5月15日两市重大投资公告一览

　　蓝丰生化11.8亿并购方舟制药

　　蓝丰生化（002513）5月14日晚间披露重组预案，公司计划以11.8亿元，收购陕西方舟制药有限公司100%股权，同时向多家机构募集配套资金5.3亿元。公司股票15日复牌。

　　蓝丰生化将以发行股份及现金支付的形式进行上述收购。其中，蓝丰生化将以10.68元/股，发行7734.08万股支付相应交易对价；同时，以现金方式支付3.54亿元。

　　此外，蓝丰生化拟向吉富启晟、长城国融、格林投资、东吴证券、国联盈泰、上海金重非公开发行股份募集配套资金5.3亿元，发行价格为10.68元/股，拟发行股份数量为4962.55万股。所募集的配套资金将用于支付上述交易的现金对价，以及补充蓝丰生化流动资金和方舟制药运营资金。

　　方舟制药主要从事抗老年痴呆、抗肿瘤、抗感染等类中成药、化学药、原料药的研发、生产和销售，主要产品包括复方斑蝥胶囊、丹栀逍遥胶囊、盐酸多奈哌齐片、养阴降糖片、阿胶当归胶囊、一清片等。

　　随着中国社会老龄化的加剧，抗老年痴呆与抗肿瘤药品的市场将不断扩大。方舟制药预计2015年净利润较2014年有较大幅度提升，后续年度的盈利能力将有望稳步提升。

　　2014年和2015年第一季度，方舟制药分别实现营业收入1.85亿元和4926.4万元，实现净利润6001.47万元和1689.38万元。交易对方承诺，方舟制药2015年～2017年经审计的扣非后归属于母公司股东的净利润分别不低于7471.63万元、9035.51万元、1.09亿元。

　　此次重大资产重组前，蓝丰生化主要从事化学农药制造。此次交易完成后，公司将转变为农用化工与医药生产并重的综合医药、化学制品生产商。

　　惠天热电募资30亿 集团供热业务整体上市

　　惠天热电（000692）5月14日晚间公告，公司拟以4.5元/股，非公开发行股票不超过68750万股，募资净额不超过30.17亿元，通过收购控股股东旗下资产，实现集团旗下供热业务的整体上市，消除同业竞争。公司股票5月15日复牌。

　　此次所募集资金将主要用于收购供热相关的经营性资产；惠天热电供热装备节能环保升级改造项目；偿还银行贷款；向沈阳圣达热力供暖有限责任公司增资，用于供热装备节能环保升级改造项目和偿还外部借款；向沈阳惠涌供热有限责任公司增资，用于供热装备节能环保升级改造项目、偿还外部借款和银行贷款。

　　公司此次定增的发行对象为8名，分别是公司控股股东沈阳城市公用集团有限公司（简称“公用集团”）、西藏瑞华投资发展有限公司、杭州岳玺投资管理合伙企业（有限合伙）、王治国、深圳市方德智联投资管理有限公司拟设立和管理的“方德-香山7号证券投资基金”、鹏华基金管理有限公司管理的“全国社保基金一零四组合”和“全国社保基金五零三组合”、佛山市凯鼎聚富创业投资企业（有限合伙）、深圳市丰之海创业投资企业（有限合伙）等。

　　其中，公用集团拟以现金认购此次非公开发行的股票，认购数量为24131.25万股，占此次非公开发行股份的35.10%。

　　惠天热电主营城市供热，经过多年发展，现供热区域已覆盖沈阳市城区东部、西部的大部分区域，截至2014年底，公司总供热面积达到5500万平方米，约占沈阳市供热面积的四分之一，是沈阳市乃至东北地区最大的集中供热生产企业，供热规模居于东北地区首位。

　　惠天热电表示，此次定增的目的包括四个方面：收购供热相关资产，减少关联交易，消除同业竞争，形成较为完整的供热产业链，实现供热业务的整体上市；利用新型供热技术和装备，实施供热装备节能环保升级改造项目，满足公司未来业务发展和节能减排环保要求；降低公司供热成本，扩大供热资源控制力，提升供热业务的经营效益；优化资本结构，提高财务稳健性。

