11日重要投资机会汇总（更新中）

　　P2P巨头红岭创投拟借壳上市 10股掀互联网金融风暴

　　深圳地区知名P2P投资平台红岭创投近期确认拟于今年3月底增资约5亿元，并计划借壳上市。作为国内领先的P2P，若能实现借壳上市，将对行业起示范作用，掀起新一轮的发展高潮。

　　银监会将在今年架构大调整中，成立普惠金融部监管P2P发展。随着监管规范化，P2P快速有续发展将可期，部分上市公司已率先布局，如农产品 旗下海吉星金融网是国内最早开展P2P网络借贷业务的平台之一；绵世股份(000609) 100%控股的P2P平台隆隆网去年11月已正式上线运营。

　　征信体系是中国P2P网贷和美国P2P网贷企业的最大的基础设施差异:2014年底上市的全球最大的P2P平台LendingClub获得了资本市场的追捧，其核心优势在于其纯线上低成本、纯平台无担保、建立在外部信用局数据上的风控体系和其良好的用户体验。而其中最重要的风控体系所依赖的信用局数据是中国P2P网贷企业所欠缺的。

　　2015年1月5日，央行印发《关于做好个人征信业务准备工作的通知》，明确要求八家机构做好个人征信业务的准备工作，准备时间为六个月。这也意味着在六个月后，等央行决定授予后，将向这八家机构依法颁发个人征信业务经营许可证。这八家机构分别为芝麻信用管理有限公司(阿里系)、腾讯征信有限公司(腾讯系)、深圳前海征信中心股份有限公司(平安系)、鹏元征信有限公司、中诚信征信有限公司、中智诚征信有限公司、拉卡拉信用管理有限公司和北京华道征信有限公司。此次阿里巴巴蚂蚁金服旗下的芝麻信用正式推出中国首个个人信用评分，成为中国征信体系建设中的重要里程碑。

　　民间征信公司是对现有央行和政府背景征信中心的有力补充:在八家征信机构获得通知之前，我国提供个人征信服务的主要为央行征信中心及其下属的上海资信公司，并且央行征信中心一般只针对银行等金融机构开放。而随着互联网和大数据时代的到来，个人信息越来越完善，如何充分利用个人网络数据对现有征信体系进行补充成为一个重要的课题。八家机构预计将大大完善中国现有的征信体系。

　　征信体系的完善有利于中国P2P网贷行业的进一步健康发展，征信体系是目前制约中国P2P网贷行业的最大因素，“三马”涉足征信业务的本意也都在于其后的网络信贷业务。一般P2P网贷企业无法接入央行征信中心，因此无法像海外的P2P企业如LendingClub建立有效的无抵押信用贷款风控模型，而大部分依赖于担保和抵押。因此未来征信体系完善后，将对现有P2P行业起到良好的促进作用。

　　征信行业本身和P2P网贷行业龙头有望爆发。其中征信行业中包括获得首批通知开展征信业务的银之杰(持有40%的北京华道征信有限公司股份);而P2P网贷行业则包括中国平安的陆金所、拥有P2P平台友金所并致力于打造互联网金融平台的用友软件、未来计划在家园云贷基础上拓展P2P平台的世联行。数码视讯、腾邦国际、三六五网、中天城投、绵世股份、农产品等均有望受益。

　　无人机浪漫求婚催热无人机概念 重点关注4只个股

　　上周末，大疆无人机因为出现在明星求婚现场，一时间成为各大媒体关注焦点，在娱乐八卦之余，无人机式的浪漫求婚方式也催热了无人机概念。

　　安信证券发表研报指出，预计未来10年，全球无人机市场总价值可达709.8亿美元，其中，全球无人机销售额将达391亿美元，无人机研发经费预计为288.8亿美元，无人机作战使用合同的经费为20亿~30亿美元，建议重点关注无人机产业链。

　　安信证券表示，从个人小型无人机的性能来讲，大疆目前已经是当之无愧的冠军，A股中的兴森科技直接为他提供软硬板，据机构调研了解，公司产品非常受到大疆的认可，大疆一半的软硬板订单都会给兴森，预计每月订单能达几百万元。此外，欣旺达作为国内核心电池模组供应商，也在大疆产业链中。雷柏科技通过参股和与零度指控合资成立子公司也切入了个人型消费级无人机市场。

　　除个人无人机以外，军用无人机和空中汽车的技术难度及市场空间更大，强调重视欧比特收购UA10%的股份的价值。UA旗下Airmule和X-hawk分别是军工无人机和空中汽车。欧比特的收购并非仅仅财务投资，将在未来UA董事会任命，在中国开展业务的合作，研发、生产和销售都会进行更为多元化的合作，还会扩大欧比特自有产品在小型飞行器等领域的应用，以及公司产业链战略布局。

