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4日三大证券报证券要闻汇总

2014年11月04日 07:51 来源于 财新网
  证券时报网消息 

 

  证券时报

  平均收益超22% 可转债基前10月最风光

  在今年以来股债双牛的背景下,可转债市场大幅走高,主投可转债的债券基金前10月平均收益超过22%,风头盖过偏股基金,一跃成为最赚钱基金品种。

  根据中国银河证券基金研究中心统计,今年前10月,13只可转债基金(A类份额)平均单位净值增长率达22.05%,成为银河证券分类中唯一一类平均收益超20%的基金品种,而包括股票型和混合型在内的主动偏股基金平均收益率为12.32%,可转债基金总体回报大幅胜出偏股基金。

  从单只基金看,建信转债(A类)基金的收益率为34.45%,在可转债基金中排名第一。该基金也是收益率最高的债券基金(不包括杠杆债基)。季报显示,该基金今年以来持续重仓了石化转债、国电转债、中行转债、工行转债等品种,并适度增加杠杆,取得了显著超额收益。长信可转债(A类)、汇添富可转债(A类)也表现强劲,分别以28.51%和27.58%的收益率排名第二和第三。

  不仅可转债基金今年大获丰收,那些重仓了可转债品种的普通债券基金同样取得了丰厚回报。如博时信用债券(A/B类)前10月的收益率为20.26%,在93只二级债基中排名第六,该基金三季度末持有可转债市值达净值的131.36%,债券资产几乎全部投向可转债。今年以来不断加码可转债投资的易方达安心回报A前10月取得30.63%的收益率,在二级债基中排名第一。同样重仓了可转债的兴全磐稳增利基金前10月以23.72%的收益率在67只一级债基中排名第一。而今年4月2日成立的海富通纯债基金大幅建仓并重仓了可转债,截至10月底成立以来收益率达到23.1%。

 

  筹码集中度提升 银行股厚积薄发

  银行股上周的躁动,引发市场关注。虽然银行股昨日休整,但是并不妨碍大盘再创反弹新高。市场人气保持活跃,反弹进入良性循环。

  遥望2012年底,由银行股引领的估值修复行情还历历在目。

  2012年12月4日,沪指确立1949.46点底部,随后两个多月时间,一口气冲上2444.80点,区间最大涨幅超过25%。要说当时对指数贡献最大的板块,非银行股莫属。以民生银行为例,该股同期从不足5元一度攀升至9.59元,最大涨幅逼近翻番,让市场跌落一地眼镜。此外,平安银行、兴业银行、浦发银行等股同期涨幅也超过50%。当时,整个银行板块仅有工农中建四大行跑输大盘。

  反观本轮反弹,银行、港口等低估值蓝筹直到近期才陆续发力,似乎略有不同。

  本轮反弹始于今年7月22日,沪指至今累计涨幅逼近20%。不过,本轮反弹主要由“八”类个股轮动引领,“二”类权重股更多的是起到稳定大盘的作用。直到近期,银行、港口、钢铁等低估值蓝筹才后知后觉展开补涨。同样以银行股为例,截至上周五收盘,银行板块仅有南京银行、宁波银行、光大银行等6股跑赢沪指,工农中建及民生银行同期涨幅均不足10%。

 

  沪指明年上试3000点 关注低估低价蓝筹

  日前,申银万国证券研究所市场研究部副经理、高级分析师钱启敏做客证券时报网财苑社区(cy.stcn.com),就后期行情发表了自己的观点,以下是整理的访谈精华。

  财苑网友:大盘上周3天连涨百点的逻辑是什么?

  钱启敏:新股申购资金解禁回流二级市场。7月底以来的一个规律,每次行情起跳都和新股申购资金接近有关,可以理解为申购资金回流二级市场。

  财苑网友:从月线来看,沪指出现5年以来首次6连阳,11月份的行情是否还如此乐观?

  钱启敏:照理每年10月、11月调整居多,主要是年终结账因素影响。今年明知山有虎偏向虎山行,多头气势不可小觑。11月份以强势震荡为主,重心仍可上移,趋势性上升行情没有结束,跨年度行情机会很大。

  财苑网友:现在是牛市启动的节奏吗?

