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27日重要投资资讯汇总(更新中)

2014年10月27日 08:55 来源于 财新网
  证券时报网消息 

 

  天津自贸区方案呼之欲出 本地股值得关注

  据经济参考报10月27日报道,日前,国务院已正式批准天津港口岸新一轮扩大对外开放计划,而天津港下辖的东疆港区正是目前天津市申报自贸区的主要阵地。酝酿多时的天津自贸区方案呼之欲出。

  据了解,天津自贸区除了保留上海自贸区内可复制的方案外,还会以发挥融资租赁业务功能为重点,增加对内辐射效应,并且,天津自贸区的投资负面清单可能会更少,开放力度将更大,凸显自由贸易港功能。

  目前,天津除了强化东疆建设外,自贸区的设计方案规划也由最初的东疆保税港区扩大到了更多滨海新区辖内,包括纳入中心商务区、天津港保税区三大功能区,其中,中心商务区承担金融和服务贸易功能;东疆保税港区承担航运和货物等特色贸易;天津港保税区则承担保税、物流、仓储等功能,充分考虑产业现状和互补性,基本实现天津的产业类型的全覆盖。

  投资策略上,分析人士指出,投资逻辑应关注三条主线,其一,自贸区概念,自贸区核心利好外向型经济,短期看淡吞吐增长,看多土地价值升值红利;长期带来客流和货流的积聚作用,带来港口景气和盈利能力的双升,但短期刺激作用有限。从上海自贸区经验来看,自贸区的设立和推进对土地价值升值的推动作用巨大。拥有大量土地的天津港等值得关注。津滨发展立足于天津滨海新区的投资建设,也值得关注。其二,区域发展,“京津冀”主题在经历了2014年3月份至4月份的政策憧憬期、5月份至6月份的舆情真空期后,进入了“政策落地期”的行情新阶段,关注天津本地交运股、地产股和环保股。其三,国资改革机会。天津国有资产目前面临两个问题,证券化率低和市属企业同业竞争严重,资源分散。天津国资今后将从传统产业向现代制造业、现代物流等方向集中,重点方向应是航运中心和北方物流中心,本地基建股有望在这个过程中受益。

 

  高铁设备持续增长动力犹存 两股潜力十足

  近期,两融市场增速减弱,不过局部融资热情依然高涨。10月24日高铁概念股在利好带动下表现突出,相关标的融资热度也有所升温。

  数据显示,截止26日,491至沪市个股合计获得了16.41亿元的融资净买入额,其中,建筑装饰行业登上净买入额排行榜榜首,导致建筑装饰行业登上榜首的,主要系高铁相关概念股融资升温。分析人士指出,10月份以来,铁路建设相关利好频传,先是国家发改委批复多个重大投资项目,后有中国北车获得美国市场订单,在市场热点匮乏、稳增长预期升温的背景下,高铁市场空间的打开引发了资金的追捧,预计短期热潮有望延续。

  中金公司在其最新发布的研报中指出,短期来看,铁路装备板块是“有政策支持,有业绩支撑,有扩张故事”、具备较好防御性的板块;从政策面看,中国高铁出口正进入收获期,且前期动车组CIR招标超预期,因此,高铁设备持续增长动力犹存,年内投资机会较多。

  投资机会方面,中金看好铁路设备的中后周期受益板块,重点推荐标的A股南北车,鼎汉技术,永贵电器,辉煌科技;H股南北车,南车时代电气;美股和利时。

  另外,有分析人士指出,部分高铁潜力个股:万马股份、远望谷等亦值得关注。

  万马股份(002276):近两年向铁路建设有关(包括高铁、城铁、轨道交通)的客户销售额近10亿元。作为国内电缆绝缘料行业的知名企业,公司在国内35kV及以下的中低压电缆绝缘料市场上已经牢牢占据行业龙头地位,合作电缆客户遍布全国,数量达500余家,且正逐步向国际市场和更高端产品市场拓展。国内绝大部分大型电缆企业都是万马高分子的客户。

  远望谷(002161):公司持有河南思维公司20%股权,其主营列车监控系统及产品的研发、设计、生产及销售。公司是铁道部ATIS工程主要开发者和承担者之一,在RFID技术应用方面经验丰富,XC型自动设备识别系统已成功地应用于中国铁路车号自动识别系统(ATIS),产品遍及全国18个铁路局、7万多公里铁路线。

