5月21日晚间重大事项停复牌公告一览

　　鹿港科技4.7亿并购世纪长龙 进入电视剧行业

　　鹿港科技（601599）21日晚间公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书草案，公司拟通过并购世纪长龙影视股份有限公司（简称“世纪长龙”），进入电视剧行业，实现纺织、电视剧业务双主业体系。鹿港科技股票22日复牌。

　　草案显示，鹿港科技以发行股份及支付现金相结合的方式购买陈瀚海、武汉中科、常德中科、无锡中科、厦门拉风、上海锦麟、陈亮等7位股东持有的世纪长龙100%的股权，交易对价为4.7亿元。

　　其中，以发行股份的方式支付交易对价的65%，总计发行股份数为4290.73万股，发行价格为7.12元/股；以现金的方式支付交易对价的35%，总计现金16450万元，各股东接受相同比例的现金对价及股份对价。

　　同时，公司拟向不超过10名其他特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过1.5亿元，用于支付本次交易中的部分现金对价。发行价格为不低于6.41元/股。

　　截至评估基准日2013年12月31日，世纪长龙100%股权按收益法评估价值为47213.47万元，较其合并报表净资产账面值18178.32万元增值29035.15万元，增值率159.72%。

　　世纪长龙成立于1997年，是国内专业从事影视剧策划、制作、发行及投资业务的综合性传媒公司，专注于为全国电视观众提供优质的影视剧作品，致力于成为中国领先的专业电视内容提供商。

　　在发展初期，世纪长龙将“海峡特色”作为公司品牌的原创力，目前已拍摄完成的电视剧《娘妻》、《天涯赤子心》、《团圆》、《望海的女人》、《我的妈妈是天使》、《大女难嫁》等均为两岸题材剧。2011年以来，世纪长龙在坚持“海峡特色”创作风格的基础上，逐渐向战争剧、谍战剧、都市情感剧等类型的影视作品拓展，2011年拍摄完成的《血色樱花》、《血战长空》，2012年拍摄完成的《代号“九耳犬”》、《九死一生》，2013年拍摄完成的《红轿子》、《心肝宝贝》均为世纪长龙产品多样化发展战略下的精品影视剧，其中《血战长空》荣获第九届全国“十佳电视制片”优秀电视剧奖。

　　世纪长龙在电视剧业务方面的策略是精品路线。在发展初期，每年产出电视剧一到两部，近几年公司发展迅速，在电视剧产出数量上有明显增加，2011年到2013年，每年产出电视剧5部左右。2012年、2013年，世纪长龙分别实现净利润2946.29万元、1021.11万元。

　　交易对方承诺世纪长龙2014年、2015年和2016年经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于4500万元、5850万元、7605万元。如此次鹿港科技向交易对方非公开发行股份在2015年内实施完毕，则利润补偿期间顺延一年，即为2015年、2016年和2017年，利润承诺数则为5850万元、7605万元、8000万元。

　　鹿港科技目前主要从事各类针织毛纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售，属于纺织行业中的毛纺织子行业，主要产品为“鹿港牌”精纺纱线、半精纺纱及呢绒面料。目前，公司现有的纺织业务面临较大挑战，主要体现在成本增加及需求不振两个方面。

　　鹿港科技称，通过此次交易，公司拟在巩固原有纺织行业竞争优势及行业地位的基础上，快速进入发展前景良好、盈利能力较强的影视文化产业，实现公司的跨越式发展。交易完成后，公司将形成纺织业务、电视剧业务并举的双主业业务体系。

　　宇通客车获注集团汽车零部件资产 明日复牌

　　宇通客车（600066）21日晚间公布发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案，公司将获注控股股东旗下汽车零部件资产，公司股票22日复牌。

　　预案显示，宇通客车拟采取发行股份和支付现金的方式，向控股股东宇通集团及其全资子公司猛狮客车购买二者合计持有郑州精益达汽车零部件有限公司的100%股权，其中以发行股份方式购买精益达85%股权，以支付现金方式购买精益达15%股权。此次交易不构成重大资产重组。

　　发行价格确定为16.08元/股，宇通客车拟分别按照宇通集团、猛狮客车各自持有的精益达股权比例，向其同比例发行股份约16177.1万股和6341.56万股及支付现金约45904.9万元和17995.1万元。

　　精益达的主营业务为汽车零部件的生产与销售，主要产品为车桥、悬架、线束、吸塑件、舱门及其他，其子公司包括主营车用空调的科林空调。

　　目前，标的资产涉及的审计、评估工作尚未完成。以2014年4月30日为预估基准日，标的企业归属于母公司股东权益账面值为7.53亿元，预估值为42.6亿元，增值率为465.65%。

　　2013年及2014年1-4月，精益达分别实现营业收入322984.98万元、72732.86万元，净利润49115.29万元、6224.11万元。

　　在宇通客车2012年实施配股时，作为规范关联交易的措施之一，宇通集团承诺在2014年底前完成客车零部件业务的整合并注入宇通客车。

　　此次精益达100%股权注入宇通客车后，宇通客车与宇通集团及其下属公司的关联交易将大幅减少。另外，宇通客车能够进一步加强从原材料到产品生产过程中的质量控制，并进一步增强盈利能力。

　　国旅联合定增募资7亿 王春芳成实际控制人

　　国旅联合（600358）5月21日晚间公布非公开发行A股股票预案，公司拟募资不超7亿元，用于偿还借款及补充流动资金。公司股票22日复牌。

　　预案显示，公司拟向厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）、华安未来资产管理（上海）有限公司、北京市鼎盛华投资管理有限公司非公开发行不超过13435.7万股A股普通股，其中厦门当代旅游资源开发有限公司认购8935.7万股，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）认购1500万股，华安未来资产管理（上海）有限公司管理的华安资产兴业国旅定增特定多个客户资产管理计划认购2000万股，北京市鼎盛华投资管理有限公司认购1000万股。