  钱启敏:如果只靠资金推动,那只能是人造牛市。只有依靠经济基本面和企业成长支持,才是真实的牛市,可持续的牛市。可惜的是,A股普遍市盈率较高(除金融地产),因此总以资金推动型牛市出现。加上筹码供应无限量,长线资金无保障,所以10年一轮回的情况不能说不会再现。

 

  多因素激活银行股

  昨日沪深两市午后突然跳水,并未延续之前几日午后走强的态势,主要的原因是上周领涨的银行股走弱。此前,银行股连续4个交易日走强,自28日至31日银行板块指数涨幅近7.66%。

  银行股修复行情是否能持续?先要看上市银行业绩是否符合预期。今年前三季度,16家A股上市银行共实现归属母公司净利润10073.50亿元,同比增9.7%, 其中三季度单季增长7.8%,略低于上半年的10.7%。但也要看到上市银行前三季度拨备前利润增长16.7%,反而略快于上半年的16.2%。

  需要辩证观察的还有银行不良率上升。进入三季度,商业银行不良率继续走高。除了宁波银行持平,光大银行从1.11%下降至1.07%以外,其余14家银行不良率比半年度继续攀升。可是,上述银行不良贷款余额同比出现较大增长,这也令上市银行补充资本金意愿增强,银行业优先股发行加码预期升温,处于调整中的银行板块重新走入投资者眼中。

  值得重视的是银行股走强往往与流动性有关。央行以PSL(抵押补充贷款)等多种创新方式释放流动性,有助于需求回升。截至9月末,我国银行业金融机构境内资产总额达到163.44万亿元,比上年同期增长13.6%。其中商业银行合计总资产达到126.82万亿元,比上年同期增长13.0%,占银行业金融机构的比例为77.6%。同期银行业三季度净利润增速也节节攀升。当前流动性相对宽裕的局面有助于银行股走出一波修复行情。

 

  10月产业资本减、增持市值环比双降

  10月份大盘虽然上涨,但个股分化明显,大部分时间处于下跌状态,产业资本的整体减持规模环比减少六成多。深市中小板、创业板公司仍为被减持的主要群体,占公告减持公司家数六成多。

  10月份限售股解禁后合计减持市值为110.87亿元(二级市场减持48.33亿元,大宗交易减持62.54亿元),比9月份减少214.69亿元,减少幅度为65.94%,为6月份以来最低水平;涉及上市公司176家(二级市场减持147家,大宗交易减持44家),比9月份减少305家,减少幅度为63.41%;在分布上看,深市主板公司37家,深市中小板63家,深市创业板55家,沪市公司21家;涉及股数共计100755.40万股(二级市场减持47569.41万股,大宗交易减持53185.99万股),比9月份减少了187583.88万股,减少幅度为65.06%。

  在176家上市公司中,被减持市值最大的前五家上市公司分别为亿利能源、中粮屯河、华芳纺织、国电清新、隆鑫通用,减持市值均在4亿元以上。其中,4家为沪市公司,1家为深市中小板公司。亿利能源被减持市值最高,高达8.27亿元,是通过二级市场交易减持方式进行的。股权出让方分别为昆明盈鑫壹柒投资中心(有限合伙)、昆明盈鑫伍叁投资中心(有限合伙),三季报时分别为第四、六大股东,均为其他法人,减持后持股占总股本比例由三季报时的3.79%、1.27%分别下降至0.51%、0。该股东后续减持压力很小。另一方面,11月份解禁市值为年内第四低,创业板、中小板公司单月解禁市值为年内适中水平,后市减持压力将继续减少。

 

  中国证券报

  经济数据施压 2400点料有拉锯战

  本周一,沪深两市大盘继续震荡上攻,沪综指和深成指盘中分别创出2436.79点和8285.16点阶段新高,不过临近尾盘时出现一波快速跳水,由此来看市场尚未达成一致预期,投资者的持续心态不稳。分析人士指出,国家统计局11月1日发布的10月中国制造业PMI为50.8%,较9月回落0.3个百分点。经济下行压力仍大,这将成为制约市场反弹的重要因素,短期指数的反弹之路很难一帆风顺,2400点附近或爆发拉锯战。

  继上周沪综指连收四阳、股指大涨120余点后,沪深主板昨日再度携手上攻,上证综指全天上涨0.41%,报收2430.03点;深成指全天上涨0.18%,报收8240.15点,双双录得年内最高收盘指数。与此同时,上周后半段持续下跌的中小板指及创业板指也同时企稳回升,各自上涨0.32%和1.10%。由此,全部A股中昨日共有1673只个股发生上涨,其中涨停股数量也达到39只,而且全天无1只股票跌停。

