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19日重要投资机会汇总(更新中)

2014年11月19日 08:57 来源于 财新网
  证券时报网消息 

 

  泰国内阁通过中泰铁路合作项目 高铁产业链将受益

  泰国总理巴育18日表示,内阁当天通过一项中国投资泰国铁路的合作项目,有关合作的规划细节,将提交国家立法议会审议。

  巴育在内阁会议结束后透露,内阁投票决定通过由交通部提交的议案。按照交通部的规划,通过两国政府间直接合作,中国将参与投资、修建一条长867公里的双轨标准轨铁路,路线是从泰国东北部重要口岸廊开府,到首都曼谷及东部工业重镇罗勇府。这条铁路是巴育政府今年上台后,批准的8年基础设施建设项目中的一部分。

  泰国智库开泰研究中心18日发布报告称,与前政府的高铁计划相比,内阁刚刚批准的东北线双轨铁路方案经济效益更高,并且可与计划中的中老铁路衔接。该线路定位为客货两用的准高铁,可给中泰贸易提供新的通道,同时还可形成从昆明到老挝再到泰国的旅游黄金线路。

  华创证券表示,高铁外交成果初现,为企业走出国门提供机遇。中国高铁技术成熟、成本在国际上优势明显,有望正式走出国门。自2013年以来,李克强总理在访问东南亚、欧洲、非洲、澳大利亚期间,积极推介高铁技术。“走出去”战略促进中国铁路设备行业的国际化发展,其中高铁最具出口潜力。

  高铁“走出去”战略推动我国高铁技术输出,提振整体铁路板块。维持铁路行业“推荐”评级,重点推荐整车制造商中国北车、中国南车以及零部件制造商永贵电器。

  光大证券则认为,未来高铁将会成为中国高端装备制造的标志性产业,也将是与国际企业竞争的主力军,高铁产业链将会长期从国内外的建设中受益;同时,近期中国南车、北车的并购也将成为短期内的重要催化剂。建议重点关注高铁整车(中国南车、中国北车),零部件(天马股份、北方创业、双环传动、晋西车轴、永贵电器、泰和新材、回天新材、太原重工、高盟新材、马钢股份、博深工具),高铁电气化&信息化(特锐德、辉煌科技、鼎汉技术、卧龙电气、新北洋、银江股份),铁路基建(中铁二局、中国铁建、中国中铁、中国交建),铁路配件(东方雨虹、新筑股份、时代新材、中鼎股份、晋亿实业)产业链的上市公司。

 

  绿色建筑升至国家战略 多股将受提振

  据21世纪经济报道,《建筑能耗标准》有望在2014年年底生效,并在“绿色建筑”推广方面进一步确立以市场为主体的地位,从而逐渐取代过去政府强制推广的方式。

  据悉,2014年我国建筑节能方面投入将超过40亿元,到2015年,全国新增绿色建筑面积将达到10亿平方米以上,2020年我国城镇绿色建筑占新建建筑比重将提升至50%。

  分析认为,随着生活水平的提高,居住条件也必然会逐渐走向环保和节能,因此绿色建筑有望成为未来发展的趋势。而绿色建筑标准即将生效,将更大地推动国内绿色建筑市场的发展,为该行业中的企业带来巨大的市场空间,优质的上市企业将更具竞争力,可关注:金晶科技、嘉寓股份、智光电气、海螺型材、太空板业等。

 

  铁塔公司分公司落户上海 相关股迎机遇

  上海市经信委透露,18日,中国铁塔股份有限公司上海市分公司在沪成立。

  上海市副市长周波指出,铁塔公司是推动国有企业改革和发展混合所有制经济的重要举措,是上海智慧城市发展的基础环节。希望上海铁塔公司在总部的领导下,按照“三步走”策略,勇于创新,团结奋进,推进集约化、规模化、专业化、高效化运营,推进铁塔公司混合所有制进程,成为上海改革开放、创新发展的排头兵。要通过铁塔公司的优质服务,助力运营商优化资源配置,解决通信覆盖问题,不断提升上海市电信行业服务水平,切实给广大人民群众带来实惠,为上海新一轮“智慧城市”建设添砖加瓦。同时,他希望上海铁塔公司把握当前信息化发展的战略机遇,推动与互联网产业链各方的合作共赢,助推四新经济发展,为上海建设具有全球影响力的科技创新中心贡献力量。

