中国五矿集团公司（下称五矿）拟全面收购陷入债务危机的澳大利亚第三大多金属矿业公司OZ
Minerals（澳大利亚交易所代码：OZL，下称OZ矿业），并将于近日向澳大利亚政府部门提交审查申请。
2月16日，OZ矿业公告称已经与五矿达成协议，五矿将通过旗下的五矿有色金属股份有限公司（下称五矿有色），以26亿澳元现金收购OZ矿业100%的股权。五矿的收购要约报价合0.825澳元/股，较OZ矿业停牌前的0.55澳元/股溢价50%。
OZ矿业称，在目前缺乏更好提议的情况下，五矿的收购方案获得公司董事会的一致推荐。
直接参与此项交易的五矿有色副总经理焦健在接受采访时透露，五矿在OZ矿业出现债务问题后开始介入该公司，双方自2008年的12月开始接触，直至不久前达成当前的收购方案。
总部位于墨尔本的OZ矿业是澳大利亚第三大多金属矿业公司，拥有世界第二大露天锌矿等多种资源。但是，OZ矿业在2008年下半年陷入债务危机，并自2008年11月28日起停盘。由于无力偿还近5.6亿澳元的债务，OZ矿业宣布启动再融资计划，寻求买家或出售资产的机会。
焦健表示，OZ矿业与五矿有色在战略上“高度配合”，其主营铜、铅、锌、金、银等品种，与五矿有色的经营品种非常切合。“OZ矿业是一家资源非常丰富的公司，既有在产的，也有远景的、正在勘探的资源，我们非常看好其资产的质量。”焦健说。
一旦与五矿的交易达成，OZ矿业将能够重新进行债务安排，从而使公司彻底解决当前的财务危机。
根据花旗研究报告，OZ矿业有12亿澳元负债，2007年其净利润为3.05亿澳元，但是2008年预计亏损1.12亿澳元。花旗此前对OZ矿业估计的净现值为每股2澳元，但随着矿产资源价格下跌，花旗认为其估值将至少降低一半。
五矿总裁周中枢在当天的一份联合声明中承诺，五矿将维持OZ矿业当前项目的稳定经营和员工就业，五矿还将维持OZ矿业在澳大利亚的总部正常运营。“五矿将继续运营OZ矿业的资产，为OZ矿业的资产和项目提供发展机会。”周中枢说。
根据双方达成的协议安排，五矿将在2月23日之前完成对OZ矿业的尽职调查。交易完成的前提包括借贷银行同意延期还款，以及获得OZ矿业股东大会和法院批准。交易同时需要获得澳大利亚政府和中国政府相关部门的审核批准。
焦健介绍，五矿计划于近期向澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）提交相关的申请。
OZ矿业同时在谋求单独出售其Martabe和Golden
Grove两块资产。OZ矿业在公告中称，如果这两部分资产出售的净收入超过4.25亿美元，五矿会进一步提高报价。
这已经是本月中国企业第二次对澳大利亚出现财务危机的资源企业“出手相救”。2月12日，中国铝业公司和力拓集团（Rio
Tinto）联合宣布，中铝将通过认购可转换债券和在铁矿石、铜、铝资产层面的合作，向力拓注资总计195亿美元现金。★
五矿拟26亿澳元收购一澳洲矿业公司
2009年02月17日 08:37
来源于
caijing
被收购对象OZ矿业于2008年底陷入债务危机，五矿收购报价较收购对象市值溢价50%，另将承担12亿澳元即将到期的债务
版面编辑：运维组
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