 

  国内钢价铁矿石“好景不长” 价格再度破位下行

  国内现货钢市的久违涨势,“好景并不长”,才短短一周,总体又出现回调。铁矿石市场也同样,勉强的提拉,“拉不住”下行的颓势,矿价再度破了每吨80美元的市场心理价位。

  据新华社报道,最新市场报告显示,最近一周,国内现货钢价综合指数小幅回调,报收于111.11点,一周下跌0.08%。市场人士观察,上一周钢材期货和钢坯价格联动上涨,带动现货钢市的信心大增。但到了这一周,期货和钢坯价格双双出现回调,现货钢价也随之调整,下游更是放慢了采购的速度。

  据分析,在建筑钢市场上,虽然价格整体依然延续上涨,但涨幅已明显收缩。上海、济南等地吨价一周上涨20元至180元,天津、石家庄等地已出现下跌,吨价跌幅在20元至70元。目前,商家信心已转向谨慎,市场成交也在逐步缩量。

  在板材市场上,价格总体下跌。热轧板卷价格跌幅相对较小,上海、合肥等地吨价一周下跌20元至50元。上海市场的热轧价格是先涨后跌,市场成交较差,商家心态转向悲观,加大了价格下跌的空间。中厚板市场总体也是弱势下探,上海、济南等地吨价一周下跌20元至80元。上海市场上,需求逐步趋弱,而新货资源又将补充入市,供应压力不减。商家只能以观望为主。

  铁矿石市场的困境,与钢市基本一样。勉强的短时拉升,难挡市场内在的下行势头。据“西本新干线”的最新报告,在国产矿市场上,河北地区铁精粉价格弱稳运行,部分大矿下调价格,市场悲观气氛蔓延。进口矿价先涨后跌,10月23日62%品位普氏铁矿石指数收在每吨79.75美元的价位上,一周下跌1.25美元。国庆长假之后,钢厂补库需求上升,港口铁矿石库存量有所下降。但是,这样的补库需求难言“放量”,钢厂采购仍然十分谨慎,供需双方还是处于僵持的状态。

  相关机构分析人员认为,在持续弱势的市场状态下,中国的钢产量还是“压不下来”。9月份全国粗钢日均产量依然环比略有增长;钢材的日均产量更是创下历史次高水平。由此可见,钢铁业长期积累的矛盾有十分复杂的因素存在,并不是“微利亏损了就压产、淘汰”这样简单。过剩产业要最终达成新的平衡,是市场转型、政策环境调整及市场博弈的一个长期综合互动过程,不可能一蹴而就。

 

  国产机器人迎黄金发展期

  机器人技术国家工程研究中心副主任曲道奎26日在“2014浦江创新论坛”上表示,随着人口红利逐步消失,2013年我国已成为全球最大的工业机器人市场。目前国内在建机器人工厂超过30个,未来10年将是国产机器人的黄金发展期。

  曲道奎表示,目前全球面临一个技术变革的时代,无论美国的制造业复兴计划还是欧盟的工业4.0战略,机器人都是其中的重要内容。未来,机器人+互联网的数字化生产方式将极大地改变制造业。

  在2008年以前,我国基本上没有机器人产业。随着人口红利消失和用工荒蔓延,2013年我国已成为全球最大的工业机器人市场。近10年来机器人成本以每年5%的速度下降,而劳动力成本以每年10%的速度增长,前者的比价优势愈发突出。

  虽然总量很大,但我国的机器人密度非常低。统计显示,万名工人的机器人拥有量,中国是23台,全球平均水平是58台。“我国99%以上的工作还是人力在做,未来机器人替代1个百分点,就是一个非常巨大的市场。”曲道奎说。

  在我国机器人市场上,瑞士ABB、德国库卡等外资企业占据主导地位,销量占比在70%以上,而国产机器人只占1/4的市场。并且,国产机器人的三大核心零部件,过去也长期依赖向外资购买。