  分析认为:中国铁塔公司是国家深化电信改革的重要举措,铁塔公司分公司在上海的成立,将推动上海信息化发展更进一步,为上海打造智慧城市添砖加瓦。有利于智慧城市相关企业从中受益,个股可关注:欧比特、荣之联、易华录、银江股份、卫宁软件等。

 

  发改委明确将重大工程作定向调控抓手 7领域迎利好

  经济参考报消息,在18日发改委召开的“政府核准的投资项目目录(2014年本)(以下简称《目录(2014年本)》)”新闻发布会上,发改委首先明确了将重大工程建设作为定向调控的重要抓手。

  发改委新闻发言人李朴民提出,在具体实施中共有七个重大工程包,分别是信息电网油气等重大网络工程、健康养老服务、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通、油气及矿产资源保障工程。“国家重大项目产业布局基本完成。”发改委产业司副巡视员李忠娟说。

  据介绍,一方面,发改委创新重点领域投融资机制。选择在生态环保、农业水利、市政、交通、能源、信息、社会事业等领域,重点吸引社会资本特别是民间资本参与,提出了创新重点领域投融资机制、鼓励社会投资的一系列改革措施。另一方面,发改委仍然在“持续深入推进投资体制改革,努力解决‘谁来投’、‘怎么投’的问题。”

  自今年3月起,发改委网站公布的审批项目进度开始加快,部分高速公路网、机场和轨道交通项目开始获集中审批通过,一批重点区域、重点行业项目逐步推出。在9月底之前,发改委集中批复了相当部分的铁路和机场建设项目。

  此外,在《目录(2014年本)》中,企业松绑的力度非常之大。投资司副司长罗国三总结认为,项目核准制度改革主要有以下几项内容,一是精简前置,二是规范中介,三是在线办理,四是改串联为并联。

  分析认为,简政放权既是经济市场化的内在需要,也是在当前经济增长放缓背景下可以促进投资的制度性红利,建议关注上述七大重大工程包里的信息网络和水利建设领域的投资机会,信息网络领域个股:三六五网、网宿科技、顺网科技、东方财富、三五互联等;水利建设领域个股:国统股份、青龙管业、利欧股份、安徽水利、大禹节水等。

 

  “两大油”齐抓管网安全 管网产业攻坚号角吹响

  两大石油公司近日不约而同将焦点集中于油气管网安全领域,或许已吹响了中国管网新一轮升级换代、产业攻坚的号角。中石化集团18日宣布,正式启动智能管线建设项目试点工作,在管道储运公司、天然气分公司、燕山石化等7家单位试点建设"标准统一、数据一致、互联互通”的智能管线管理系统,预计今年12月30日前完成试点工作。2015月5月1日正式投用。相关个股:中国石化、久立特材、金洲管道、汉威电子、万讯自控、玉龙股份、仁智油服、汉鼎股份等。

  天河二号蝉联“全球最快计算机”四连冠

  全球超级计算机500强榜单最新出炉,"天河二号”超级计算机获得四连冠。据新华社华盛顿电,一个负责测量计算机运算速度的国际组织17日在美国发布了全球超级计算机500强最新排行榜,中国国防科技大学研制的"天河二号”超级计算机,以每秒33.86千万亿次的浮点运算速度获得四连冠。这个名为TOP500的国际组织从1993年起开始对全球已安装的超级计算机"排座次”,每半年发布一次最新排行榜。相关个股:天通股份、浪潮软件、综艺股份、浪潮信息、综艺股份等。

