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中国交建确定A股发行价区间5-5.4元/股

2012年02月14日 08:55 来源于 财新网
报价区间远低于公司保荐机构推荐的估值区间
北京,中国交通建设股份有限公司。 冯军 / 东方IC

  【财新网】(记者 吴静)2月13日晚间,中国交通建设股份有限公司(下称中国交建,601800.SH/01800.HK)公告称,根据初步询价的报价情况,确定本次发行的价格区间为人民币5.00元/股-5.40元/股(含上限和下限)。该报价区间远低于公司保荐机构推荐的估值区间。

  中国交建解释,最终报价情况,综合考虑发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等因素而确定。据了解,初步询价期间共有74家询价对象管理的127家配售对象参与初步询价报价。其中,提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限5.00元/股)的配售对象共87家,对应申购数量之和为11亿股。此前,中国交建表示战略投资者拟认购不超过2.20亿股、不超过10亿元的中国交建A股,发行价格确定后实际战略配售数量小于2.20亿股的部分回拨至网上发行。

  根据测算,上述价格区间对应2010年预测市盈率水平为8.85倍至9.56倍(2010年净利润除以发行前总股数)和9.80倍至10.59倍(2010年净利润除以发行后总股数),对应2011年预测市盈率水平为6.52倍至7.04倍(2011年净利润除以发行前总股数)和7.22倍至7.80倍(2011年净利润除以发行后总股数)。

  公司表示,此次发行规模将待网上网下发行结束后根据最终战略配售、网上、网下募集资金总规模不超过50亿元进行缩减,上述价格区间的市盈率水平将因发行规模缩减而有所下降。■

责任编辑:朱长征 | 版面编辑:林飞
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