　　东华软件设子公司 探索智慧城市运营模式

　　东华软件（002065）5月14日晚间公告，公司与全资子公司东华云计算有限公司将共同出资1亿元，设立“东华网络股份有限公司”。其中，公司以自筹资金出资2500万元，占注册资本的25%。

　　新设立公司的业务范围包括孵化器运营、互联网技术研发、软件开发、软件销售、信息化咨询、系统集成、互联网培训、媒体制作、互联网服务。

　　东华软件表示，此次投资以信息技术产业作为城市产业转型升级的关键切入点，积极探索东华智慧城市建设与运营模式，为向全国推广奠定基础，寻求公司发展突破的新增长点。

　　加加食品5000万控股云厨电商

　　加加食品（002650）5月14日晚间公告，公司拟通过增资方式，投资长沙云厨电子商务有限公司（云厨电商），投资金额共计5000万元，投资完成后将持有云厨电商51%股权。

　　据介绍，云厨电商是一家新兴的，针对社区居民进行菜米油盐酱醋茶等生活必需品进行配送的电子商务公司，支持4线同步方式，即支持PC，手机WAP，APP，400电话呼叫，满足各个年龄阶段使用习惯。

　　公司认为云厨电商是基于家庭厨房的交易平台，能重塑人们的消费习惯，帮助社区居民更省钱，更安全，更方便的购买菜米油盐酱醋茶等生活必需品；是基于社区的社交平台，通过云厨电商APP内社玩模块可以帮助社区居民重建邻里文化和商业社区，以此增强用户黏性。

　　正邦科技定增募资11亿加码主业

　　正邦科技（002157）5月14日晚间披露定增预案，计划以12.79元/股，非公开发行股份不超过8895.02万股，募集资金11.37亿元，将用于发展生猪养殖、建设饲料厂以及偿还银行贷款。公司股票将于15日复牌。

　　其中，生猪养殖项目的募集资金拟投入额为7.32亿元；新建饲料厂项目募集资金拟投入额为6459.27万元；3.4亿元用于偿还银行贷款。

　　正邦科技表示，公司主营业务是饲料的生产和销售；种猪、商品猪的养殖与销售；畜禽屠宰加工与销售。此次非公开发行股票募集的资金投向与主营业务密切相关。投资项目完成后，公司生猪养殖规模将进一步扩大，尤其是商品猪产能将进一步提高，日常运营能力和生产组织能力都将得到提升。

　　歌华有线拟16.5亿建设智慧云项目

　　歌华有线（600037）5月14日晚间公告，公司拟以不超过16.5亿元，投资建设智慧云项目（涿州基地）。

　　该项目计划在河北涿州开发区新征土地约62亩，总建筑面积不超过7.2万平方米，形成五个功能区：云计算中心、客服中心、子公司办公服务综合体及服务性工程建筑。项目整体建设计划初定为5年，分三期完成。

　　歌华有线表示，通过智慧云项目，公司将打造统一平台，设立数据中心，构建通信、互联、物联基础网络，创造面向未来的智慧云系统框架，引领区域信息化发展。智慧云项目将建成为华北地区规模较大、环保节能、绿色服务、辐射全国的云数据中心，成为支撑京津冀产业转移、产业对接的重要信息化基础设施。

　　凯乐科技3000万参股中联创投 布局互联网金融

　　凯乐科技（600260）5月14日晚间公告，为开拓新兴业务，实现在互联网金融领域的快速布局，公司与北京中联创投电子商务有限公司（简称“中联创投”）及北京创元联合投资有限公司签订了《战略投资合作协议》，公司拟以现金出资3000万元，参股中联创投。增资完成后，公司将持有中联创投10%的股份。

　　中联创投是一家互联网金融公司，下属全资子公司北京抱财金融信息服务有限公司和北京梧桐树金融信息服务有限公司均已获得政府有部门批准提供金融信息服务，目前正在运营线上平台抱财网及其他互联网金融业务。

　　凯乐科技表示，公司看好互联网金融产业发展的前景，投资参股中联创投是公司进入互联网金融战略布局、实现转型升级的重要战略步骤，将进一步完善公司在互联网金融领域的布局。

　　翰宇药业募资19亿 打造“互联网+慢病管理平台”