 

  体育总局将清理体育消费障碍

  据国家体育总局群体司司长刘国永透露,2014年是体育改革元年,总局将在两个月内理清各类不利于体育产业发展的所有政策、文件、规定和做法清单,为早日实现国务院5万亿体育消费规模目标扫清障碍。前一段时间体育概念股掀起了一波热潮,而随着改革的不断落实和完善,体育产业的发展值得进一步的期待。相关个股:上港集团、中体产业、信隆实业、雷曼光电、探路者等。

  农田水利产权改革破题

  在打通农田水利“最后一公里”的攻势下,多地兴修设施的热情高涨。近日,安徽水利厅宣布将投入100亿元,欲推进农田水利基本建设。在安徽,今冬明春即将开始的农田水利建设将按照明确事权、改革产权、多元投入、建管结合的原则,探索小型水利工程所有权、使用权交易平台试点建设。水利部数据显示,目前全国农田有效灌溉面积9.37亿亩,仅占耕地面积的51.5%,还有近半数的耕地是“望天田”,缺少基本灌溉条件。相关个股:安徽水利、龙泉股份、国统股份、青龙管业、大禹节水等。

 

  港口股涨幅居前 “一带一路”规划助推港口航运

  "一带一路”是国家战略布局的大格局安排,将对港口、铁路和航运带来巨大的影响。海上丝绸之路将强化沿海港口的吞吐和国际经济对接功能,利好沿海港口公司;海上丝绸之路继续强化国际经济对接和贸易总量和质量,利好航运起亚发展;丝绸经济带建设铁路为首要,利好铁路基建产业链。相关个股:日照港、上港集团、大连港、珠海港等。

  宝马、丰田、本田同日公布氢动力汽车

  宝马i5将采用氢燃料电池动力系统,目前该氢燃料动力系统由BMW-Toyota合资公司联合开发,届时宝马与丰田两公司将共享该动力系统。丰田的氢动力汽车FCV即将正式发布。本田FCV的设计图也出现在了互联网上,据了解,本田的氢燃料电池汽车FCV,将于2016年3月份正式上市。相关个股:华昌化工、同济科技、江苏阳光、长城电工、海南椰岛、江苏阳光等。

 

  临港拟打造“科技创新城”规划方案已初步形成

  据浦东时报18日报道,近期,临港正谋划"升级版”发展蓝图,未来临港或将成为"科技创新城”。临港管委会表示,他们将利用自贸区直接腹地的区位优势和"双特”的红利优势,统筹考虑区域功能、产业定位、空间形态等相关要素,逐步打造"一城一带一中心”的科技创新空间布局。相关个股:陆家嘴、外高桥、机器人、招商地产等。

  “水十条”出炉倒计时投 资规模大于大气污染防治

  酝酿已久的“水十条”出台在即。近日,环保部召开全国环保系统电视电话会议,环保部部长周生贤在介绍要着力抓好的重点工作时强调,要全面实施《水污染防治行动计划》(以下简称“水十条”)。“水十条”是“向污染宣战”的“三大战役”之一,是继“大气十条”之后的又一重磅政策。相关个股:津膜科技、碧水源、南方汇通、中电环保、巴安水务、山东章鼓等。

 

  水泥旺季提价或近尾声 企业海外扩张步伐加快

  11月中旬,全国水泥价格保持上涨态势,虽然今年需求增速下降明显,旺季水泥提价或进入尾声,但业内人士表示,由于今年产能淘汰力度较大,供给端收缩较为明显,年内水泥价格有望保持高位运行。另外,在“一带一路”及互联互通建设带动下,我国水泥企业走出去的步伐正在加快,行业将进入新的发展阶段。

