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5日重要财经消息汇总(更新中)

2014年09月05日 08:53 来源于 财新网

  证券时报网消息  

 

  国家集成电路产业基金挂牌在即 首批规模1200亿元

  备受关注的国家集成电路产业投资基金或于近期挂牌成立。与之前预测的版本相同,该基金首批规模将达到1200亿元,出资方有财政、国开行、地方政府等,其中约400亿元的资金需要向社会募集。分析人士表示,该基金的落地将是振兴我国集成电路行业极为重要的一环。

  据中证报报道,6月24日,《国家集成电路产业发展推进纲要》正式发布。纲要提出,到2015年,集成电路产业销售收入超过3500亿元;2020年基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。

  纲要中同时提出,要设立国家产业投资基金,主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金,重点支持集成电路等产业发展,促进工业转型升级。但在《纲要》中并未注明基金的规模。当时有集成电路人士表示该基金的规模将超过千亿元。

  有集成电路产业内人士透露,经过前期的准备,该产业投资基金或在近期正式挂牌成立,规模将达到1200亿元,其中有400亿元左右需要向社会募资。该人士同时表示,这仅仅是一期基金的规模。该基金由工信部、财政部牵头发起,财政部与其他投资主体共同出资组建,采用市场化运作、专业化管理的模式,主要投资于芯片制造等重点产业。该基金的设立,显示出我国集成电路产业发展将由国家进行统筹,改变过去松散无序的发展模式。

 

  8月楼市轻微反弹 54城住宅成交量环比涨9.2%

  昨日,据中原地产研究中心发布的统计数据显示,8月份,全国主要54个城市住宅合计签约20.2万套,环比上涨9.24%。

  据证券日报报道,中原地产首席分析师张大伟表示,进入8月份后,新建住宅市场的成交量出现了轻微反弹,且有企稳迹象。但整体楼市仍处在降温过程中,库存积压仍较为严重,多数房企资金链压力仍较大。鉴于此,“金九银十”期间,房企仍将执行“以价换量”的主流销售策略。

  张大伟表示,绝大多数城市取消了限购政策,尤其信贷方面有所松动,政策逐渐趋向宽松,这对购房者的入市心理起到了一定催化作用。此外,从二线城市新建住宅市场的降价程度来看,确实吸引了一部分需求入市。

  不过,今年1月份至8月份,54个城市合计总签约套数为152万套,与2013年同期的198万套相比,下滑了23.2%。而从具体情况来看,在上述54个城市中,二线城市新建住宅成交量同比下滑33.4%,跌幅最高;一线城市成交量同比下跌25.5%。

  鉴于此,张大伟表示,从整体上来看,2014年仍属于房地产市场调整年,虽然最近有轻微反弹的迹象,但难以乐观。

 

  财政部要求各省编制政府资产负债表

  9月5日消息,据经济参考报报道,财政部已要求各省编制政府资产负债表,引发各界关切的地方债未来将被关进“政府财报”的笼子。

  接近财政部人士处近日透露,按照财政部要求,今年全国各地已经启动省级政府资产负债表的试编工作,包括上海、北京、安徽、湖南在内的多个省份已经开始试编多个市本级和县区本级的政府资产负债表。

  据悉,政府的资产负债表是权责发生制的政府综合财务报告的重要内容,政府综合财务报告包括政府资产负债表、收入费用表等财务报表及其解释、财政经济状况分析等内容。

  不过消息人士指出,现在政府认账的债务可以反映到资产负债表中,但是政府融资平台、地方国有企业替政府融资形成的债务并没有体现。所以目前试编的资产负债表无论是资产还是负债都不全面。

 

  过半上市银行资本充足率下降 “补血”大潮已开启

  9月5日消息,目前,16家上市银行中报数据显示,过半银行资本充足率或核心一级资本充足率较上年末出现不同程度下降,个别银行的资本充足率水平甚至已低于银监会规定的银行需在2018年前达标的水平。在这一背景下,新一轮银行补血融资的大潮已经开启。

