6月3日重大投资公告一览

　　誉衡药业15亿收购民营医院资产

　　誉衡药业（002437）6月2日晚间公告，公司日前签订合作意向书，拟收购维康医药集团有限公司（简称“维康医药”）及其下属沈阳维康医院、沈阳沈北维康医院和沈阳维康医院全部或部分股权，交易价格预计不超过15亿元。公司股票6月3日复牌。

　　康医药持有沈阳维康医院（有限公司）100%股权，持有沈阳维康医院100%股权，持有沈阳沈北维康医院100%股权。其中，沈阳维康医院、沈阳沈北维康医院均为民营综合医院。

　　誉衡药业表示，此次意向性收购符合公司未来战略布局的要求，是公司进入医疗服务领域的首次尝试，如得以开展并顺利实施，公司将以此为契机切入到医疗模块，拓展现有的制药业务模块。

　　宝莫股份募资32.3亿进行油气勘发 泽熙捧场

　　已停牌5个月的宝莫股份（002476）6月2日晚间披露重组预案，公司计划以不低于7.88元/股，非公开发行4.1亿股，募资约32.3亿元，用于收购北京一龙恒业石油工程技术有限公司100%股权项目、酸化压裂、连续油管及钻修井作业服务项目以及锐利能源油气资源勘探开发项目。公司股票将于3日复牌。

　　宝莫股份此次的定增受到多家著名机构追捧，包括英纳威投资、泽熙增煦、黄伟江、一龙伟业、千石资本成立并管理的千石资本­盈海定增资产管理计划、普临投资、博龙基金、信实资产成立并管理的信实长期价值1号基金、华宝兴业成立并管理的华宝兴业星通定增十号专户、悦达泰和共10名投资者。其中，泽熙增煦将认购8160万股，认购金额6.43亿元。

　　宝莫股份拟使用募集资金8.8亿元，收购一龙恒业100%股权。一龙恒业为国内领先的油气田工程技术服务型企业，向石油勘探开发企业提供钻井、特种修井、测井、完井压裂、连续油管、井下工具研发及服务、油田化学品技术服务、技术咨询等服务。2014年实现营业收入4.07亿元，净利润7222.01万元。

　　宝莫股份表示，此次收购有助于扩大公司在油气工程技术服务领域的经营规模，增长公司在酸化压裂、连续油管服务等油气工程技术服务、特别是页岩气等非常规能源技术服务方面的技术实力，实现公司油气工程技术服务业务的快速发展。

　　而宝莫股份将斥资8.35亿元用于酸化压裂、连续油管及钻修井作业服务项目。该项目将采购6套连续油管设备、4套酸化压裂设备、9套修井机、1台钻机、注氮服务设备，用于加强公司油服业务的装备水平，提高公司油服业务在国内、海洋、国际等油服市场的竞争力。

　　另外，锐利能源油气资源勘探开发项目的募集资金拟投入金额为15.15亿元。该项目具体内容为对加拿大西部盆地红土地区块及优堤库马湖U5至U7区块进行开发，对红土地和优堤库马湖U1至U7区块进行勘探。

　　宝莫股份表示，公司此次非公开发行股票募集资金，服务于公司确立的油气勘探开发一体化的发展战略，是在现有主营业务范围内，补充和强化公司油田工程技术服务业务及油气勘探开采业务，有助于公司发挥四大业务板块的协同效应及资源互补能力，全面提升公司的综合竞争能力及盈利能力。

　　腾邦国际募资15.98亿 落实“旅游×互联网×金融”战略

　　腾邦国际（300178）6月2日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟向5位特定对象，非公开发行股票不超7000万股，募资总额不超15.98亿元。其中，公司实际控制人钟百胜认购金额不低于1.6亿元，认购比例不低于此次发行股份总数的10%。公司股票6月3日复牌。

　　所募资金中，8.9465亿元用于O2O国际全渠道运营平台，1.8035亿元用于差旅管理云平台（第一期），2.3532亿元用于旅游互联网金融综合服务平台（第一期），1.6268亿元用于旅游及互联网金融大数据平台（第一期），1.25亿元用于补充流动资金。

　　腾邦国际业务以航空客运销售代理业务为主，为客户提供专业商旅解决方案，业务涵盖机票、酒店、旅游度假、企业差旅管理、金融服务五大板块。目前，公司计划逐步利用B2B机票销售渠道向TMC业务拓展，同时着力搭建商旅互联网线上平台与配套金融服务平台，一方面通过多元化的服务有效提高客户粘性，另一方面逐步提高相关的业务比例，为未来的激烈竞争构筑坚实的核心竞争力。

　　目前，旅游行业竞争整体较为激烈，传统业务的利润空间被不断压缩，行业内企业面临转型升级的压力。公司与100多家海内外航空公司建立了战略合作伙伴关系，拥有丰富的国际、国内机票资源，以互联网为载体建立了B2B、TMC、OTA三大业务渠道，将互联网思维注入到产业内核。基基于前期合理布局与尝试，公司将深入推进 “旅游×互联网×金融”战略，实现产业的转型升级。

　　大洋电机35亿并购上海电驱动 加快布局新能源汽车

　　大洋电机（002249）6月2日晚间披露重大资产重组预案，公司计划以发行股份及支付现金的方式，以35亿元的价格，购买上海电驱动有限公司100%股权，该公司为国内最大的新能源汽车驱动电机系统专业生产企业之一。公司股票继续停牌。

　　以2015年3月31日为审计评估基准日，拟购买资产的预估值为35亿元。其中，交易价格中的27亿元由大洋电机向交易对方发行股份支付，发行价格6.34元/股，发行数量4.26亿股。其余7.99亿元由公司以现金支付。