　　安信证券表示，无人机产业链中，首推欧比特、兴森科技和欣旺达，并关注雷柏科技。

　　稀土价格持续走高 行业望现周期性反转（附股）

　　今年稀土市场首轮涨价潮较往年提前不少。继1月份稀土价格全面反弹后，近期稀土部分品种价格仍在继续上涨。业内人士认为，在经历较长时间调整后，我国稀土价格已经跌至底部，具备周期反转的基础。

　　根据中国稀土行业协会披露的数据，2月10日稀土价格指数为144点，较年初上涨10.3点。主要稀土产品中，氧化钆、氧化镨钕、镨钕混合金属价格较前一日出现上涨，其余保持平稳。此前镝铽镨钕类主流产品价格持续领涨，特别是氧化铽上涨明显。

　　统计显示，年初时氧化铽价格为295万元/吨，目前已经上涨至380-390万元/吨，涨幅近30%。其他稀土产品价格受此影响也企稳回升。其中，氧化镨钕价格累计上涨约7.4%，氧化镝累计上涨约9.7%，金属镝累计上涨约15%。

　　稀土协会分析人士指出，我国稀土行业已经经历了3年时间的调整，自身具备了周期底部反转的基础，目前价格已跌至业内公认的底部。一旦价格企稳回升，商家出于“买涨不买跌”的心态将促使价格反弹。不过，部分稀土商家认为，下游市场需求低迷的状态并未得到明显改善，一季度稀土产品价格可能出现小幅波动，但整体价格仍难出现大幅反弹。随着政策利好和传统旺季的到来，二季度后稀土价格有望继续好转。

　　不过受稀土涨价和新能源汽车需求放量推动，部分钕铁硼厂家将在春节后提价。稀土方面，由于行业整合提速，业内预计在5月2日出口关税到期前，稀土价格将维持升势。新能源汽车方面，今年1月产量同比增近5倍，其对钕铁硼的需求远高于传统汽车。

　　新股冻资高峰已过 金融板块企稳静候春节红包行情

　　17只新股在10日完成发行，预计仅网上申购部分就冻结资金近万亿，为本轮新股冻资最高峰，这些资金将于13日解冻。据决策主力资讯统计，从去年6月至今年1月，监管层共集中发行过8批新股，在打新资金解冻的一周内，有7次出现上证指数上涨。另外，过去15年的春节长假前一周，有13次出现上证指数上涨。或预示今年春节前持股胜算大于持币。

　　上周，央行决定自2015年2月5日起，普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，并有针对性地实施定向降准措施，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。华融证券认为，本次降准主要目的是调节银行体系流动性，降低实体经济融资成本。同时，也标志着此轮降准周期从定向降准阶段过渡到全面降准阶段，预测上半年共降准2~3 次。

　　此外，2月6日，李克强主持召开国务院常务会议，听取2014年全国两会建议提案办理工作汇报，部署改革政府投资管理方式和转变职能，便利投资创业、规范市场秩序;讨论通过报请全国人大授权在土地制度改革试点地区暂时调整实施有关法律规定的决定草案。

　　从盘面来看，市场在降准之后依旧出现惯性下杀，一举跌破了3100点。究其原因，一方面，受到上周末伞形信托的利空消息压制;另一方面，也与春节因素和新股申购有关。尽管降准后两市的成交并没有出现放量，但市场风向标--金融板块还是呈现了企稳的态势。因此，目前的资金面对于政策面利好的反应，可能会比以往时候来的有点慢，但不应丢失信心。

　　中央审议京津冀发展规划打造新增长极 10股望爆发

　　中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经领导小组组长习近平2月10日上午主持召开中央财经领导小组第九次会议，听取中央财经领导小组确定的新型城镇化规划、粮食安全、水安全、能源安全、创新驱动发展战略、发起建立亚洲基础设施投资银行、设立丝路基金等重大事项贯彻落实情况的汇报，审议研究京津冀协同发展规划纲要。习近平指出，通过疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，走出一条内涵集约发展的新路子，促进区域协调发展，形成新增长极。