  随着市场容量不断增长和各种政策的支持,国产机器人的追赶步伐非常快。曲道奎介绍,截至今年9月国内机器人企业约420家,各省市在建机器人工厂超过30个。资本市场上,具备机器人概念的上市公司达40多家,部分龙头企业如沈阳新松机器人公司,今年上半年净利润达1.3亿元,同比增长近33%。

  机器人的快速发展,会不会对传统劳动力就业形成冲击?曲道奎表示,从德国、韩国等国的实践看,机器人保有量的提升并没有直接导致失业率提高。低层次的劳动岗位被机器人替换,这是一个必然趋势。机器人将促进我国就业的转型升级,企业未来的挑战在于如何加强对机器人专业人才的招募培训,以及对生产工艺和管理模式进行变革。

 

  泽熙三季度布局曝光 重仓6只股

  以“快、准、狠”著称的私募大佬泽熙投资成为前三季度私募业绩冠军,旗下多只产品实现收益翻番。数据显示,目前已有接近1000家上市公司披露三季报,东方金钰、江山股份、方正科技、康强电子、宜通世纪、鑫科材料等6家公司前十大流通股东名单出现泽熙身影。

  作为翡翠珠宝行业的龙头企业,东方金钰受到泽熙旗下两只产品的喜爱。据其三季报显示,泽熙旗下两只产品现身其前十大流通股东之列,其中,泽熙1期在三季度新进883万股,一跃成为第三大流通股东,持股占总股本2.51%;而泽熙4期也持有188.05万股,位居第十大流通股东,占比0.53%,不过该产品是二季度“潜伏”进去,三季度未有变化。数据显示,东方金钰7月1日以来涨幅达到28.16%,该股有定增概念。

  江山股份同样有泽熙旗下两只产品投资。江山股份三季报显示,泽熙1期和龙信基金通1号(泽熙11期)分别持有200.23万股和155.8981万股,分别占总股本的1.01%、0.79%,为第七大和第九大流通股东。值得注意的是,这两只产品均为三季度新进。

  泽熙1期还重点布局了方正科技,该股票7月份以来涨幅超过68%。具体来看,泽熙1期是三季度新进该股,持有3000.55万股,为第三大流通股东,占总股本比例为1.37%。另一家私募大佬淡水泉的旗下两只产品也在三季度新进该股票,其中,对外经贸信托·淡水泉精选1期和平安信托·投资精英之淡水泉分别持有1274.027万股、610.64万股。

  而泽熙6期重点布局了康强电子。公告显示,三季度末,泽熙6期持有康强电子1030万股。而康强电子在10月份发布的公告显示,泽熙6期在10月8日通过交易所系统继续增持康强电子10000股,交易均价为12.4元,增持完成后持有康强电子的比例由4.995%增至5.00%,踩到了举牌线。康强电子7月1日以来涨幅超过55%。

  泽熙7期则比较喜爱创业板股宜通世纪,同样是三季度新进,为该股票第10大流通股东,持有50.9991万股,占总股本比例为0.22%。不过,该股票近期表现一般。

  上海泽熙增煦投资中心(泽熙增煦)还持有鑫科材料,三季度末持有4980万股,占总股本比例为7.96%。不过,10月泽熙增煦通过上交所集中竞价交易系统减持部分股份,减持后,泽熙增煦持有鑫科材料的股份由1.245亿股(高送转之后)减至7817.75万股,股权比例由7.9616%降至4.9994%。泽熙增煦减持的股份为鑫科材料去年定增所发,这次泽熙盈利近2亿。

  据悉,泽熙投资风格犀利,三季度末持有个股多为三季度新进,从整个今年投资来看持股的周期都偏短。此外,从泽熙投资看比较偏爱零售业等,所持股票流通市值较小,以10亿元至20亿元居多,涉及高送转、定向增发、中期业绩增长及改革等题材。

 

  基金三季度大举加仓 降低行业集中

  三季度蓝筹股崛起,偏股基金一改上半年的消极态度,大举加仓。天相投顾数据显示,可比的全部偏股基金(不含指数型基金),三季度末的平均仓位为82.71%,较二季度末的77.92%,提升了4.79个百分点,扭转了上半年的减持态势;其中前海开源基金、东方证券资产管理公司、平安大华基金、民生加银基金、国投瑞银基金的仓位提升超过20个百分点。