  行业方面,上周五短暂“歇脚”回调之后,昨日申万交通运输板块重整旗鼓,重新夺得行业涨幅榜第一位置,具体涨幅为3.55%;钢铁、建筑装饰板块紧随其后,涨幅分别达到2.54%和2.35%;与之相对,银行、非银金融则成为全天仅有的下跌板块,下跌幅度为0.82%和0.20%。概念方面,区域发展类题材大放异彩,福建自贸区、新疆区域振兴、丝绸之路、中日韩自贸区、京津冀一体化等热点集体升温,成交额与板块涨幅均排位靠前。

 

  新三板成交额回落 普滤得做市首日涨14倍

  昨日整个新三板成交额出现回落,97只交易股共成交6779.46万元,较上周五1.23亿的成交额,降幅近半,而成交额上千万元的股票也仅有九鼎投资和公准股份,个股的涨跌幅度明显扩大,首日参与做市的普滤得股价从1元飙升至15元,涨幅达14倍,这是之前仅在协议转让里出现的涨幅,首度出现在做市股票里。有业内人士认为,上周新三板的持续活跃,已经吸引越来越多资金关注新三板市场,尤其是新三板里的做市股票。

  新三板在经历了上周的持续活跃后,昨日成交额明显回落,全天共有97只股票出现成交,总成交额6779.46万元,总成交量1096.14万股,其中做市成交1921.35万元,263.1万股,协议成交4858.11万元,833.04万股,有2只股票成交额过千万元,分别是九鼎投资和公准股份,成交额分别为1592万元和1263万元,另除了上述2只个股外,还有15只个股的成交金额突破了百万元,其中7只为做市个股,8只为协议转让个股。与之相比,联讯证券、昆工恒达和谋士人才的成交额较低,分别为0.10万元、0.20万元和0.30万元。

  昨日整个新三板的涨跌幅明显扩大,有44只个股实现上涨,34只个股出现下跌,其中涨幅最大的为普滤得,涨幅达1400%,紧随其后的昆工恒达、赛德丽和新成建材涨幅均超过30%,分别上涨了100%、71.43%和42.86%。此外,华索科技的跌幅最高,达到了60.26%,紧接着是景弘环保和联讯证券,跌幅也达48.82%和40.48%。值得留意的是联讯证券10月30日刚完成了一笔多达10亿元的融资,成为新三板成立以来最大一单融资。公告显示,联讯证券该次定向发行71428万股,其中限售股28574万股,无限售股42854万股,发行价为1.4元/股,昨日联讯证券的收盘价为1元,较发行价下降了40%。

 

  市场行情换挡提速 热点进入蓝筹时段

  大盘本周一高位震荡,在创出2436点阶段新高后股指大幅回落,但是投资者心态稳定,盘中调整仍属正常。近期上证综指连收五阳,在60天线2280点形成V型反转,成功地站在了2400点整数关口之上。创业板指数表现相对较弱。大宗商品价格持续大幅下跌激活了交通运输、钢铁、电力等板块,行情热点转向大盘蓝筹股。笔者认为,大小盘股轮番启动,市场投资者对未来充满信心,场外资金源源不断涌入,行情有望形成跨年度行情,具体分析如下:

  首先,基于对美国经济复苏动能充满信心,美国联邦公开市场委员会(FOMC)于10月29日的货币政策会议后宣布退出维持两年之久的QE3。该消息对全球金融市场影响深远,对中国经济影响较为复杂,总体判断利大于弊。QE退出后,美元指数继续大幅上涨,大宗商品价格持续承压,中国输入型通胀压力减轻,有利于中国经济转型。美元指数年初至今大涨8.69%,与此同时,大宗商品价格全面下跌。其中,石油价格年初至今下跌17.89%,铁矿石下跌42.70%。对于中国而言,石油、铁矿石大量依赖进口,大宗商品价格下跌对中国经济影响偏正面,输入型通胀压力减轻,能源改革可以趁机推出。其次美元指数大幅上涨可能导致资金回流美国,但是对中国影响相对较小,资金流出相对较多的仍然为地缘政治不稳定地区,中国经济仍然保持相对稳定,外资对中国的投资热情不减,人民币指数稳步上行,人民币兑美元依然表现出较为温和的升值走势。对行业影响而言,国际原油的大幅下跌令交通运输行业受益匪浅,航空、海运类个股绝地反击,交通运输指数年初至今大涨39.30%,几乎超出了所有投资者的预期,连钢铁也有35.43%的涨幅。可以说大宗商品价格的大幅下跌激活了部分传统强周期行业,大盘蓝筹股出现了全面启动的迹象。