　　自京津冀协同发展战略提出以来，众多项目已开始实施。北京将调整、转移大批产业项目，对不符合首都功能定位的产业和企业提出关停或转移;天津作为桥梁承接北京部分功能，同时向河北转移部分产业;河北是产业的主承接方，重新规范和整合开发区布局，形成196个升级开发区平台，承接需要落地的产业。京津冀协同发展的受益者众多，河北是受益最大的一方，其中保定与北京、天津构成金三角，具有辐射优势，廊坊受益于新机场，唐山受益于港口发展，张家口受益于冬奥会申办，保定受益于便捷的交通环境、较好的发展底子等。主要受益行业覆盖房地产、交运、基建、建材、环保、医疗、教育等。唐山港、华夏幸福、廊坊发展、荣盛发展、天津港、国电清新、先河环保、雪迪龙、长城汽车、冀东装备等有望受益。

　　高通遭遇反垄断最大罚单 集成电路股有望爆发

　　北京时间10日，高通公司宣布接受中国发改委60.88亿元的判罚结果，并表示不会提出反驳。该金额创出中国反垄断史上最高。高通还被要求降低专利授权费，3G和4G专利授权不再与其他专利捆绑。

　　分析认为，这将削弱高通专利优势，促使其通过开放技术合作来维持市场份额。中国集成电路产业若能迎头赶上，有望实现弯道超车。闽福发A、高鸿股份、武汉凡谷、上海普天、中兴通讯(000063) 、大唐电信(600198) 等有望受益。

　　新疆兵团2015重点项目建设方案将出台 7股有望爆发

　　近日新疆兵团召开司令员办公会议，通过了《兵团2015年促进投资暨十大建设领域重点项目建设实施方案》和《兵团新型城镇化综合改革试点工作方案》。据兵团发改委人士透露，《兵团2015年促进投资暨十大建设领域重点项目建设实施方案》将于本周进行再修改，2月正式出台；文件提及2015年兵团十大建设领域包括南疆地区交通运输、城镇化相关基础设施、棉花及纺织相关重点产业园区基础设施建设、能源基础建设等。

　　11 月25 日,2014 年兵团国资委工作要点中提到,要“以市场化为导向,充分发挥企业主体作用,统筹推进兵团内部、各师团内部、各行业内部以及跨师团、跨兵地之间的资源整合”。12 月25 日,兵团日报 “农业现代化,步伐铿锵——盘点兵团2014(农业现代化建设篇)”提到,要“实施集团化运作。规划建设棉业集团、乳业集团、肉制品集团、农资集团、农机装备集团等“八大集团”,……兵团乳业集团、果业集团已经建立;整合西部牧业、绿翔牧业、额河草原等企业,兵团肉制品加工集团加紧组建。”从兵团的改革进程来看,2013 年,兵团全面启动了8 个团场的改革试点工作,探索“政企、政事、政资、政社”分开,探索兵团特殊体制与市场机制接轨、转变团场行政职能。2013 年9 月,十二师五一农场率先以外包经营性资产的方式,推进政企分开,改变团场原有的运营机制,理清了团场内部“政”与“企”的关系。

　　当前,兵团8 个试点团场的机构设置、公务员制度、社区组建等改革已落实到位,经营性公司组建完成,其中6 家公司进入实质运营阶段。

　　国企改革方面 ,2013 年兵团、师两级国资委监管的126 家企业中已有97 家改制为有限责任公司,11 家改制为股份有限公司,改制面达85.7%。2014 年,兵团也积极引进中央企业、内地企业集团等,推进电力、煤业公司组建,谋划石油、天然气等能源产业合作,推进兵团内企业整合。

　　未来新疆兵团将继续沿着推进政企、事企分离,推进兵团内资源整合,建立市场化制度等方向改革,且力度可能会超预期,而目前市场对兵团改革关注较少。

　　兵团改革的一个重要方向是实现产业的集团化和资产证券化，对比其它已实施的国企改革，兵团内上市公司很有可能会作为资源整合平台，实现兵团的集团化以及证券化等国企改革目标。

　　从2013 年至今，新农开发、新中基、新赛股份等一批兵团上市公司均更换了包括董事长、总经理在内的管理层，这一方面预示着改革进程可能加速，另一方面兵团内上市公司整体市值较小，业绩较差，随着新任管理层到位，公司业绩或出现改善。

　　西部牧业(300106)、新赛股份(600540)、新中基(000972)、新农开发(600359)、天康生物(002100)、青松建化(600425) 、北新路桥(002307)等有望受益。

　　海上丝绸之路国际研讨会今日召开 6股有望受益

　　2月11日至12日，21世纪海上丝绸之路国际研讨会在泉州举行。与此同时，当前正值地方两会召开，广东 、海南、福建等沿线省份纷纷提出积极参与建设21世纪海上丝绸之路。分析人士指出，“一带一路”是国家重大战略，也成为地方政府工作报告的关键词，21世纪海上丝绸之路国际研讨会的召开，将进一步为A股海上丝绸之路概念再添新动力。

