上海银行力争今年H股上市募资150亿元

　　证券时报网消息 上海银行的新三年资本补充规划版图显现。

　　《第一财经日报》昨日从上海银行股份有限公司2012年度股东大会上获悉，该行正持续推进首次公开发行股票工作，计划今年发行12亿股H股，募集资金150亿元左右；同时积极推进A股上市，拟募集资金150亿元左右。该行发行A股和H股股票并上市的决议有效期均延长一年至2014年5月28日。

　　H股拟融资150亿元

　　“上海银行高层表示H股上市工作进展顺利。”一位参加昨日股东大会的股东对本报记者说。

　　上海银行方面表示，董事会将根据境外资本市场状况择机发行H股股票。根据最新计划，该行计划在2013年发行12亿股H股，预计募集资金150亿元左右，上市后募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充上海银行核心一级资本，并将大幅提高该行一级资本充足率和总资本充足率。

　　同时，上海银行还将在过渡期内积极推进A股上市，拟募集资金150亿元左右，进一步提升资本充足率水平。

　　与此同时，上海银行已根据监管规定和上市要求，完成了该行上市后使用的公司章程、关联交易管理办法、信息披露事务管理制度等重要公司治理制度的修订。

　　此前，上海市金融办主任方星海也透露，上海银行H股上市工作已顺利启动，其相关国有股转持到社保基金已经完成大部分工作。

　　该行最新披露的2012年年报显示，截至2012年末，该行(集团口径，包括本行及控股子公司)总资产达8169.04亿元，同比增加1611.04亿元，增幅24.57%；归属于母公司股东的每股净资产9.91元，同比增加1.61元。2012年度，上海银行实现营业收入172.9亿元，同比增长22.09%；实现净利润75.17亿元，同比增长29.46%；基本每股收益1.77元，同比增加0.40元。

　　报告期末，上海银行资本充足率为13.17%，核心资本充足率为9.23%，分别比2011年末上升1.74个和0.76个百分点。

　　上海银行方面表示，资本充足率和核心资本充足率提升的主要原因在于：一是增强盈利能力，增加利润留存充实核心资本；二是优化资产结构，降低加权风险资产综合(行情 专区)权重；三则是2012年12月完成发行50亿元次级债券，补充附属资本。

　　此外，昨日股东大会审议通过了《上海银行股份有限公司股东分红回报规划》(上市后未来三年)，明确A股上市后未来三年，该行在资本充足率满足监管机构要求条件下，在当年盈利且累计未分配利润为正并在满足正常经营资金需求情况下，平均每年以现金方式分配的股利不少于三年内实现的年均可分配利润的20%。

　　修订新三年资本规划

　　上海银行对2012~2014年资本需求测算和资本补充规划进行了修订。

　　本报获悉，上海银行将2012~2014年目标资本充足率水平进行调整，即将原来的“核心一级资本充足率8%、一级资本充足率9%、总资本充足率11%”调整为“核心一级资本充足率9.5%、一级资本充足率9.5%、总资本充足率12%”，同时增加杠杆率指标目标5%。

　　实际上，早在2011年9月，上海银行2011年第二次临时股东大会曾审议通过《上海银行2012~2014年资本管理规划》。

　　上海银行方面表示，修订资本管理规划的原因在于内外经营环境发生较大变化，银监会颁布《商业银行资本管理办法》，同时上海银行也新制定了以“精品银行”为愿景的《上海银行三年发展规划(2012~2014年)》，因此目标资本充足率需要与三年发展规划一致。

　　本报记者还了解到，根据最新发展规划测算，上海银行在2012~2014年资本需求为590亿元；其中，该行拟通过内部积累240亿元，计划外部融资350亿元，包括2013年公开上市发行12亿股H股募集150亿元左右、A股上市募集150亿元左右和发行次级债券募集50亿元。

　　具体而言，上海银行预计2014年末总资产11000亿元，预计三年累计实现净利润270亿元，分红后三年累计通过内部积累资本约240亿元。

　　同时，三年规划期内，上海银行已在2012年发行次级债券50亿元，根据监管规定补充附属资本；加上2013年上市发行12亿股H股所募集的150亿元左右，扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本，合计从外部融资约200亿元。

　　在此前提下，上海银行2012年核心一级资本充足率8.6%、一级资本充足率8.6%、总资本充足率11.6%；2013年预计分别为10%、10%和12.5%；2014年分别为9.8%、9.8%和12%，均高于监管要求。

　　“如果2013年不能如期上市，上海银行为确保资本充足率符合监管要求，制定了资本补充预案。”一位接近上海银行人士对本报说。

　　也就是说，如果2013年未上市、延至2014年上市，则上海银行2013年核心一级资本充足率、一级资本充足率、总资本充足率预计分别为7.8%、7.8%和10.5%左右，与2018年达标要求(7.5%、8.5%、10.5%)相比，一级资本充足率差0.7个百分点。根据董事会授权，该行在2014年4月28日前共可发行不超过150亿元次级债，其中2011年和2012年已分别发行50亿元，尚有50亿元未发行额度，因此可启动新一轮次级债发行补充附属资本，发行后资本充足率可达11.3%。

　　“如果上市不能在2013年完成，根据业务发展和盈利实现情况，上海银行还计划通过新一轮定向增资扩股，对核心一级资本进行必要补充，以达到监管要求。”上述接近该行人士还透露。

　　事实上，2012年是上海银行实施新一轮三年发展规划和加快改革步伐的一年。该行确立了“精品银行”战略愿景，研究审定了三年发展规划，提出力争通过三年左右时间，建成主要经营指标达到或超过上市银行平均水平、在特定领域具有较强金融服务能力的精品银行雏形。

　　组织架构再造接踵而来，该行在总行和上海地区分支行两个层面进行组织架构改革方案。即在总行层面，按照“强大的前台、高效的中台、集约的后台”要求，成立投资银行部、新型机构部、私人银行与财富管理部等战略性业务部门；上海地区分支行层面则新设立3家区域总部，分区域对上海地区支行进行管理，构建区域集约化管理模式。