  据经济参考报报道,部分银行资本充足率“逼近”监管红线。在上述16家上市银行中,有农行、中行、招行、中信、光大、北京银行、南京银行和宁波银行8家银行的资本充足率或核心一级资本充足率较上年末出现了不同程度的下降。其中,6家银行的资本充足率和核心一级资本充足率较上年末双降。

  南京银行资本充足率下降较快。南京银行的资本充足率为10.97%,比2013年末的12.90%下降1.93个百分点,核心一级资本充足率和一级资本充足率分别为8.78%和8.79%,分别较上年末下降1.32和1.31个百分点。另外,中信银行资本充足率为11.24%,也比上年末降低1.18个百分点。值得注意的是,部分银行的资本充足率水平已经低于到2018年底的银监会监管指标。

  在这样的背景下,多家商业银行再掀补充资本大潮。近日,南京银行发布公告称,拟向特定对象非公开发行不超过10亿股,募集资金不超过80亿元。该行前三大股东——南京紫金投资集团有限责任公司、法国巴黎银行和南京高科股份有限公司已明确将进行认购,承诺认购总额依次为不超过15亿元、25亿元和15亿元。

  有分析认为,虽然优先股呼声很高,但基于目前较高的市场利率现状以及银行股或将豁免“强制分红、可累计”等条件,发行成本很高,且现在仅在少数银行中试点,因此发债融资也成为商业银行缓解资本压力的选择之一。

 

  新一轮资本市场改革即将展开

  据华夏时报5日报道,新一轮资本市场改革即将展开。8月31日,十二届全国人大常委会第十次会议表决通过了全国人大常委会关于修改《证券法》等五部法律的决定。市场普遍认为,新版《证券法》最终确定之日,也就是牛市正式确立之时。

  另外,最近也有新进展的员工持股政策,同样被视为牛市推动利器之一。国资委相关领导称,预计将于明年正式出台混合所有制企业员工持股的指导意见,而证监会则表态正在积极争取上市公司员工持股计划的税收优惠。

 

  李克强将在达沃斯论坛阐述宏观调控新思路

  9月4日,国家发展和改革委员会外事司副司长李雪东透露,国务院总理李克强在此次达沃斯开幕式上发表特别致辞时,将向外界阐述创新中国宏观调控的思路和方式,以及推进结构调整等政策措施,是中国经济年度中期总结和下一步政策措施的最权威解读。

  据中新社报道,李雪东透露,9月9日,李克强将与企业家围绕外界最关心的问题进行交流,增信释疑,特别针对当前中国经济下行及深化改革、健全市场经济环境和秩序等方面的种种顾虑,做出权威解答。

  夏季达沃斯论坛9月10日至12日将在天津召开。

 

  新三板102家企业营收增逾1倍

  随着做市商业务的常态化,全国中小企业股份转让系统(新三板)正逐渐发挥其预期作用。截至目前,新三板挂牌企业已增至1112家。其中,已披露2014年半年报的1102家企业上半年总共盈利34.65亿元,同比增长25%;总共有102家新三板企业上半年营业增长逾100%;有640家企业净利润实现增长,占全部企业近六成,整体好于去年同期。

  新三板挂牌企业虽然整体素质良莠不齐,但却不乏业绩靓丽的高成长型企业,上半年营业收入暴增600%的世优电气就是其中的代表,营收增幅超过100%的新三板企业总数更高达102家。

  世优电气上半年实现营业收入7149.47万元,同比增长600%;净利润达到472.16万元,是去年同期的19倍。

  今年上半年,全球移动互联网行业的快速发展,通信市场的大规模启动,拉动了通信产业上下游的迅速发展,相关企业受益于4G网络建设,业绩出现了大幅提升。

  如光电高斯、波尔通信、北京奥维、东电创新、能为科技等通信企业,业绩或扭亏或暴增,净利增幅均超100%。

  2014年以来,中国制造业采购经理指数(PMI)持续上升。得益于制造行业景气度的回升,以斯达科技为代表的32家新三板制造行业企业上半年营收增幅也超过100%。斯达科技2014年上半年实现营业收入2216万元,同比增长509.45%,净利润为724万元,成功扭亏。斯达科技业务专注于蓝宝石切割设备市场,着重研发投入,实现了业绩的高速增长。