  数字水泥网最新数据显示,上周全国水泥均价环比继续走高,幅度0.65%,连涨七周累计涨幅近6%。上周价格上涨地区主要有安徽、江苏和陕西,幅度20至30元/吨。下跌区域主要在湖南常州、益阳等地,幅度20至30元/吨。11月,安徽巢湖、江苏苏锡常等地企业将有停窑安排,预计区域将减少产能20%,将对当地水泥价格带来支撑作用。

  据上海证券报报道,整体来看,尽管下游市场需求增长缓慢,但华东、中南等地价格仍保持震荡上扬趋势,主要原因在于企业自律转型意识提升。另外,发改委近一个月连续批复16条铁路项目,总投资额达7600亿元,预计这些项目将在年内启动前期准备工作,明年将进入建设高峰期,企业对明年基建需求较为乐观。

  中长期看,在“一带一路”及互联互通建设带动下,我国水泥行业将进入新的发展阶段。其主要特征是,通过资本投资带动行业产能输出,大型企业走出去的步伐将明显加快,深度融入国际化竞争,分享东南亚、非洲、南美等基础设施相对落后地区的经济发展,加快海外投资建厂,以转移国内部分过剩产能。

  日前,河北已明确提出《河北省钢铁水泥玻璃等优势产业过剩产能境外转移工作推进方案》,对水泥行业要求到2017年实现境外转移产能目标500万吨,到2023年,实现境外转移产能目标3000万吨。方案中提到将以冀东发展集团为河北省水泥行业境外强化项目推进企业,并提出以该集团为主,带动河北曲寨水泥集团和武安新峰水泥公司等谋划一批境外投资项目,加快考察研究在巴西、智利等南美地区及西亚、中东欧地区投资环境和市场,以绿地投资和并购方式谋划一批境外投资项目,争取转移水泥产能2000万吨以上。

  11月18日上峰水泥也公告,将牵手ZETH国际投建吉尔吉斯最大水泥生产线项目。公司表示,鉴于地处“丝绸之路经济带”的中亚地区经济发展的空间和前景,以及根据公司战略规划及经营发展需要,上峰水泥将以其子公司为投资主体,与ZETH国际公司合资,在吉尔吉斯筹建一条日产2800吨水泥熟料生产线及相关配套项目,项目总投资约11438万美元,建设期18个月。随着海螺、华新、冀东、上峰等一批国内龙头企业陆续瞄准海外,行业整体走出去的步伐正在加快,这有望为我国水泥行业发展打开新的成长空间。

 

  银行股成大宗交易主力 机构席位频频溢价转手

  11月17日,沪港通正式通车。在开通前的一周,银行作为受青睐的板块之一,成交活跃,在大宗交易市场上更是居各板块成交量首位。机构专用席位本周抛售热情高涨,银行板块等蓝筹成为其出售的主要标的。

  交易所公布的数据显示,11月11日至11月17日,沪深两市共有250笔大宗交易成交,涉及10.64亿股,成交金额103.47亿元,环比减少12.41亿元。其中银行板块成交达27.64亿元,环比增加22.77亿元,卖出营业部席位皆为机构专用席位。而海通证券公司总部席位,以小幅溢价大举接盘。

  据上海证券报报道,11月14日,招商银行登陆大宗交易市场。机构专用席位以每股10.97元的价格,分4笔卖出2亿股,成交金额高达21.94亿元。成交单价相对当日收盘价,每股溢价0.05元,溢价率近0.5%。其中最大的一笔成交达8035.5万股,成交金额8.81亿元,而买入营业部席位都为海通证券公司总部。

  同一天,机构专用席位以每股3.06元价格,将1.6亿股光大银行,转手给海通证券股份有限公司公司总部席位,成交金额达4.90亿元,交易溢价率近1%。而浦发银行则被机构专用席位以1.5%的折价率抛售了200万股。