 

  资金净流出额降至49亿元

  11月首个交易日,沪深两市的资金净流出额为49.59亿元,较上周四和周五出现明显的降低。整体来看,以交运行业为代表的周期板块依然是资金青睐的板块。

  据Wind数据,11月3日沪深两市的资金净流出额为49.59亿元,而上周后两个交易日的这一数额分别高达93亿元和111亿元,由此可见资金流出速度减缓。其中,净流入家数为943家,较此前明显增加,而净流出家数为1380家,也出现明显降低。

  行业方面,昨日28个申万一级行业中,有7个行业获得了资金的净流入。其中,涨幅居前的交通运输、建筑装饰和钢铁行业获得的净流入额最高,分别达到8.39亿元、5.51亿元和2.19亿元;同时,采掘、建筑材料、银行和家用电器也均获得了超过4000万元的净流入。相反,其他行业均遭遇了不同程度的资金净流出。其中,医药生物行业遭遇资金大举撤离,净流出额达到12.39亿元,远高于其他行业。其次,电子和商业贸易行业的净流出额也均超过了5亿元。

  个股方面,宁波港最受资金欢迎,资金净流入额达到2.55亿元,遥遥领先于其他个股;此外还有包括海南航空、新疆城建、中国远洋等在内的5家公司的净流入资金额度超过亿元。而相反,前期涨幅较高的中国船舶、中国重工则净流出资金额度居前,分别达到了2.93亿元和1.61亿元。此外,建发股份、悦达投资和晋亿实业等8只个股的净流出额也均超过亿元。

 

  机器人板块再迎发展新契机

  工信部有关人士日前表示,工信部将组织制定我国机器人路线图以及机器人产业“十三五”发展规划。分析人士指出,在需求旺盛等因素支撑下,机器人行业发展前景持续向好,而技术路线、发展总规划等因素的逐渐明朗,无疑将为行业发展打开新的向上空间。作为新兴产业的典型代表,机器人板块中期活跃格局相对确定。

  工信部相关人士日前透露,将组织制订我国机器人技术路线图及机器人产业“十三五”发展规划,以解决目前中国机器人产业发展过程中存在的技术基础薄弱、关键核心零部件依赖进口、科技成果转化应用滞后等问题。

  据业内人士介绍,全球制造业向自动化、集成化、智能化、绿色化方向发展的趋势日益明显。作为智能制造的主力军,我国工业机器人也正在不断从此前的汽车制造领域向机械、建材、物流、食品乃至航空、航天、船舶制造等领域渗透。根据麦肯锡咨询公司预测,到2025年,先进机器人在制造业、医疗和服务等产业领域的应用可创造1.7万亿到4.5万亿美元的产值。国际机器人联合会近日发布报告称,我国工业机器人需求仍将快速增长,年增长达到25%以上,到2017年市场销量将达到10万台,工业机器人保有量将超过40万台。

  但是,目前我国机器人产业仍存在技术基础薄弱、关键核心零部件严重依赖进口,科技成果转化应用、标准体系、市场培育等多环节明显滞后,具有市场影响力的自主品牌尚未形成,同质化竞争不断加剧等问题。广发证券分析师举例说,我国在机器人的核心零部件如减速器、伺服电机、控制器等方面比较薄弱,这些核心零部件占产业链产值的72%,而国内做的只占产业链产值的22%,其他的都是在国外实现的。国外大公司买的减速器成本不到国内三分之一,导致我国企业制造的机器人比进口机器人还要贵。

 

  增量资金强攻蓝筹 年关期盼“吃饭行情”

  “我想,是时候换换思路了!”在上周六参加完圈内的紧急聚会后,上海某券商资管的资深投资经理老郑(化名)向中国证券报记者表示。

  此次紧急聚会的发起,缘自上周沪市的强势反弹,参与者囊括了公募基金经理、券商投资经理以及私募大佬等诸多人士。而相较于上证指数5.12%的周涨幅,上周沪市高达9731亿元的成交量显然更令他们兴奋。虽然对巨量成交的资金来源百思不得其解,但老郑告诉记者,大家隐隐感觉到,一个与以往不同的机会正在出现!