  挂牌企业数量达到437家的信息技术企业出现了明显的两极分化现象。上半年业绩增幅最大的10家企业中半数来自信息技术行业。不过,306家亏损企业中,信息技术类企业同样占到半数以上。

  新三板企业的高成长性正逐渐被市场所认可。近日,在新三板挂牌的湘财证券遭大智慧收购的消息引发市场广泛关注。大智慧及全资子公司财汇科技通过向湘财证券全体股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份,交易价格高达90亿元。湘财证券2014年上半年实现营业收入5.3亿元,净利润为1.97亿元,同比增长203.77%。

  事实上,新三板企业早已被众多上市公司视为并购重组的优质标的。在此之前,已有新冠亿碳、金豪制药、瑞翼信息及屹通信息4家挂牌企业被上市公司收购。

  九派资本投资二部总经理管春光表示,由于新三板企业经历过股改及财务规范化,作为并购标的,更受上市公司青睐。另一方面,对上市公司来说,收购作为非上市公众公司的新三板企业,能完善上下游产业链,有利于公司做大做强。而对新三板企业来说,被上市公司并购,相当于有了更便捷的融资渠道,并有利于VC/PE顺利退出。

  一机构人士告诉记者,总体来看,目前上市公司收购新三板挂牌企业仅仅是开始,未来这种跨市场间的并购案例将会更多,并且随着并购重组政策的落地,新三板内部也将会出现企业之间的大规模并购整合。

 

  沪港通四方协议签署 交易证券范围明确

  9月4日,沪港通《四方协议》在上交所签署。《四方协议》由上交所、联交所、中国结算和香港结算四方共同签署,就沪港通中的沪港交易通、沪港结算通分别作出安排。

  其中有关沪港交易通的主要约定如下:

  一是建立订单路由安排。联交所参与者可以通过联交所证券交易服务公司向上交所提交买卖订单;上交所会员可以通过上交所证券交易服务公司向联交所提交买卖订单。

  二是确定可通过沪港交易通进行交易的证券范围。上交所将接纳上证180指数的成分股、上证380指数的成分股以及同时在上交所和联交所上市的沪股为沪股通股票。以人民币以外货币报价的沪股暂不纳入,所有被实施风险警示的沪股也暂不纳入。

  联交所将接纳恒生综合大型股指数成分股、恒生综合中型股指数成分股以及同时在上交所和联交所上市的H股为港股通股票。但所有以港币以外货币报价的港股暂不纳入,股票同时在上交所以外的内地证券交易所和联交所上市的H股暂不纳入,同时在上交所和联交所上市的沪股被实施风险警示的,该H股暂不纳入。

 

  李克强:以改革创新精神编制好十三五规划

  9月2日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开国务院组成部门和相关单位负责人会议并作重要讲话,研究部署“十三五”国民经济和社会发展规划编制启动工作。

  李克强说,“十二五”规划实施以来,面对错综复杂的国内外形势,在党中央、国务院坚强领导下,各地区各部门坚持稳中求进、改革创新、攻坚克难,在稳定经济增长、深化改革开放、调整经济结构、保障改善民生、防范化解风险等方面取得来之不易的成绩。要认真总结和全面评估“十二五”规划前中期实施情况,扎实推进后期工作,确保完成规划的主要目标任务,为未来发展奠定良好基础。

  李克强指出,“十三五”时期是全面建成小康社会最后冲刺的五年,也是全面深化改革要取得决定性成果的五年。编制好“十三五”规划,必须贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神,充分认识国际环境的深刻变化、我国发展新的阶段性特征和面临的风险挑战,坚持发展第一要务,突出改革创新,着力在推动科学发展、转变发展方式、破解深层次矛盾上奋发有为、取得更大进展,促进中国经济保持中高速发展、迈向中高端水平,实现提质增效升级。

  李克强强调,研究编制“十三五”规划,要远近结合,更加注重以解决长远问题的办法来应对当前挑战。既要以五年为主,衔接2020年全面建成小康社会各项目标,又要考虑更长时期的远景发展。着力用结构性改革破解结构性难题,用简政放权激发市场活力和释放发展潜力,用科技创新、大众创业增添经济发展新动能,用提升开放水平拓展发展空间,使经济更有效率、社会更加公平、发展更可持续。