　　分析认为，“一带一路”是国家重大战略，地方两会给予密切关注并全力推进，令市场关注度提升，而此次21世纪海上丝绸之路国际研讨会，有望为A股海上丝绸之路概念再添新动力。平潭发展(000592) 、建发股份(600153) 、厦门国贸(600755) 、厦门港务、漳州发展、三木集团等有望受益。

　　21世纪海上丝绸之路国际研讨会将于2月11日至12日在泉州举行。此次研讨会将为沿线国家共谋发展、共同繁荣提供新的契机，加深沿线各国对建设21世纪海上丝绸之路的理解，推动沿线各国在政治、经济、文化等领域的交流与合作。

　　据中国证券报报道，研讨会以“打造命运共同体，携手共建21世纪海上丝绸之路”为主题，来自30多个国家的两百余名专家学者将围绕上述各议题展开深入交流研讨。

　　21世纪海上丝绸之路是我国深化改革、产业升级的一个强大驱动力，有助于人才、技术、资金等市场要素的交流渠道得到更大拓展，弥补我国在创新意识和某些领域的短板不足，从而为以经济体制改革为主导的全面深化改革提供突破点。21世纪海上丝绸之路战略一旦成功，受益地区将是全局性的，不仅会促进沿线国家的经济繁荣，更能对中国的经济改革、产业升级创新和资源有效配置产生强大推力。

　　1月汽车行业产销量勇夺开门红 4股有望爆发

　　中汽协发布统计数据，今年1月我国汽车工业开局良好，尤其在乘用车领域，产销量分别同比增长15.1%和10.4%，中国品牌市场份额连升6个月，同比提高3.9个百分点。

　　分析认为，中国汽车市场已进入平稳增长区间，未来年销量增速超过10%的概率较小，逐渐进入汽车后市场时代。依靠销量超预期驱动的投资机会时代已经过去，更多的是结构性投资机会，节能环保、电子化、智能化成为未来发展趋势。

　　15年，新能源、车联网、国企改革将持续为汽车行业带来投资机会，建议长期关注政策利好给新能源汽车带来的结构性投资机会，重点关注与新能源客车相关的优质企业，同时关注汽车电子类企业和有国企改革、并购重组预期的企业。此外，关注高成长性再现的整车企业。

　　汽车行业具备增长确定性高、蓝筹公司市场地位稳固、估值处于市场低位的优势，国企改革、车联网、深港通等投资主题亦有助于估值提升。长安汽车 、长城汽车 、江铃汽车近日公布的1月产销快报好于预期，受到机构关注。另外，10日涨停的一汽轿车(000800) 获机构席位净买入1.2亿元。

　　石油战略储备制度加速推进原油期货将出 8股受益

　　习近平10日主持召开中央财经领导小组第九次会议时指出，保障能源安全，要明确责任、狠抓落实、抓出成效，密切跟踪当前国际能源市场出现的新情况新变化，趋利避害，加快完善石油战略储备制度，推进能源价格、石油天然气体制等改革，大力发展非常规能源。

　　2014年年底，国家石油储备一期工程建成投用，包括舟山、镇海、大连和黄岛等四个国家石油储备基地，总储备库容1640万立方米，储备原油1243万吨，相当于大约9100万桶。

　　目前，中国的第二期石油战略储备基地正在建设中，包括辽宁锦州、山东青岛、江苏金坛、浙江舟山、广东惠州、新疆独山子、甘肃兰州等地，设计储备能力为1.68亿桶；第三期尚在规划之中，计划储备能力为2.32亿桶。

　　去年6月以来，国际油价持续阴跌，从100美元/桶以上，一度跌到60美元／桶以下，达到近5年的低位。

　　中国目前石油对外依存接近60%，还可能进一步提高。2013年，中国正式超越美国，成为全球第一大石油净进口国。当前应抓住油价下行的时机，推动石油储备能力建设，扩大石油购买。分析认为，国际油价进入下行周期，正是中国加快石油储备的良机。中国可待储备达到一定规模后，建立储备信息定期发布机制，并借此对全球石油市场施加影响。还可通过发展国内原油期货市场，来实现与战略储备的有机联动，最终获取原油定价权。

　　同时，随着石油战略储备制度的建立和逐步完善，发展原油期货市场，为战略石油储备和企业商业库存轮换提供套期保值工具，对冲价格风险变得更加紧迫。1月初，证监会就《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见，这将进一步促进我国期货市场的对外开放程度，并为即将推出的原油期货铺路。