　　此次发行的发行价格确定为5.21元/股，发行募集资金总额不超过7亿元（含本数），扣除发行费用后3.8亿元将用于偿还公司借款，剩余部分用于补充流动资金。

　　此次发行将导致公司控制权发生变化。此次发行前，公司不存在控股股东和实际控制人，公司第一大股东为当代资管，持有公司7355.61万股股份，占公司总股本的17.03%。发行完成后，当代旅游及其一致行动人当代资管、金汇丰盈合计持有公司17791.31万股股份，占发行后公司总股本的比例为31.41%。因此，当代旅游与当代资管的实际控制人王春芳将成为公司实际控制人。经董事会审议通过后，将提请股东大会同意当代旅游及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份。

　　公司表示，此次发行完成后，公司资产负债率将降低，有利于降低公司的财务风险，有助于提高公司的整体盈利能力。

　　科伦药业管理层拟增持提振信心 明日复牌

　　5月21日晚间，科伦药业（002422）公告称，基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，公司董事及高管计划在未来6个月内，以自筹资金的方式购买不低于0.5%，且不超过公司总股本1%的公司股票。

　　涉及董事及高管具体包括：董事兼总经理程志鹏，董事兼副总经理潘慧、刘思川，副总经理王晶翼、陈得光、葛均友、万阳浴、乔晓光、卫俊才、谭鸿波，副总经理兼财务总监冯伟、副总经理兼董事会秘书冯昊。

　　此次购买计划实施前，公司董事兼总经理程志鹏持有公司股份2534.364万股，占公司总股本的5.28%；董事兼副总经理潘慧持有公司股份5068.665万股，占公司总股本的10.56%；其余拟购买人员不持有公司股份。

　　此外，科伦药业21日收到毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度财务报表出具保留意见的专项说明的补充说明。科伦药业称，就保留意见涉及事项正采取相关措施予以整改。同时，科伦药业建议由公司独立董事聘请第三方机构对公司关联方及关联交易事项进行更深入的彻查。

　　公司股票自2014年5月22日开市起复牌。

　　日上集团筹划股权激励 明起停牌

　　5月21日晚间，日上集团（002593）公告称，因公司董事会正在筹划股权激励事项，公司股票自2014年5月22日上午开市起停牌。公司将尽快确定上述重大事项，并于2014年5月27日公告并复牌。

　　港务集团近期不再出售公司股份 营口港22日起复牌

　　营口港（600317）5月21日晚间公告，公司因有相关事项核实，股票于5月20日和21日停牌两天。经核查，公司控股股东营口港务集团有限公司于2014年5月8日形成董事会决议，决议内容一是近期减持持有的公司股份不超过5000万股；内容二是三年内再减持股份不超过6亿股。

　　决议形成后，港务集团于5月13日出售股份845.2053万股；于5月14日出售股份1153.5万股，二次共出售1998.7053万股，占公司总股本的0.93％。由于未达到公司总股本的1%，按照相关信息披露要求，不属重大事项，无需进行公告。因此港务集团未通知公司公告。

　　5月21日，港务集团形成最新董事会决议，新决议内容一是取消5月8日的决议内容二；新决议内容二是“港务集团除了已出售的1998.7053万股之外，后续不再出售”，即对5月8日决议内容一除了已执行部分外，其余不再执行。

　　5月21日，公司接到港务集团通知，如果未来出售公司股份，将在出售前五个交易日通知公司进行预披露。

　　公司股票自2014年5月22日起复牌。

　　腾讯收购四维图新股权获国资委批复

　　5月21日晚间，四维图新（002405）公告称，公司21日接中国四维书面通知，中国四维已收到国务院国资委的批复，同意将中国四维所持股份公司7800万股股份，转让给深圳市腾讯产业投资基金有限公司。四维图新于2014年5月22日开市起复牌。

　　股份转让完成后，中国四维持有公司股份8699.4019万股，占总股本的12.58%；腾讯产业基金持有公司股份7800万股，占总股本的11.28%。中国四维将失去对四维图新的控制权，四维图新将成为无控股股东、无实际控制人的上市公司。

　　分析指出，由于互联网地图作为“O2O业务”的重要载体和入口，对互联网巨头而言，具有重要的战略价值。为了控制入口，阿里巴巴早前已私有化了另一地图巨头高德软件。为了应对竞争压力，腾讯此次战略入股四维图新目的也在于控制入口。同时，预计腾讯将和四维图新在地图业务、车联网、O2O等业务上整合。此外，作为基础地图信息提供商，四维图新被收购后，预计百度将寻求新的合作伙伴。

　　腾讯产业表示，此次受让出于对四维图新发展前景的看好，暂无在未来12个月内增持四维图新股份的计划。同时，中国四维表示，在未来12个月内不再减持现持有四维图新股份。

　　 中电广通筹划重大事项 22日起停牌

　　中电广通（600764）5月21日晚间公告，因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经申请，公司股票自2014年5月22日起停牌5个工作日，届时公司将披露相关重大事项进展情况。

　　溢多利筹划重大事项 明起停牌

　　5月21日晚间，溢多利（300381）公告称，公司正在筹划重大事项，公司股票于2014年5月22日（星期四）上午开市起停牌。

　　任子行筹划重大资产重组 明起停牌

　　5月21日晚间，任子行（300311）公告称，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月22日开市起停牌。