5日重要投资机会汇总(更新中)

　　赵丹阳“赤子之心”三季度青睐消费股

　　被誉为私募教父级人物的赵丹阳一举一动都受到市场关注。而从刚披露完毕的上市公司三季度报告显示，他所管理的“赤子之心”两只产品现身4只个股，均为消费概念股票，分别为山西汾酒、老凤祥、全聚德、中国国旅。

　　一口喝酒一口吃肉，是“赤子之心”三季末持股特色。山西汾酒和全聚德这两只个股，是赵丹阳旗下两只基金都现身其前十大流通股东名单之列。对山西汾酒，“华润深国投信托-赤子之心成长”和“华润深国投信托-赤子之心价值”分别以持有1095.31万股和492.7万股，位列第二和第五大流通股东，占总股本比例分别为1.26%和0.57%。值得注意的是，这两只产品均是三季度新进该股。而山西汾酒7月1日以来涨幅为25.53%。

　　全聚德三季报显示的前十大流通股东中，也出现了“华润深国投信托-赤子之心成长”和“华润深国投信托-赤子之心价值”身影，分别持有650.6万股和631.2万股，占总股本比例分别为2.11%、2.05%。这两只产品在今年二季度末，持股比例分别为2.23%、2.20%，三季度出现了微幅减持。

　　“华润深国投信托-赤子之心成长”三季度末还出现在老凤祥的前十大流通股东之列，以持有518.849万股成为第三大流通股东，占总股东比例0.99%。而“华润深国投信托-赤子之心成长”是二季度新进该股，三季度持股数量和二季度一致。

　　中国国旅三季报显示，“华润深国投信托-赤子之心成长”以持有762.855万股位列第九大流通股东，持股占总股本比例为0.78%。相较二季度，赵丹阳在三季度增持该股，增持了140万股，持股比例也增加了0.14个百分点。

　　值得注意的是，据媒体报道，赵丹阳在今年8月份就曾表示“A股将迎来史上最大牛市，2000点是历史低点，主要关注大蓝筹，高门槛、垄断性企业，行业主要看消费类、金融和能源三大板块”。10月份也有媒体报道称，赵丹阳重申牛市已经开始了，现在A股比10年前1000点时更便宜，投资价值更大。

　　从他三季度布局看，仍以消费类股票为主。Wind数据显示，成立于今年1月22日的赤子之心价值最新数据为截至4月30日，产品单位净值为101.33。成立于今年2月20日的赤子之心成长最新数据为截至10月15日，产品单位净值为105.89。

　　“两交一直”特高压工程开工 多股或受益

　　国家电网公司昨日宣布开工建设“两交一直”特高压工程，这是推进国家大气污染防治行动计划12条重点输电通道中首批获得核准的特高压工程，标志着特高压电网进入全面大规模建设和加快发展的新阶段。

　　“两交一直”特高压工程总投资683亿元，包括淮南-南京-上海特高压交流工程、锡盟-山东特高压交流工程和宁东-浙江特高压直流工程，新增变电(换流)总容量4300万千伏安(千瓦)，新建输电线路4740公里，将于2016年竣工投产。

　　发展特高压电网对于保障我国能源安全、推动能源结构调整、改善大气环境等具有重要意义。据悉，2017年大气污染防治行动计划重点输电通道全部建成投运后，华北电网将初步形成特高压交流网架，京津冀鲁新增受电能力3200万千瓦，华东电网将形成特高压交流环网，长三角地区新增受电能力3500万千瓦，每年可以减少发电用煤1.5亿吨，减排二氧化硫52万吨、氮氧化物60万吨、烟尘10万吨，有力支撑受端地区节能减排和大气污染治理。

　　目前，国家电网累计建成“两交四直”特高压工程，在运在建特高压输电线路长度超过1.5万公里，变电(换流)容量超过1.6亿千伏安(千瓦)，累计送电超过2500亿千瓦时。

　　A 股公司中，大连电瓷(002606)：是特高压、非特高压瓷绝缘子龙头，在国家电网公司已完成的7个特高压工程中,特高压瓷绝缘子市场份额均排名第一，约占瓷绝缘子总量的40%。券商预计其今明年核准的特高压工程累计中标金额将达11-15亿元。

　　平高电气(600312)：则是国家电网公司旗下上市公司、特高压GIS间隔开关龙头厂商，其也是特高压设备领域最受益公司之一，市场占有率在30%以上。

　　国电南瑞(600406)：主要从事电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务。

　　长高集团(002452)：研制的三种交流特高压开关成功地通过了国家能源局组织的科技成果鉴定，综合技术性能达到国际领先水平。长高集团也因此成为国内少数几个拥有1100kV特高压开关自主研发及制造能力的公司之一。

　　新一轮输配电价改革在深圳启动试点 电企从中受益

　　12年后，新一轮输配电价改革在深圳启动试点，电网企业将告别依靠买电卖电获取购销差价收入的盈利模式，电力企业则将从中受益。

　　近日，国家发改委下发《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》。《通知》指出，在深圳市开展输配电价改革试点，将现行电网企业依靠买电、卖电获取购销差价收入的盈利模式，改为对电网企业实行总收入监管，即政府以电网有效资产为基础，核定准许成本和准许收益，固定电网的总收入，并公布独立的输配电价。同时，明确了输配电准许成本核定办法，建立对电网企业的成本约束和激励机制。

　　《通知》明确，新电价机制自2015年1月1日起运行，原有相关电价制度停止执行。而在独立输配电价体系建立后，要积极推进发电侧和销售侧电价市场化，电网企业按政府核定的输配电价收取过网费。

　　此次试点的最大亮点，是按国际通行的核价方法监管电网企业收入，标志着我国对电网企业监管方式的转变，也是电价改革开始提速的重要信号，将为推进更大范围的输配电价改革积累经验，并为下一步推进电力市场化改革创造有利条件。

　　中国的电力体制改革从上世纪80年代初即启动，从2000年开始大范围讨论电改事宜，2002年颁布了被业内称为“5号文”的电力市场化改革方案，其思路是建立竞争性市场，要点是“厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网”。“厂网分开”即把电厂和电网分开，“主辅分离”即把电力企业的主业和辅业分离，“输配分开”即把输电和配售分开，前面12个字是为最后4个字“竞价上网”服务。

　　在厦门大学中国能源研究中心主任林伯强看来，“厂网分离”是改革最容易的一步，也是最成功的；“主辅分离”有一定难度，争论了很长一段时间才实施；“输配分开”最后没有做，电网公司虽被分为三家，但输配并没有分开，因而“竞价上网”最后也不了了之。

　　但从去年开始，相关层面开始不断释放加快电改的信号。今年4月18日召开的新一届国家能源委员会首次会议上，最高层定调电力体制改革方向，推动供求双方直接交易，提供更加经济、优质的电力保障，让市场在电力资源配置中发挥决定性作用。