　　翰宇药业（300199）5月14日晚间公布非公开发行预案，拟以23.32元/股，非公开发行不超过8200万股，募资总额不超过19.12亿元，用于“互联网+慢病管理平台”、营销网络建设及产品开发等。公司股票将于5月15日复牌。

　　公司此次发行对象不超过5名，广发证券资产管理（广东）有限公司，认购金额6.12亿元；上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙），认购金额3.5亿元；嘉兴会凌贰号投资合伙企业（有限合伙），认购金额3.5亿元；红土创新基金管理有限公司，认购金额3亿元；上海智越投资管理有限公司，认购金额3亿元。发行完成后，曾少贵、曾少强、曾少彬合计持股比例不低于53.39%，仍处于控股地位。

　　其中，翰宇药业的三位实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬通过广发证券资产管理（广东）有限公司设立的资产管理计划参与认购此次非公开发行的股份。公司董事、高级管理人员以及其他员工共计不超过95人参与翰宇药业第二期员工持股计划。该员工持股计划通过广发资管设立的广发原驰?翰宇药业1号定向资产管理计划参与认购此次非公开发行的股份。

　　募投项目方面，其中“互联网+慢病管理平台”及营销网络建设项目总投资8.7亿元，拟投入募集资金7.11亿元。该项目以获取“慢性病大数据”为核心，一方面通过升级公司营销网络，提升产品分销覆盖的广度和深度，提高公司对产品销售的掌控能力与信息获取能力；另一方面以可穿戴智能设备为切入点，打造“互联网+慢病管理平台”，构建完整的“线上入口+数据云端+线下服务”的O2O闭环。

　　此外，新产品开发及研发中心建设项目总投资2.47亿元，拟投入募集资金2.02亿元；另外公司拟投资募集资金10亿元用于补充流动资金。

　　翰宇药业表示，公司将紧紧围绕“互联网+慢病管理平台”战略目标，通过药品、器械与移动互联网的融合，帮助慢性病患者改善生活质量。此次定增将为实现公司“互联网+慢病管理平台”战略目标提供保障，有助于提升公司的技术研发能力，并有利于增强公司的资金实力，满足公司业务快速发展的资金需求等。

　　金城医药20亿重组并购朗依制药

　　金城医药（300233）5月14日晚间公布重大资产重组预案，拟以31.13元/股，非公开发行6424.67万股，作价约20亿元向锦圣基金、达孜创投购买其合计持有的朗依制药100%股权；同时拟以不低于36.24元/股，向控股股东金城实业非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元，拟用于建设朗依制药原料药及制剂项目、偿还银行贷款和补充流动资金。公司股票5月15日复牌。

　　朗依制药主营化学合成制药的生产和销售，拥有22个药品批文，8个产品剂型，主要产品涵盖妇科类、调节免疫类、抗过敏类、心血管类等。其目前主要产品包括：朗依、左通、唯田、亦舒、洛雅五个品种。截至2015年3月末，总资产3.03亿元，净资产2.20亿元；2013年度和2014年度分别实现营业收入2.53亿元、2.93亿元，净利润0.95亿元和1.22亿元。

　　交易对方达孜创投承诺，朗依制药2015年度至2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.56亿元、1.87亿元和2.25亿元。

　　金城医药表示，朗依制药合计持有多项药品注册和再注册批件，部分药品具有良好的疗效和市场竞争力，通过此次并购，公司可在短时间内获得朗依制药具有核心竞争力的优势产品，丰富公司制剂产品品种，并实现向妇科用药、调节免疫用药等领域的跨越。

　　此次交易完成后，公司实际控制人赵鸿富、赵叶青通过直接和间接的方式合计持股预计为32.49%，锦圣基金交易完成后合计持股25.85%，但锦圣基金承诺放弃其中7.41%股份的投票权。因此，交易完成后，赵鸿富、赵叶青直接、间接持有上市公司的投票权超过第二大股东锦圣基金14.05个百分点，仍为公司实际控制人。

　　亿利能源设两子公司 加快布局清洁能源

　　亿利能源（600277）5月14日晚间公告，公司拟投资5000万元，注册成立全资子公司亿利清洁能源投资（北京）有限公司，并与上海娄江投资管理中心（有限合伙）在江苏省太仓市注册成立资本金为1000万元的参股子公司太仓利融投资管理有限公司，公司出资200万元，占其注册资本的20%。

