关注度:★★★★★
点评:根据发行公告,国信证券此次拟公开发行不超过12亿股,募集资金总额高达68.4亿元,创下2014年新股融资之最;在扣除发行费用后,募集资金将全部用于补充运营资金。今年以来,券商进军A股市场的积极性提升,中原证券、银河证券、浙商证券等券商的IPO申请已经得到证监会受理,华西证券、南京证券等已进入IPO辅导备案阶段,东方证券也在近期披露了招股说明书。
海通证券H股募资发展两融业务
海通证券于2014年12月19日交易时段后与7家机构投资者签订了发行H股新股的认购协议。公司表示此次240亿元人民币规模的募集资金将全部投入国内业务发展,其中60%以上将投入在两融类业务上。
根据公司公告,本次发行共计19.17亿股新H股,相当于本次发行前公司已发行股本总额约20.00%;认购价为每股新H股15.62港元,且公司可根据事先商定的机制酌情调整发行价格;募集资金总规模预计为299.4亿港元(约合240亿元人民币以及38.6亿美元,假定不发生发行数量或发行价格调整)。
关注度:★★★★
点评:此次融资预计将成为香港历史上最大的一宗证券公司定向增发项目。海通证券董事会秘书金晓斌表示,此次募集资金将主要投向融资融券业务,约定购回、股票质押式回购业务、结构化产品销售交易业务以及直投业务的拓展以及补充现有流动资金。
国金证券
收购粤海证券获香港证监会批准
本周一,国金证券发布公告称,公司近日收到香港证监会批复,核准公司成为粤海证券大股东的申请。
国金证券方面表示,将严格遵守香港特别行政区等有关法律规定和监管要求,积极推进本项收购的后续工作,并按批复要求及时完成向香港证监会的相关报备工作。
关注度:★★★
点评:粵海证券有限公司于1987年成立,是香港最早从事金融证券业务的中资企业之一。目前,公司获香港证监会核准可从事的受监管活动包括证券交易、期货合约交易、证券投资咨询、企业融资和资产管理。同时公司还是香港联合交易所参与者及中央结算公司参与者。(李文整理)
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