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天齐锂业港股上市引七基石 集资还债最多筹155亿港元

文|财新 尉奕阳 发自香港
2022年06月29日 19:58
天齐锂业上市集资主要用于还债,公司目前各类借款债务高达数百亿元,有近百亿将于一年内到期
根据公司提前公布的部分招股信息,天齐锂业计划在港股发行约1.64亿股H股股份,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售。建议招股价范围69港元/股至82港元/股,计划集资约113.16亿港元至134.48亿港元。行情由财新数据提供

  【财新网】全球锂矿龙头、电动车锂电池原料的主要供应商天齐锂业(002466.SZ/09696.HK)将在香港上市,公司计划集资最多155亿港元,或将成为2022年至今港股集资规模最大新股。

  事隔三年,天齐锂业终于有望登陆港股。公司曾计划于2018年赴港挂牌,但由于全球锂价在当时重度承压,董事长蒋卫平亦不满当时港股对公司估值过低,上市最终搁浅。

  6月29日,天齐锂业召开上市前新闻发布会。根据公司提前公布的部分招股信息,天齐锂业计划在港股发行约1.64亿股H股股份,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售。建议招股价范围69港元/股至82港元/股,计划集资约113.16亿港元至134.48亿港元。

集资规模扩大

  据财新获悉的市场信息,天齐锂业此次上市亦设有超额配售权(绿鞋机制),可依市况决定是否在上市后进一步发行股份,最多不超过原发行股数的15%。若行使绿鞋机制,天齐锂业纳入超额配售后的集资额将提升至130.13亿港元至154.65亿港元(约合16.58亿美元至19.71亿美元)。

  推荐进入财新数据库,可随时查阅公司股价走势、结构人员变化等投资信息。

责任编辑:王端 | 版面编辑:肖子何
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