 

  风险化解紧迫 信托保障基金成立提速

  8月9日证券时报报道了《行业高风险资产已超500亿 信托稳定基金仍难产》,呼吁信托业应尽早建立稳定基金,该报道引起了业内广泛关注。

  证券时报记者获悉,频繁发生的信托兑付事件显然加快了监管部门出台应对措施的步伐,《中国信托业保障基金管理办法》征求意见稿已于近日下发至各大信托公司,如无意外,该办法将于今年10月正式施行,中国信托业保障基金有限责任公司也将于近期成立。

  据了解,虽然我国早在数年前就有信托业保障基金的相关讨论,但从真正被监管层提上日程到正式落地,前后不超过1年时间,相较难产的存款保险制度而言,可谓火速。

  按照征求意见稿,信托业保障基金公司将于近期成立,该公司将实行公司化管理、市场化运作,主要负责基金的筹集、管理,保障基金将用于防范信托行业系统风险和处置单体信托机构风险。按照规定,银监会将负责信托业保障基金及基金公司的监督管理。

 

  欧央行再降息 欧版QE下月推出

  欧洲央行4日举行的例行货币政策会议决定,自10日起将所有利率全部降低10基点。欧元区基准利率(主要再融资利率)降至0.05%,隔夜存款利率降至负0.2%,隔夜贷款利率降至0.3%。

  业内人士认为,经济数据疲软,加之通缩趋势越来越明显,欧洲央行因此决定进一步放宽货币政策。欧洲央行行长德拉吉在新闻发布会上表示,欧央行将从10月开始购买资产担保债券(ABS),并在10月2日发布关于资产购买的进一步细节。

  欧洲央行宣布降息和德拉吉讲话后,欧元对美元汇率迅速跳水,欧股盘中走强。截至北京时间4日21时30分,欧元对美元汇率下跌1.1%至1.3,创14个月以来新低。欧元区斯托克50股指上涨1.15%至3255.91点,德国DAX指数上涨0.47%至9672.14点,法国CAC40指数上涨1.16%至4473.36点。

  英国央行同日决定,维持基准利率于0.5%、资产购买规模于3750亿英镑不变。

 

  项俊波:保险资产管理面临难得机遇和广阔空间

  中国保险资产管理业协会(简称“保险资管协会”)4日在京成立。中国人寿保险(集团)公司总裁缪建民当选为保险资管协会会长,保监会办公厅副巡视员曹德云当选为执行副会长兼秘书长,中国平安保险(集团)公司总经理任汇川当选为监事长。保监会主席项俊波在会上表示,成立保险资管协会是保险业贯彻落实《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》(简称《若干意见》)的重要举措,保险业改革发展正站在新的历史起点上,保险资产管理面临难得的机遇和广阔空间。

  项俊波表示,保监会以简政放权为切入点,积极推进保险资产管理市场化改革,拓宽投资渠道,简化投资比例,支持业务创新。通过转变监管方式,推行保险资产管理产品注册制,扩大了保险资产的配置空间,激发了市场活力,提高了投资效益。2013年,全行业实现投资收益3658.45亿元,同比增加75.45%,平均投资收益率达到5.04%,是近四年来最好水平。十年来,保险资金运用已累计实现投资收益17967亿元。

  项俊波指出,按照《若干意见》确定的目标,2020年全国保费收入将达到5.1万亿元。2014年到2020年,7年间保险资金可运用规模预计将超过20万亿元。保险资产管理行业要主动作为,加快业务创新,完善专业化管理体制,提升管理能力和服务能力,探索保险投资管理产品化、投资者机构多元化等新模式和新途径,提升行业竞争力。同时,要时刻绷紧风险防范这根弦,采取综合措施,加强风险监测,健全风控机制,标本兼治,守住不发生系统性区域性风险的底线。

 