  机构专用席位本周成为大宗交易上最大的卖家,成交金额达39亿元。除了银行板块外,机构专用席位还抛售了贵州茅台、国中水务、中粮屯河和长城开发等上市公司股份。

  而海通证券公司总部无疑是本周大宗交易市场上最大的买家席位。除了银行股外,该营业部席位还耗资3.03亿元,从机构专用席位手中买入200万股贵州茅台,成交单价151.58元,交易折价率3.6%。

  值得注意的是,海通证券公司总部席位在大宗交易市场上的出手次数并不多,但出手多为大手笔。历史交易记录显示,海通证券股份有限公司公司总部上次登陆大宗交易还是在三季度。9月月11日,其耗资2.4亿元,以每股8.13元的价格买入2950万股海南橡胶,截至11月18日,账面浮盈达12.85%。

  在6月底时,海通证券股份有限公司公司总部从机构专用席位手中,分3笔共接盘5049万股包钢股份,合计成交金额1.86亿元,成交均价3.68元。9月29日,包钢股份实施了每10股送0.5股转增9.5股派0.125元的利润分配方案。截至11月18日,海通证券公司总部账面浮盈已超60%。

 

  化肥冬季淡储开始启动 化肥产业有望迎反弹契机

  化肥冬季淡储已开始启动,同时业内预期,2015年化肥出口关税政策将进一步放松,氮磷钾市场需求将迎来向好契机。从冬储规模占全年销量比例来看,尿素占比在15%-20%,磷肥和复合肥占比最高为20%-30%,对市场提振作用明显。相关企业表示,目前重心已转向冬储,考虑到国际市场需求回暖和出口放松等因素,对后市价格上涨预期较强。

  据上海证券报报道,目前化肥行业整体处于低迷状态,企业开工率不高。随着冬季淡储的大规模展开,将给市场带来刺激作用。由于冬储规模占全年销量比例大,对市场拉动作用明显,冬储期间尿素、磷肥和复合肥价格,均存在一定幅度的上行空间。目前尿素市场均价在每吨1500-1600元,随着冬储推进,厂家挺价心态明显。磷肥中的二铵冬储订单开始增多,下游贸易商拿货逐渐积极,市场均价在每吨2900-3100元;一铵市场整体稳定,近期下游复合肥采购增多,一铵厂家接单情况尚可,无库存及销售压力。复合肥方面,冬储价格陆续出台,企业调涨意愿明显。

  另外,2015年化肥出口关税政策或进一步调整,延续近年来放松基调。虽然目前最终税率还未确定,但日前召开的宁波磷复合肥会议上,中国磷肥工业协会名誉理事长武希彦透露,考虑到行业产能过剩,明年取消化肥“窗口期”已成定局,具体实施方案将在12月中旬发布。机构认为,2015年化肥全年出口将统一关税,其中磷肥按照100元/吨计征、尿素80元/吨、复合肥按5%计征。

  值得注意的是,近年来化肥的出口关税政策持续放宽。与2013年相比,2014年旺季尿素、磷酸一铵和二铵关税分别为15%+40、15%+50元,远低于以前75%以上的特别关税。淡季出口税也相应下调,改成每吨增收40元、50元,相比此前的2%、5%的税率,出现一定程度下降。数据显示,2014年实施的关税新政效果显著,前9个月化肥出口量大幅增加,其中尿素、磷酸一铵、二铵累计出口量同比激增46%、184%、28%,有效缓解了国内肥料行业的产能过剩,市场推动效果显著。

  机构预计,在冬储和出口需求增加的推动下,拥有渠道和品牌优势的企业,将获得更多市场份额。公司方面,云天化主营磷复合肥,年产能达760万吨,上半年产量为233万吨,在化肥出口方面居国内前列。另外,公司建设的3000万平方米锂电池隔膜生产线,已于今年9月顺利实现生产线全线贯通,该项目单线设计产能为目前国外干法隔膜生产线的2.5至3倍,将缓解我国对锂电池核心部件隔膜材料的进口依赖。华鲁恒升为国内煤头尿素龙头,成本优势明显,年产量近160万吨。另外,公司还拥有50万吨醋酸产能,今年以来醋酸价格持续上行,有效提升了公司盈利水平。史丹利为复合肥行业龙头,在氯基、硫基复合肥市场拥有竞争优势,年产能达500万吨,其中高塔复合肥约160万吨、滚筒复合肥近330万吨。

