华润双鹤拟37亿收购大股东旗下华润赛科100%股权

　　证券时报网消息 记者 毛军 华润双鹤(600062)4月19日晚间发布重组预案，公司拟采用非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买北药集团持有的华润赛科100%股权，交易价格预计约37.01亿元。其中，交易对价的85%以非公开发行股份的方式予以支付，发行价格为19.69元/股，合计发行约15976.89万股；交易对价的15%，即约5.55亿元以现金方式予以支付。交易完成后，公司控股股东北药集团持股比例将由49.12%增至60.23%。公司股票将于4月20日复牌。

　　华润赛科及其下属控股子公司从事的主要业务为化药处方药的研发、生产和销售，主要治疗领域为心血管疾病和泌尿系统疾病。华润赛科拥有自产制剂、原料药、医药商业三大业务。2012-2014年，华润赛科净利润分别为1.67亿元、1.82亿元和1.96亿元，2013年及2014年净利润增长率分别为8.28%和7.75%，净利润增长保持稳定。

　　华润双鹤主要生产心脑血管、大输液、内分泌及儿科四大类产品。本次重组后，华润双鹤与华润赛科可进一步拓展产品领域，扩大其心脑血管产品的适用人群，为华润双鹤带来新的增长空间。同时，还可以增加华润双鹤在泌尿系统及眼科用药系统的产品储备，提升华润医药集团化药平台业务的协同效应，优化品种组合。

　　公司表示，收购华润赛科后，可将华润双鹤作为华润医药集团下属的化学处方药业务平台整合。华润双鹤可以充分利用华润赛科的自主研发能力，丰富产品线和改善品种结构。

　　由于目前华润医药集团旗下化药处方药制药业务独立分散，股权结构复杂，管理边界使产业资源无法有效整合。此次重组完成后，集团的化药制药业务将集中于一个统一平台，重组也有利于制药业务和集团的商业流通业务实现价值链整合。