  来自WIND的数据显示,沪深两市上周整体仍呈资金净流出状态,总计流出资金为245.2亿元,但沪深300指数成份股却呈资金净流入状态。自上周二开始,沪深300连续四天实现资金净流入,合计流入资金达43亿元。若以行业划分,上周金融行业有31亿元资金净流入,位居所有行业首位,也是仅有的两个资金净流入行业之一;进一步细分行业后则发现,银行业以21.4亿元的资金净流入位居所有二级行业之首。

  老郑认为,这种资金流向可能为A股后市指明了方向,近期投资热点或从概念股、成长股切换为低估值蓝筹股。上海某基金公司投资总监也表示,随着通胀放缓,尤其是油价和房价下跌,货币政策放松空间加大,这无疑对资本市场构成利好,进而可能引发市场预期逆转,尤其利好蓝筹股这块“估值洼地”。

 

  上海证券报

  大盘逼空势头渐缓

  周一A股市场再现普涨行情,上证综指延续强势再创反弹新高,同时在日线上收出“五连阳”的喜人形态。不过相比前几个交易日,指数也出现了高位滞涨的迹象。分析人士认为,超预期的增量资金入场彻底激发了市场活力,股指本周有望在短暂休整后继续向上冲击前期高位。

  昨日两市小幅高开,上证综指随后震荡走高,午后再创此轮反弹新高。不过期间受金融、酿酒、石油等权重板块集体跳水影响,两市股指出现短暂急挫。短暂翻绿后,尾盘两市股指又强势翻红,创业板指涨逾1%,在各大指数中一枝独秀。

  截至收盘,上证综指报2430.03点,涨9.85点,涨幅0.41%,成交2272亿元;深成指报8240.15点,涨14.54点,涨幅0.18%,成交1998亿元;创业板指报1529.89点,涨16.62点,涨幅1.1%,成交342.3亿元。两市成交额合计4270亿元,相比前一交易日略有萎缩,但资金量依旧维持在充沛状态。

  板块个股涨多跌少。运输服务板块涨幅居首,上涨4.73%,中海海盛、海南航空、中国远洋涨停,宁波海运涨逾8%。另外交通设施板块大涨3.5%,五洲交通、宁波港、连云港涨停,北部湾港和日照港涨逾9%。另一方面,保险板块跌幅居首,下跌1.06%,银行、酿酒、石油也在下跌榜中,分别下跌0.79%、0.27%和0.16%。

 

  基金:逆势减仓银行股 加仓“中国制造”

  上周大盘强劲上涨,沪指站上2400点,一举逼近三年来的高点,不过从公募基金的操盘情况看,为大盘创下阶段性新高立下汗马功劳的银行股,在大涨时遭到基金顺势大幅减持,转而投向机械、电力设备和轻工制造三个板块。

  多家基金研究机构的仓位测算数据均显示,在大盘上涨情况下,公募偏股基金普遍选择了减仓。好买基金的统计数据显示,上周偏股型基金仓位下降7.00%,上周末基金仓位为70.35%。其中股票型基金下降6.86%,标准混合型基金下降7.19%,二者仓位分别为75.94%和61.96%。

  天天基金网的测算数据也显示,基金在上周选择了逆势减仓。截至2014年10月31日,成立一年以上的568只股票型基金中,整体仓位下降2.7%左右,其中仓位超过90%的普通股票型基金不足三成,偏股混合型基金的仓位超过7成的也不足30%。

  在基金减仓的板块中,主要集中于银行、交通运输和电力及公用事业三个行业,这三个行业减仓幅度较大,分别是2.79%、1.76%和1.54%。截至目前,基金配置比例居前的行业是通信、电子元器件和机械,仓位配置分别为3.54%、3.39%和3.31%;非银行金融、煤炭和钢铁三个行业的配置比例居后,配置仓位分别为0.95%、1.22%和1.25%。

 