　　A股市场上，相关概念股包括：龙宇燃油、广汇能源、美尔雅、仁智油服、中海油服、潜能恒信、中化国际、宝利沥青等有望受益。

　　多家上市公司受益海南海洋经济发展

　　2015年海南政府工作报告提出，大力发展海洋经济，制定海洋旅游发展总体规划，加强海洋旅游基础设施建设。业内人士指出，随着海洋旅游业的发展，海南本地从事酒店业务的大东海A、从事客滚运输业的海峡股份等公司有望受益。

　　海洋经济受重视

　　海南提出，大力发展海洋经济，推动传统渔业向现代渔业转变，扶持水产良种场建设，打造全国热带水产苗种繁育及供应基地。业内人士指出，随着海南发展渔业相关政策的落实，在海南渔业方面有布局的上市公司有望受益，如国联水产在海南成立有子公司海南国联海洋生物科技有限公司。

　　海南提出，以洋浦开发区和东方工业园为主要载体，加快建设南海油气资源开发和服务基地。据了解，海南本地公司洲际油气主营业务正在向石油天然气方向转型，公司以自有资金完成对马腾公司95%股权的收购，油气开采业务已为公司贡献利润。

　　海南还提出，制定海洋旅游发展总体规划，加强海洋旅游基础设施建设，推进国家海洋公园等旅游项目。从事客滚运输业的海峡股份有望受益，公司目前主要经营海口-海安、海口-广州、海口-北海等客滚航线。大东海A主营酒店、餐饮，也有望受益于海南旅游业的发展。

　　围绕业绩布局年报行情

　　1月经济数据进一步回落，制造业景气度已跌至荣枯线之下，企业补库存意愿较为低迷。而贸易数据则出现衰退式顺差，进出口数据出现同环比的大幅回落。外需受日欧央行量宽影响，出现萎缩；而内需方面，在大宗产品价格回落的同时，需求却并未出现好转，进口量的萎缩显示内需继续低迷。在此背景下，政府加速改革步伐，刺激经济增长的紧迫性正在进一步增强。

　　流动性来看，央行在1月之后加量续作MLF，重启逆回购，并最终以全面降准积极释放流动性。但我们认为货币政策的宽松行为并不必然导致货币环境的宽松，此次宽松行为更多目的在于弥补外汇占款不足而带来的被动供给减少。而对于A股市场的流动性环境而言，目前交易所利率维持相对平稳，而1月份新增股票开户与基金开户数也在中高位水平维持相对平稳，股市的资金环境未见明显紧张。但股票供给层面，则压力较大，产业资本继续高位减持，新股的供给也呈现逐步加量之势，市场的承接能力正不断受到挑战。

　　策略方面，我们重申改革推进下A股的中长期投资机会。短期来看，新股申购压力将在12日后全部释放，而源自节前的持币需求增长，也将在节后得到有效缓解，考虑到月初指数的回落程度，A股市场有望在2月后程走出反弹，并全月最终以震荡格局收尾。建议投资者继续关注上市公司年报业绩，从年报预告披露比例高和盈利增速大于三季度增速这两方面因素出发，关注电气设备、通讯、轻工制造、农林牧渔、家用电器、计算机和传媒行业，从题材的角度继续布局国企改革和稳增长所受益的核电板块。  

　　沪股通使用额度突破千亿

　　10日，沪股通额度累计使用突破1000亿元，意味着从去年11月17日沪港通启动至今，已经有超过千亿元海外资金通过沪股通配置了A股。香港交易所行政总裁李小加表示，深港通很大可能将于今年下半年开通，随着沪港通及深港通相继开通，相信A股纳入MSCI全球指数今年会有非常明显的进展。

　　1月下旬以来，外资借道沪股通流入A股市场的速度明显加快。香港交易所的数据显示，截至2月10日收盘，沪股通总额度仅剩1993.82亿元，已累计使用1006.18亿元，这也意味着从去年11月17日沪港通启动至今，已经有超过千亿元的海外资金通过沪股通配置了A股。

　　而上交所的数据则显示，截至10日收盘，港股通总余额为2261亿元，开通以来累计使用239亿元。

　　“基金经理年后重新入市、海外监管机构对长线基金投资沪港通的审批提速，以及A股近期跌出了投资机会等，均是沪股通近期投资人气持续升温的重要原因。”有香港市场分析人士指出。

　　对于有投资者担忧沪股通额度会在未来数月用尽，李小加昨日表示，目前沪港通额度离用完还早，但两地监管机构和交易所会适时对额度问题进行检讨，绝不会发生因额度用尽导致交易停止的情况。