  基金的大举加仓,可谓全面开花。既包括涵盖各行业的制造业,也有新兴的IT(信息技术)产业,也不乏批发零售以及传统的金融地产等行业。个股方面,金螳螂、国电南瑞、东吴证券、中航飞机、太极股份获大举增持;浙江龙盛、三安光电、上海家化、双汇发展、格力电器等被大量抛售。

  据中国基金报报道,截至10月25日晚间,除少数几只基金,天相投顾已基本将所有基金三季报数据纳入统计,701只偏股基金三季度末股票仓位明显提升,由77.92%提升至82.71%,增加了4.79个百分点;从基金公司来看,有67家进行了加仓,占比高达90.54%,只有7家公司仓位有所下降,且以小公司为主。

  具体来看,今年喊出十年大牛市的前海开源基金仓位提升幅度最大,由二季度末的15.77%提升至三季度末的83.82%,仓位升幅达68.05个百分点;东方证券资管公司、平安大华基金位居其后,分别提升34.86和30.99个百分点;民生加银基金和国投瑞银基金仓位也都增长20个百分点以上。大公司中,南方基金大举加仓14.29个百分点,华夏基金、嘉实基金、广发基金仓位分别增加7.29、7.39、7.79个百分点,博时基金、易方达基金、华安基金、富国基金、大成基金等也纷纷进行了加仓。

  相反,天治基金、金元惠理基金、浦银安盛基金则进行了减仓,除天治基金仓位降5.58个百发点,其他公司降幅低于5个百分点。

  近年来业绩表现较好的基金也有明显加仓,中邮战略新兴产业的仓位从60.6%大举增加到90.61%,兴全轻资产的仓位由89.82%提升到94.22%。

  伴随着7月下旬的蓝筹股行情,基金三季度的加仓也是各个行业全面开花。证监会分类的19个行业中,基金三季度加仓了16个行业,小幅减持2个行业,1个行业持股没有变化。

  分行业来看,基金对制造业的持仓提升幅度最大,由二季度末的49.23%增长至三季度末的51.65%,增加了2.42个百分点;此外,基金对批发零售业、电力热力燃气供水行业、建筑业的持仓分别增加了0.8、0.73、0.6个百分点,其中对批发零售业的持仓由2.43%增加到3.23%。而租赁和商务服务业、水利环境和公共设施管理是被减持的两个行业,减持的幅度分别为0.35、0.12个百分点。

  偏股基金在全面加仓的同时,持仓行业的集中度有所下降。三季度末,基金持仓最高的3个行业是制造业、信息技术行业、金融业,仓位分别为51.65%、9.43%、3.71%,但是,这3个行业的持仓在基金整体股票投资中的占比却有所下降,由二季度末的81%降至三季度末的78.33%,下降2.67个百分点。

  重仓股方面,三季度末基金前十大重仓股中,伊利股份继续遭到减持,但仍然稳坐头号重仓股交椅;长安汽车、恒瑞医药、中国平安、恒生电子、万科A、华东医药、东华软件、格力电器、海康威视也在十大重仓股之列。

  大举加仓的过程中,基金增持的前五大重仓股为金螳螂、国电南瑞、东吴证券、中航飞机、太极股份,增持市值由26.12亿元到12.47亿元不等;此外,中国重工、新希望、康得新、阳光城、朗玛信息、长电科技也获得大举增持。值得注意的是,中航飞机、中国重工属于今年行情火爆的军工股,受到基金热捧。

  一些传统的白马股遭基金减持。第一大重仓股伊利股份遭基金抛售13.6亿元,同时,在基金减持市值前十的重仓股中,浙江龙盛、三安光电、上海家化、双汇发展、格力电器、蓝色光标、云南白药、大华股份、新华医疗等,均被减持20亿元以上。这些大量被抛售的个股,大多是以前基金宠爱的白马股;同时,中国平安、贵州茅台、青岛啤酒、光明乳业等一批白马股也被减持。

 

  地产中介混战:去“端口化”趋势明显

  日前,北京最大地产中介链家地产宣布与全国房地产门户网站搜房网全面终止合作。次日,搜狐焦点二手房网宣布2015年取消经纪人端口费,二手房经纪行业迎来免费时代。对此,业内解读为,中介代理行业竞争加剧,地产中介“去端口化”态势明显。