   

 

  谈判临近加剧煤电博弈

  2015年全国煤炭交易会将于11月底召开,市场预期一年一度的煤电中长协谈判也将随之启动。近期,各大煤企提价限产,电企煤炭库存高企,煤电博弈已经开始升温。

  安迅思煤炭行业分析师邓舜分析认为,11月下旬是煤企和电厂博弈最激烈的阶段,神华、中煤近期都在和电企接触,摸底各方需求量。现在各大电企煤炭库存高企,今年谈判电厂将占据优势,但也不会太乐观,相信今年大家会吸取去年的教训,不会再出现去年四季度煤价疯涨的情况。

  临近中长协谈判期,大型煤企涨价策略已基本形成。11月初,神华、中煤、同煤和伊泰四大煤企与煤炭运销协会商定11月下水煤价涨15元/吨。而在此前,煤炭企业已经接连四个月逆市提价,累计提价幅度超过50元/吨。

  受此拉动,11月12日公布的最新一期环渤海动力煤价格指数回升至509元/吨,较上一周上涨3元/吨。在各大煤企提价和国家脱困措施的综合作用下,一路下探的环渤海动力煤价格指数在9月初开始止跌回升,截至11月12日最新一期,已经累计回升了31元/吨。

  金银岛煤炭分析师戴兵认为,今年动力煤四季度涨价态势与2013年四季度如出一辙,主要还是大型企业在中长协合同谈判前的集体挺价策略。不过,今年动力煤市场承压较2013年更大,明显看出大型企业挺价信心不足。进入11月后,下游需求继续降低,环渤海港口库存量上涨明显。11月18日,秦皇岛港煤炭库存量达596万吨,煤炭库存继续保持小幅上涨,已经表现出供求失衡的迹象。

 

  蚂蚁金服投资海外安全公司

  在全球化布局方面,阿里小微金融服务集团蚂蚁金服步伐开始提速。11月18日,蚂蚁金服旗下支付宝公司宣布将在澳大利亚悉尼设立子公司AlipayAustralia,为中澳跨境电商发展提供支持。当天,蚂蚁金服还联手盈富泰克,对新加坡移动安全和加密技术企业V-Key公司进行了总额1200万美元的B轮投资,以进一步推动全球移动安全科技的发展。

  消息显示,V-Key是全球领先的移动安全和加密技术企业,与金融支付领域的众多跨国企业建立了战略合作。其发明的虚拟安全元件技术V-OS,可为移动解决方案提供强大的安全性,并简化移动身份、数据和电子商务交易流程,现已广泛应用在全球数以百万的设备中。

  V-Key联合创始人兼CEO本杰明·马表示,蚂蚁金服的投资将令V-Key加快关键战略项目推进,并巩固在移动虚拟安全元件领域的领导地位。目前,V-Key正为该技术申请专利。

  按蚂蚁金服计划,未来会将V-Key的安全元件技术应用在蚂蚁金服旗下包括支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷和筹备中的网商银行等移动产品服务中,以便进一步为全球金融服务市场提供安全和便捷兼顾的移动服务。

  支付宝投资团队主管JasonZhu表示,随着全球移动支付交易的增加,除了易用性和便利性外,各类移动设备和操作系统中的移动身份和数据保护将是重中之重,而V-Key的一体化虚拟安全元件技术将有助于蚂蚁金服创建更安全、更便利的全球支付环境。

 