  张高丽:科学务实有序推动京津冀协同发展

  京津冀协同发展领导小组第三次会议4日在北京召开。中共中央政治局常委、国务院副总理、京津冀协同发展领导小组组长张高丽主持会议并讲话。会议深入学习习近平总书记和李克强总理关于京津冀协同发展的重要讲话和批示精神,听取发展改革委关于京津冀协同发展工作情况的汇报,讨论京津冀区域功能定位,审议京津冀交通一体化、生态环境保护、产业协同发展三个重点领域率先突破工作方案和支持京津冀协同发展重大改革政策措施,研究部署下一阶段工作。

  张高丽表示,今年2月26日,习近平总书记在北京考察工作时对推动京津冀协同发展作了深刻阐述,提出了明确要求和“七个着力”的重点任务。推动京津冀协同发展,是党中央、国务院在新的历史条件下作出的重大决策部署和重大国家战略,对于全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重大意义。中央成立了京津冀协同发展领导小组和专家咨询委员会,各项工作全面展开。三省市和有关部门按照中央要求,科学谋划、主动作为,上下联动、密切配合,京津冀协同发展取得了阶段性重要进展。

  张高丽强调,要进一步把思想认识统一到中央决策部署上来,把智慧力量汇聚到落实各项任务上来。要按照全面深化改革的要求,加快体制机制创新,破除行政管理、资源配置、功能布局等方面存在的体制机制障碍,切实解决环境污染和特大城市病等突出问题,通过调查研究,正确把握,建立优势互补、互利共赢的区域一体化发展制度体系。

 

  行业整合存契机 产业资本频举牌

  今年以来,已有超过20家上市公司被举牌,部分公司还发生了激烈的控制权争夺,8月以来举牌愈演愈烈。并购重组大潮之下,举牌事件频出,主要原因在于部分传统行业和公司股价被低估,产业资本举牌成本较低,可以借机介入上市公司经营管理,甚至谋求控制权,推动公司转型或并购重组,实现行业整合。

  数度举牌 控制权争夺升温

  8月以来,多家上市公司再度被举牌。中煤能源9月3日公告再度被生命人寿举牌,生命人寿及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港)累计持有的中煤能源A股和H股13.28亿股,占总股本的10.014%,3月生命人寿曾首次举牌中煤能源。

  生命人寿是今年A股当之无愧的举牌大户,除中煤能源外,还曾举牌金地集团、农产品,产业版图已经横跨农业、地产、能源等。险资举牌这些传统行业,侧面反映出这些公司整体估值偏低的事实,长线资金介入资源类公司,有助于实现在土地、能源等方面暂时无法实现的意图。

  9月1日,东方银星公告第二大股东豫商集团第五次举牌,豫商集团及其一致行动人持有东方银星股权3200万股,已达25%,距离大股东重庆银星智业及其一致行动人持有的29.29%,只有一步之遥。目前,东方银星正在与江苏东珠景观股份有限公司进行资产重组,东珠景观欲作价22.25亿元,借东方银星实现上市。

 

  人民币即期汇率盘中创半年新高

  4日,中间价上调进一步提振人民币涨势,人民币兑美元即期汇率盘中一度触及近六个月高位,收盘突破6.14关口。市场人士指出,对中国出口及外贸盈余的良好预期,继续支撑人民币汇率短期升值行情。

  由于隔夜美元指数自高位回调,4日,境内市场人民币兑美元中间价设在6.1666,上调31基点。在近期外汇市场结汇盘本身偏多的情况下,中间价上调进一步刺激人民币即期汇率上行。盘面显示,4日银行间外汇市场上,人民币兑美元即期询价交易开盘直接突破6.14关口,早盘汇价快速升值,随后转入震荡行情,午后最高摸至6.1339,为今年3月12日以来的最高水平;此后,人民币涨幅有所收敛,尾盘收在6.1386,较前日收盘价上涨25基点。

  交易员称,近期客盘结汇总体偏多,净结汇格局对人民币汇率构成持续的上行推力。而在美元升势凌厉、人民币中间价大体向跌的背景下,结汇盘不断涌现、人民币仍倾向升值,可能来源于市场对外贸盈余的稳定预期。鉴于航运市场转暖的积极信号,目前市场对8月中国出口同比增速的预期依然达到两位数,对8月贸易顺差的预测均值仍将达到450亿美元左右。短期看,人民币仍有升值空间。

