会成员均遭相应罚款及市场禁入。
2017年02月23日    20:09
天齐锂业2016年实现营业收入39.02亿元,同比增长109.01%;净利润15.67亿元,同比增长532.30%
2017年02月23日    20:08
南玻A拟使用自有资金在银行等金融机构购买期限不超过一年的短期保本型理财产品,最高额度不超过(含)人民币 5 亿元。
财新微信

热词推荐:
深圳毒跑道 深化农村改革综合性实施方案 缅甸大选 十八届五中全会公报 贾灵敏 哈尔滨雾霾 宁夏首虎被调查 艾宝俊 芜湖爆炸 京张高铁 中新项目落户重庆