  据了解,链家地产针对此次停止与搜房合作,提出了3个理由,一是搜房上户效果越来越差;二是搜房已经变成一家中介公司,成为竞争对手;三是搜房上有大量的重复房源、假房源,与链家提倡的“真房源”不符。链家地产称,拟将链家在线升级更名为链家网,并全城推广,同时,加大对新浪、焦点、58同城、赶集等其他网站资源的投入。

  易居中国旗下CRIC研究中心分析师傅一辰认为,除了链家外,中原地产、21世纪不动产等其他中介都已经拥有自己的房源发布网站,地产中介“去端口化”的态势明显,此举可视为中介行业变革和进步的标志。傅一辰认为,二手房中介对于搜房、安居客、58同城等网站端口的依赖度将持续降低,大型中介拥有自己的房源发布网站将成为一大趋势,未来对成交贡献也会越来越大。

  对于搜房网,傅一辰认为,端口收入的减少将使搜房网加速转型销售型企业。此前,搜房已先后入股了世联行、合富辉煌和21世纪不动产,通过和中介代理企业联合占领南方市场。预计未来搜房网将继续与中型代理机构达成合作联盟,收购或控股中小型中介企业,以完成其在全国主要城市的布局。

  此次,搜房网在回应链家的终止合作行动时还表示,将推动房天下网大平台建设,向房产经纪公司转变,并大力推动“真房源”。傅一辰认为,链家、德佑和搜房都提出了100%真房源的口号,并且从使用其他端口到自建端口的转变,意味着中介对假房源要“动真格”了,对于购房者来说,将降低购房时间和金钱成本。

  在傅一辰看来,链家与搜房“分手”,是中介代理行业竞争加剧的显现,并不意味行业的末日来临,反而会推动行业发展,对于购房者来说也是一大利好。

 

  沪港通10月启动预期落空 业界称筹备计划未变

  港交所昨晚公告称,各方已经就实施沪港通做好技术准备,但并未获取启动沪港通相关批准,因此并无实施沪港通的确切日期。

  证券时报记者采访的香港多家机构表示,沪港通的准备工作仍在进行最后的筹备,虽然哪天正式开通尚难预测,但监管机构、交易所以及各大券商按部就班推进,用不了多久就会推出仍然是业内共识。

  内地证券公司也表示,它们接到的有关“沪港通”最新通知依然是此前的可以预受理客户开户申请的通知。

  内地券商未接到新通知

  昨日,有传言称,“沪港通”业务因故暂停,原定10月25日举行的“沪港通”剪彩仪式也因故取消。

  “我们没有接到任何最新通知,这传闻也是从互联网上看到的。”昨日,多家证券公司经纪业务线负责人告诉证券时报记者。

  西部一家上市证券公司经纪业务总监表示,他们接到的有关“沪港通”的最近通知还是上周上交所发出的通知,即告知证券公司可以开始通知客户预约开户,并要求证券公司认真开展投资者教育工作,但具体什么时候真正开通,该通知并没有明确。

  另一家券商经纪业务总部负责人透露,尽管所有通知都没有具体告知“沪港通”正式开通日期,但市场上猜测的时间点是10月27日。

  “但我一直认为10月27日这个时间点不靠谱。”这位负责人分析称,按照惯例,这类新业务正式上线,至少会提前一周发出正式通知,不可能只隔一天就突然开始,而且还隔着一个休息日。

  准备就绪只待发令枪响

  国元证券(香港)副总经理杨翠华表示,在沪港通启动初期,香港监管部门和香港交易所发布的消息是会提前两周宣布开通。尽管目前没有最新的通知,但券商和参与者都做好了充分准备,包括技术上和业务上都没有问题。

  齐鲁国际内部人士透露,投资者仍然期待交易制度和细节安排的彻底完善。瑞银方面则表示,从金融机构而言,该做的准备都已部署,短期内——如果是三、五天内开通也可接受,技术方面的准备已全部就绪。

  不过,记者查阅新闻亦发现,10月22日有网络媒体报道称,亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)致信香港证监会,要求要更多时间为“沪港通”开通做准备。ASIFMA认为“沪港通”推出尚不成熟,希望能提前一个月预告“沪港通”开通时间。

