国美电器控股有限公司(00439.HK,下称国美电器)今晨宣布再次发债,最高可获融资23.37亿元,以解决此前一笔46亿元可转债提前赎回的压力。如此次可转债日后如期转换,公司第一大股东黄光裕33.98%的持股比例将面临被稀释的可能。
23亿元新债或稀释黄光裕股权
9月23日上午开盘前,国美电器宣布将发行总金额为人民币20.5亿元、由美元偿付的可换股债券。该债券2014年到期,年息3%。此外,国美电器亦向经办人授出选择权,可要求公司增发总额为人民币3.40亿元以美元偿付的增发债券。最终,国美电器最高可获融资净额达23.37亿元(约合3.42亿美元)。