  不过,也有交易员指出,4日人民币即期汇率创下近半年新高后,重新出现大行购汇,如果大行持续介入,人民币在经历快速升值后或有反复。

 

  财政部12日发行150亿贴现债

  财政部4日发布公告称,定于9月12日招标发行2014年记账式贴现(五期)国债。

  本期国债期限182天,将以低于票面金额的价格贴现发行,竞争性招标面值总额为150亿元,不进行甲类成员追加投标。日期安排方面,本期国债9月12日招标,9月15日开始计息,招标结束至9月17日进行分销,9月19日起上市交易;本期国债将于2015年3月16日(遇节假日顺延)按面值偿还。

  本次招标将采用多重价格招标方式,标的为价格;中标价位变动幅度为0.004元,投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、20个和25个标位。

  数据显示,截至9月4日,财政部今年已发行四期记账式贴现国债,其中182天期和273天期品种各两期。最近一期182天期贴现国债发行收益率为3.96%。

 

  降息非降低融资成本最优选项

  当前社会融资成本高企,经济基本面“三期叠加”,市场对降息的呼声更为强烈。主要依据是降息能直接降低企业的融资成本,提高企业的融资意愿,进而促进经济增长。但结合当前经济结构和利率市场化进程来看,降息并非降低社会融资成本的最优选项。

  首先,必须看到,降息主要作用的是信贷领域,在目前我国社会融资结构中,新增本外币贷款占比仅略超过50%,并呈现逐年下降的趋势。而信托贷款、委托贷款和债券融资逐年上升,尤其是近年来非标业务和债券市场不断壮大,这部分融资利率一方面受市场供求关系的影响,另一方面主要参考的是银行间债券市场利率,与信贷利率相关性较弱。如果启动降息,对以信贷为主要融资渠道的企业而言将有一定的影响,而对其他占比近半的融资方式的成本影响有限,因此降息对降低社会融资成本的影响深度有限。

  其次,信贷方面,由于商业银行面临存贷比约束和信贷规模控制的双重制约,继续增加信贷投放的能力有限;另外,在目前经济环境下,企业不良新增较快,信用风险担忧加剧,银行主动增加信贷的意愿不强。企业的融资意愿虽然会因降息有所提高,但依然面临两大约束,一是信贷可得性约束,即中小企业面临的信贷歧视无法消除,即使降息,也无法实际降低其融资成本;二是受制经济转型环境,传统优势企业受产能过剩影响,再投资意愿较弱,其新增融资的意愿不强。基于这一判断,无论是从融资方还是资金提供方的角度考虑,由于受到多重约束,降息的实际效果或打折扣。

 

  京津冀协同发展先攻交通生态产业

  京津冀协同发展提速在即,而且一系列、多层次的组合拳正紧锣密鼓地酝酿。

  据新华社报道,京津冀协同发展领导小组第三次会议4日在北京召开。中共中央政治局常委、国务院副总理、京津冀协同发展领导小组组长张高丽主持会议并讲话。会议听取发改委关于京津冀协同发展工作情况的汇报,讨论京津冀区域功能定位,审议京津冀交通一体化、生态环境保护、产业协同发展三个重点领域率先突破工作方案和支持京津冀协同发展重大改革政策措施,研究部署下一阶段工作。

  按照会议要求,要加快实施交通、生态、产业三个重点领域率先突破。即着力推动网络化布局、智能化管理、一体化服务,构建安全可靠、便捷高效、经济实用、绿色环保的综合交通运输体系;着力推进绿色循环低碳发展,加强生态环境保护,发挥重点治理工程带动作用,节约集约利用资源,形成区域良好生态格局;着力实施创新驱动发展战略,促进产业有序转移承接,推动产业结构调整优化升级。要尽快完善协同发展规划总体思路框架,为编制总体规划奠定坚实基础。

  记者了解到,有关《京津冀产业协同发展——目标和措施(2014-2017)》的相关文件已经草拟完成,而且京津冀三地也在为积极推动实现“三个突破”制定计划。例如,北京市已经制定了2014年下半年“三个突破”重点工作和重大项目安排表,其中交通方面重点在于港口和机场,成为近期京津冀协同发展的亮点。



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