  草甘膦今年出口主打制剂

  第四届草甘膦产业绿色发展高峰论坛日前在南通召开,与会人士指出,因产能过剩和需求不振,今年草甘膦市场热度相较去年大大降温,前三季度草甘膦原液出口数量和金额同比均有两位数的下滑,相对而言,草甘膦制剂则成为出口主力。草甘膦母液处理成为环保核查的重中之重,业内人士呼吁,应加速草甘膦产业洗牌,通过兼并重组来催生出我国的“草甘膦航母”。

  草甘膦近年来一直占据着我国农药出口品种榜首的地位。数据显示,2013年,我国出口草甘膦60.8万吨,同比增长9.39%,占农药出口的55.41%。不过,今年我国草甘膦原药和制剂出口呈现反转态势。

  农业部农药检定所主任曹兵伟介绍,2014年1-9月,我国草甘膦原药出口数量和金额一改前两年的上升势头,双双出现负增长,分别下降16.22%和23.0%。不过,我国草甘膦制剂出口数量和金额却呈现持续增长态势,增幅明显超原药,成为出口主力军。2014年前三季度,我国草甘膦制剂出口33万吨,增长率11.98%;金额达8.53亿美元,增长率7.93%。

  上海市农药研究所张一宾教授指出,转基因作物继续发展,用于转基因作物的除草剂将越来越多,除草剂将继续引领世界农药市场,草甘膦在相当时间内仍将高居除草剂乃至所有农药品种之首。

 

  山东深化太阳能光热产业转型

  山东省经信委11月18日公布《关于深化太阳能光热应用加快太阳能光热产业转型发展的指导意见》。意见提出,到2020年,全省太阳能光热产业总产值达到1600亿元左右,年均增长15%以上,培育10家主营业务收入超过20亿元的太阳能光热企业,形成20个以上全国知名的行业品牌。

  山东省将从加快技术创新、发展优质产品、培育市场需求、推进兼并重组、增强服务能力等多方面,努力提升太阳能光热产业整体发展水平。技术创新方面,将重点发展空气式相变蓄能太阳能热利用技术、中高温太阳能集热工业应用技术、高效中高温太阳能选择性吸收涂层镀膜技术、黑瓷复合陶瓷太阳能集热技术、太阳能运行管理系统优化控制技术、大规模太阳能热利用系统防腐蚀防冻换热技术、移动互联式维护技术、高层建筑太阳能集中集热分户计量技术。推进兼并重组方面,山东将依托太阳能光热特色产业聚集区,积极引导大中小型企业协调发展,推进太阳能热水器整机生产企业兼并重组,培育一批大型骨干企业。

  山东将创新节能服务发展模式,鼓励利用合同能源管理机制,推广太阳能光热产品,推动企业充分享受合同能源管理等财税优惠政策。对大型基础设施太阳能光热应用项目和高新技术太阳能应用示范项目,鼓励采用BOT(建设—经营—移交)模式进行融资建设。鼓励各类金融、担保机构、基金公司和风险投资公司打造融资平台,加大对太阳能光热产业的投入,形成多元化投融资长效机制,拓宽企业融资渠道。

 

  低油价抬升航企业绩 航空投资重获资本青睐

  10月以来的一波强劲走势让近年来一直“贴地飞行”的航空股价“扬眉吐气”了一番。国际航协最新调查报告显示,航空业近期财务表现改善,预计未来12个月航空公司盈利预期乐观。多家市场机构也认为,在油价维持低位、全球经济回暖的背景下,2015年航空业景气度有望回升,行业或迎来久违的春天。

  业内人士认为,近期航空公司股价的回暖一方面来自对航企业绩回暖的信心,另一方面也与股市投资风格短暂切换有关,未来航空股投资热度能否持续还有待观察。但毋庸置疑的是,航空业正在越来越多地受到民营资本的青睐,今年以来,至少有7家地方航空公司获得路条或实现首航,一级市场的产业投资“航空热”渐起。