  银行理财资金加快布局股市

  在股市低迷的2013年前后,部分银行曾一度暂停了权益类私募产品销售,但随着近期大盘一路走高,银行由于看好二级市场,重新开始对接权益类私募产品,银行理财资金加快布局股市。

  大市值股集体拉升,上证综指重上2400点,银行重新审视二级市场,为了满足理财资金的需求,部分银行再度开放权益类私募产品销售渠道。据了解,民生银行上周五召开了“私募对接会”,邀请20家左右3-5年期业绩排名靠前的权益类私募在该公司平台上发行产品,此前民生银行、中国银行、工商银行等银行只发售具有保本性质的固定收益类产品,目前这些银行由于看好二级市场,对权益类私募产品重新逐渐放开。

  股市长期低迷曾导致银行一度暂停不具保本性质的权益类私募产品代销。业内人士坦陈,在2011-2013年的股市加剧寻底过程中,部分银行代销权益类产品由于亏损严重,甚至发生客户要求银行赔偿的事件,导致银行如坐火山口之上。2013年前后,几乎所有的银行只代销具有保底性质的固定收益类产品,权益类私募产品痛失银行销售渠道。但近期股市向好,部分银行理财资金萌生重新配置股市的需求,银行主动或者被动重新放开权益类产品销售。

  银行重新放开权益类私募产品销售,为客户提供更偏向股市的理财产品。“股市行情好转,以往投资银行理财产品的客户有投资股市的需求,如果银行没有提供合适的产品,则可能面临客户流失的风险。”某私募人士坦言,银行重新放开权益类私募产品代销,背后隐含着既看好二级市场,又看好私募发展,如果说公募基金在2005年那轮齐涨共跌的牛市获得大发展,那么私募将是本轮结构性牛市的最大受益者。

 

  机构:行情加速切入“年终模式”

  在沪指连涨5日,放量创新高的同时,A股行情整体风格也出现转换趋势:权重股轮番发力上攻,中小盘股陷入调整。这是反弹行情的正常轮动,还是已经走到了风格切换的十字路口?业内人士普遍认为,随着年底到来以及沪港通预期再起,市场对于蓝筹股的偏好渐趋一致,而四季度又是布局来年的重要时间窗口,当前的风格切换或有着更为深远的意义。

  最近一段时间,权重股轮番发力,铁路、石油、钢铁、券商、银行、保险、地产和煤炭等板块轮番上涨。近日,各类低价股也悄然拉升。相较于主板指数的强势,创业板、中小板指数总体呈现上涨乏力之势。

  而此番蓝筹股全面崛起,与沪港通预期上升等政策性因素不无关系。

  上周一,市场受“沪港通”无法如期推出的利空影响,指数在券商股大跌的带动下跳空下跌。然而随后,受中国香港特首梁振英表态沪港通仍在推进,及券商股三季报业绩无忧等因素的刺激,券商股再度重拾升势,成为带动此轮大盘上涨的“排头兵”。

  川财证券明确指出,市场正利用沪港通正式开闸这一事件实现风格转换。沪港通渐行渐近,引发了市场对低估值蓝筹的关注。

 

  成长预期激活大市值股

  大市值品种终于在成长主题推动下全面启动,短期情绪有些浮躁但上涨趋势得到进一步强化。成长主题不会改变,变的只是内部结构。

  牛市是以创新高为标志,就指数而言,创业板指数牛市早在去年就已开始,且由小市值向中大市值推进的次序清晰可见。近期中小板综指开始创历史新高,与创业板指数创新高后的情形一样,不同的是回档整理的时间短暂了,近期中小板综指有望上台阶。趋势上,年底前市场目标就是指向中证500指数的历史新高。至于上证指数的演变会复杂一些,短期最大阻力来自于2444-2478点区间,这是过去两年大型整理平台的上限,有效突破之后,将进入2600-3000点的阻力区域。

  这种指数趋势,也是热点演变趋势,即由小市值股向中大市值股转移的过程,但成长主题这一核心并不会发生变化,变化的只是内部结构。行情运行至今,创业板、中小板指的PE估值已进入50倍以上,沪深300、中证100指数等中大市值指数的PE依然停留于10倍以下,水往低处流,近期开始借成长主题开始纠偏大小市值股的估值溢价,具体表现为银行、电力等低估值群体飙升。



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版面编辑:卢玲艳
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