由于公开发售已超购逾100倍,故老恒和要启动回拨机制,令公开发售占比由10%增至50%。老恒和将于本月22日,即明天定价,本月28日,即下周二挂牌,保荐人为麦格理,安排行尚有第一上海。
港灯传录约6倍超购
至于港灯,市传其初步已录得约6倍超额认购,冻资金额约103亿元。港灯发售价范围是5.45至6.3元。
港灯将于本月29日,即下周三挂牌,保荐人为高盛、汇丰。
市传“夜场股”Magnum(2080)国际配售逾300倍,并悉数行使15%的超额配售权,令国际配售股数达5460万股。该股早传出会招股范围上限以1.5元定价,将于本周四(23日)挂牌,保荐人为英高。
双汇改名料铺路上市
而双汇国际早前透过旗下双汇发展发公告称,将公司中文名称由“双汇国际控股”,更名为“万洲国际”,并更改公司章程。外界认为,这是为双汇国际的上市做准备。
早前市传公司最快于本周递交上市申请,争取于今年4月上市,集资40至60亿美元(约312亿至468亿港元),将成为近年最大型IPO之一,七间安排行包括中银国际、中信证券、摩根士丹利、高盛、瑞银、渣打及星展。
复星医药最多筹16亿
另外,复星医药(2196)昨宣布,建议新增发行最多20%H股,涉及约6,721.4万股。复星医药实际发行H股股份乃按市况厘定,但以该股昨日的收市价计,是次增发最多可集资15.96亿元。复星医药昨收报23.75元,跌0.9元或3.65%。
复星医药指,募集资金将用于偿还带息债务、补充营运资金及潜在境内外并购。
公告称,本次增发H股不超过H股总股本的20%,增发对象为独立于公司的境外自然人、机构投资者等;增发H股价格将参照复星医药H股走势及同类公司的国际估值水平,且较市价折让不能超过两成。本次H股发行需要取得中国证监会和香港联交所批后实施。
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