  昨日,接受证券时报记者采访的几家内地证券公司相关负责人都表示,公司有关“沪港通”的准备工作已全部就绪,只待正式的开通“发令枪”响。如果延迟一点时间尚还可,如果无限期延迟,那券商前期的投入就要“打水漂”。

  一家中型券商经纪业务总经理表示,该公司在“沪港通”业务上的投入不小,无论是人力还是物力,该公司在相关经费上一直无条件在满足“沪港通”,还把其他业务线的部分骨干力量也调派到了“沪港通”业务线上。

 

  AH股套利机会增加 四大类港股迎建仓良机

  虽然推出时间未有定论,但市场对沪港通的关注热度未减。在本周六召开的“2014恒生财富大讲堂之沪港通财富论坛”上,来自内地和香港的投资专家和经济学家对沪港通将带来的投资机会发表了独到见解。

  AH股套利机会增加

  过去七八年间,内地投资者已经可以通过合资格境内机构投资者(QDII)投资港股,但沪港通的最吸引人之处,是能让投资者自由选择投资一家港股上市公司。

  值得注意的是,自从今年4月两地交易所宣布启动沪港通准备工作以来,市场便开始争论究竟是“南下(内地投资者买港股)”资金多于“北上”(香港投资者买A股)资金,抑或相反。目前似乎主流的意见是预期“北上”资金多于“南下”,反映内地投资者对港股的兴趣并无境外投资者对A股那么强烈。

  对此现象,关永盛解释称,虽然过去3年间港股表现优于A股,但在2007年至2008年期间,受国际金融危机影响,投资境外股票的QDII产品出现亏损,之后内地投资者留守内地股市的意愿大增,导致即使过去三年港股表现优于A股,内地投资者对境外股市的热情仍受制于金融危机时的情绪。

  不过,关永盛非常看好沪港通的发展。他表示,首先,两地股市互通乃中国金融市场发展、人民币资本项目开放的关键一步,可让本地投资者直接参与对方市场;其次,港股给了内地投资者在银行理财、A股之外的又一个投资选择;再次,AH股上市的公司同股不同价的背后隐藏着大量套利机会,沪港通机制将为两地投资者提供更多的套利空间。

  关永盛举例称,去年7月恒生指数公司开始推出“恒生AH股精明指数”,该指数的编制原理为:根据同一公司的AH股价格孰低决定持有哪一只,根据价格孰高决定卖出哪一只,通过AH股之间的转换以赚取额外回报。根据恒指公司的模拟计算,2008年到2014年期间,恒生精明指数的回报率比恒生指数高出约40个百分点。

  关注四大类港股

  恒生投资服务有限公司投资顾问服务主管梁君馡表示,投资港股应该注意以下三点:

  首先,与A股市场由散户主导相反,港股80%的成交量来自机构投资者,两地投资文化不同;其次,港股与全球股市关联性很强,对全球流动性的敏感度很高,投资者要密切留意美国、欧洲央行的言论和行动;再次,内地的中小型板块股票市盈率高而香港低,大型蓝筹股方面则反过来,因此这些板块有价值重估的机会。

  因此,梁君馡预期,港股通开通初期,H股大市值股票以及A股市场上较为稀缺的港股将受到资金追捧;中长期来看,H股中小型股份、环保、手游等新兴行业的价值将得到重估。至于具体的板块,她认为H股金融服务板块、内地三大电讯股、科技龙头股以及环保股等值得关注。

  年末是建仓良机

  作为论坛特邀嘉宾,中国经济体制改革研究会副会长、福卡智库首席研究员王德培指出,近期香港股市处于低估值时期,在全球流动性仍宽裕的情况下,港股将会成为国际资金抄底的主战场。

  王德培认为,A股亦处于历史上的估值洼地,因A股很多时候不反映经济增长,只反映改革预期,而目前A股正面临新股发行注册制、退市制度、国企混合所有制以及沪港通等多项改革,这些改革就像数个模块,逐步拼装起来,为将来的大牛市奠定坚实基础。目前A股正在经历大的慢牛行情,今年剩余时间或是建仓良机。



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