　　伊利能源表示，设立清洁能源全资子公司是为进一步拓展公司业务领域，利用金融资本优势加快公司战略转型的效率。

　　此外，伊利能源拟设立的参股子公司主要投资于微煤雾化等符合公司未来发展战略的项目及公司原有的经营效率较低，需要改善的资产。公司表示，通过参与设立投资管理有限公司，可充分利用投资并购的渠道，加快公司对清洁能源业务的产业布局。

　　用友网络收购畅捷通支付 布局移动支付

　　用友网络（600588）5月14日晚间公告，公司拟以5602.5万元，收购北京畅捷通支付有限公司24.9%的股权。

　　畅捷通支付成立于2013年7月，注册资本1亿元。主营互联网支付、银行卡收单、技术开发、软件开发设计等。截至2015年一季度，公司总资产1.47亿元，实现营业收入190万元，净利润-422.9万元。

　　用友网络表示，未来将把畅捷通作为公司主要支付服务平台，充分发挥支付业务作为互联网金融业务重要入口的优势，将公司现有业务NC、U8、U9产品及相关解决方案与支付业务对接，提升公司原有产品和方案的竞争力，促进支付业务的压法与技术创新。

　　此次股权收购前，畅捷通支付业务的客户主要为小微企业客户，此次股权转让后，畅捷通支付将扩展包括中大型企业、组织及小微企业在内的多样化用户群，畅捷通支付品牌通过公司的营销渠道将得到更为广泛的使用，增强畅捷通支付品牌的市场认知度，提高畅捷通支付的支付业务的市场占有率。

　　用友网络同时公告，公司将以4516.57万元，认购民太安财产保险公估股份有限公司（简称“民太安”）增发股份1963.72万股。此次增资完成后，公司将持有民太安15%的股权。

　　民太安拥有中国保监会核发的《经营保险公估业务许可证》，可在全国区域内（港、澳、台除外）办理保险标的承保前的检验、估价及风险评估业务，对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算业务，出险保险标的残值处理业务，及风险管理咨询业务。

　　自1999年中国保监会统计保险公估收入以来，民太安营业收入和市场份额连续位居中国保险公估行业第一位。2014年度实现营业收入3.55亿元，净利润1367.35万元。

　　三峡新材21.7亿并购恒波股份 进入移动终端服务行业

　　三峡新材（600293）5月14日晚间发布非公开发行A股股票预案，拟募资不超30.4亿元，其中21.7亿元用于收购波股份100%股权，3.9亿元补充公司流动资金，4.8亿元补充恒波股份流动资金。公司股票5月15日复牌。

　　公司此次发行价格为5.96元/股，发行对象为许锡忠、前海佳浩、华昊投资、金鹰基金、前海富荣、陈庚发、海之门休闲、蒙商基金和前海世嘉方盛共9名，非公开发行股份数不超过51006.71万股。

　　恒波股份主要从事移动终端产品、数码消费产品及配件的销售、售后和增值服务，销售渠道包括网络电商销售、连锁实体门店销售和代理分销，涉及自有电商平台、网店、连锁直营店、品牌专卖店、高端体验店、运营商合作厅店、连锁加盟店、分销代理等多种业态。同时，该公司与国内通信运营商开展包括营业厅外包、营业厅管理服务、业务代办、推广代理等各种形式的深度合作，可以取得营业厅销售手机等移动终端的收入，还可取得移动运营商的服务佣金、话费和网费分成、推广费以及补贴收入。此外，恒波股份的控股子公司深圳市云客科技开发有限公司还开展移动互联软件、游戏、电信增值产品的开发与运营业务。

　　恒波股份全体股东承诺，恒波股份2015年、2016年、2017年和2018年的税后净利润数分别为15403.23万元、24348.88万元、29723.82万元和33052.06万元（若交易于2015年内实施完毕，则承诺年度为2015年至2017年，若交易于2016年内实施完毕，则承诺年度为2016年至2018年）。

　　三峡新材收购购波股份100%股权后，公司将在平板玻璃生产及玻璃深加工业务外，新增移动互联网终端的销售、增值服务及其衍生业务，实现双主业发展模式。