  “这一方面来自对低估值蓝筹股投资风格的一轮切换,一方面来自油价下跌带来的对航空公司业绩回升的信心。”一位投资人士对近期航空公司股价的连番上涨这样点评道。

  统计显示,2013年,东航、南航、国航的燃油成本分别为306.8亿、355.4亿和337.2亿元,分别占营业成本的38.2%、40.8%和40.8%。油价下跌,将从航油购进成本、燃油附加费变化以及不同供需格局下票价折扣率变化三方面,综合影响航空公司的业绩。

  “基于历史上一些经验数据,航油价格变动下燃油附加费调整的实际效果相当于乘以当期票价折扣率之后的水平。在目前行业票价约打7折、折扣率水平约为0.3的背景下,我们认为航油价格下调总额的30%基本上为航空公司实际的成本减少额。”银河证券分析师李军指出。

 

  三白酒上市公司明年定生死

  证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》于11月16日正式实施,令众多业绩连续亏损公司承受较大压力,其中包括去年亏损、今年预计仍将亏损的三家白酒上市公司———水井坊、酒鬼酒、皇台酒业。这三家料定将会“披星戴帽”的白酒公司,必须在明年仍不乐观的行业形势下实现扭亏,才能避免被暂停上市的命运。

  尽管行业进入深度调整期,但对于刚刚度过“黄金十年”、家底颇为丰厚的众多白酒企业来说,业绩出现持续“亏损”的情况仍不多见。

  在A股16家白酒上市公司中,今年前三季度,只有水井坊、酒鬼酒、皇台酒业三家公司出现亏损。其中,水井坊前三季度实现营业收入2.78亿元,同比下降43.09%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.40亿元。酒鬼酒前三季度营业收入为2.71亿元,同比下降43.84%;净利润亏损7603.36万元。皇台酒业前三季度营业收入为4901.71万元,同比下降21.26%;净利润亏损954.48万元。

  这三家公司今年全年业绩同样不乐观,亏损或成定局。水井坊已预计全年累计净利润仍为亏损。公司称,为应对行业和市场的变化,公司正积极进行营销网络、产品线、销售渠道、团队架构等方面的调整,以搭建新形势下最佳的发展平台,致使利润亏损。酒鬼酒也预计净利润亏损9000万元至1.2亿元。公司称,公司销售收入大幅下降,同时,因调整产品结构,导致产品整体盈利能力下降。皇台酒业虽未预告全年业绩,但如果四季度公司不采取其他诸如抛售资产等方式,想从经营方面填上前三季度近千万元的亏损窟窿,也并非易事。

 

  多省农田水利建设掀高潮

  又一个冬春农田水利基本建设高潮期到来。

  上证报记者粗略统计,自10月底迄今,全国已有11个省份部署了今冬明春农田水利工作重点,且都提出加大资金投入力度。其中,安徽、山东、河南、河北、广西、浙江等6个省份今冬明春农田水利建设投入资金超过百亿元,其中山东、河南两省投资超过300亿元。

  国务院10月24日召开全国冬春农田水利基本建设电视电话会议,特别提出“深入开展农田水利基本建设”,并要求各级政府要加大水利投入。

  为落实相关工作,多个省份相继召开会议部署各省今冬明春农田水利建设工作重点,并明确资金投入规模。据上证报记者粗略统计,有6个省市资金投入超过100亿元。

  安徽省将投入100亿元,以改造提升“八小水利工程”为重点,加快推进农田水利基本建设。

  河北省表示,今冬明春全省各地将突出抓好农田水利节水灌溉工程建设,以大中型灌区节水改造、小型农田水利工程建设和大型灌排泵站更新改造为重点,争取实现总投资153亿元。

  广西指出,今冬明春将投入145.2亿元用于农田水利基本建设,同比增长5%;浙江则表态力争完成187亿元的水利投资目标。



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