　　同时，大洋电机拟向其他不超过10名特定投资者，发行股份募集配套资金不超过29亿元，发行股份数量不超过2亿股。所配套募集资金用于支付此次交易中的现金对价、目标公司在建项目建设资金、交易涉及的税费及中介费用、补充上市公司流动资金等。

　　资料显示，上海电驱动有限公司成立于2008年7月，是我国新能源汽车驱动电机系统领域起步较早、具有较强研发设计、产品制造和集成能力的领军企业之一，主要产品为新能源汽车驱动电机系统，一般由电机及电机控制器构成。

　　上海电驱动有限公司客户主要包括宇通客车、北汽福田、中通客车、恒通客车、金龙客车、安凯客车、华晨汽车、吉利汽车等。2014年和2015年第一季度，上海电驱动有限公司分别实现营业收入6.01亿元和9851.82万元，实现净利润6664.66万元和-390.08万元。

　　此次重组前，鲁楚平持有大洋电机43.82%的股权，为公司控股股东，鲁楚平、彭惠夫妇合计持有公司46.61%的股权，为公司实际控制人。交易完成后，鲁楚平、彭惠夫妇将合计持有公司37.37%的股权，仍为公司实际控制人。

　　大洋电机表示，自上市以来，公司在做好家电及家居电器电机产业的基础上，加快实施产业转型升级与资源整合，目前已形成家电及家居电器电机、新能源汽车驱动电机系统和汽车旋转电器三大业务板块。三大业务板块中，新能源汽车事业板块发展速度低于预期。通过并购新能源汽车驱动电机系统领域具有一定优势的企业，是实现快速布局并全面介入新能源汽车领域的有效途径，将进一步提高公司的市场占有率。

　　森源电气募资21.6亿 加码智能电气涉足核电设备

　　森源电气（002358）6月2日晚间发布非公开发行股票预案，拟以不低于41.85元/股，向不超过10名机构投资者，非公开发行股票不超5161.29万股，募资总额不超21.6亿元，用于发展公司智能、环保电气设备以及核电电力设备研究院的建设。

　　其中，公司拟以15亿元，投入智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目。该项目预计建设期18个月，建成达产后，森源电气可实现年产智能光伏发电系统专用输变电设备9.1万台（套），预计年销售收入29.97亿元（含税）。通过建设此项目，森源电气可产业链的纵深延伸发展，形成新的利润增长点。

　　5亿元将用于建设环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目。公司表示，未来5-10年间，我国智能电网和轨道交通装备产业将进入黄金发展期，公司项目产品具有广阔市场前景。该项目建设期18个月，项目达产后预计可实现年销售收入8.3亿元（含税）。

　　森源电气此次募投的第三个项目涉及核电电力设备领域，公司拟投入1.6亿元建设核电电力装备研究院，提前奠定核电专业设备产品技术基础。该项目实施地点为北京市中关村科技发展大厦，森源电气通过和代表中国核电研究最高水平的清华大学相关专家进行合作，研发新一代核电电气设备。该项目并不直接产生经济效益，其经济效益将通过提高产品技术、降低生产成本、提高产品毛利率等间接表现出来。

　　上述募投项目的实施，是森源电气在整体“大电气”战略发展上的进一步开拓，经济效益和社会效益显著。项目完成后，公司在电气领域的行业领先地位将进一步加强，同时也有利于公司控制财务风险，降低财务成本。

　　鼎立股份13.5亿并购鹏起实业 完善有色金属业务布局

　　鼎立股份（600614）6月2日晚间发布重大资产重组方案，拟通过发行股份的方式，购买鹏起实业100%股权，交易对价13.52亿元，将合计发行约1亿股；同时公司拟向上海珀麓投资等5名投资者合计发行999.41万股，募集配套资金1.7亿元。

　　鹏起实业成立于2013年，主营钛及钛合金金属铸造、精密机械加工，产品主要应用于航空、航天、舰船等军事领域及石油、石化等民用领域。2013 年、2014年和2015年1-4月，鹏起实业分别实现营业收入110.57 万元、7370.67万元和6823.9万元，实现净利润-282.22万元、529.79万元和 2433.88万元。

　　交易对方承诺，鹏起实业2015年-2017年的净利润分别为8000万元、1.5亿元和2.2亿元。

　　鼎立股份表示，有色金属业务板块是公司业务结构调整的重点领域，自2012年起，公司先后通过股权收购、增资等方式参股广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司、山东中凯稀土材料有限公司，出资设立全资子公司广西鼎立稀土新材料有限公司，进入稀土金属的开采、加工领域。

　　2014年，鼎立股份通过实施重大资产重组收购丰越环保100%股权，进入有色金属资源综合回收业务领域。2015年，鼎立股份出售宁波药材64.78%股权，借以剥离盈利能力较弱的医药流通业务。经上述调整后，鼎立股份主要业务板块包括房地产、橡胶、农机、稀土有色等。

　　鼎立股份表示，鹏起实业属于有色金属的深加工行业，通过此次交易，公司的业务布局将更加完善。

　　万盛股份3.5亿收购大伟助剂 拓展精细化工产业链

　　万盛股份（603010）6月2日晚间发布重大资产重组草案，公司拟向龚卫良、勇新、黄德周和龚诚4名自然人，发行股份购买大伟助剂100%的股权，交易价格3.5亿元，同时向公司实际控制人高献国等10人发行股份募集配套资金，合计发行485万股，募资总额不超过1.11亿元。公司股票6月3日复牌。

　　大伟助剂主营特种脂肪胺类产品的研发、生产、销售。据悉，脂肪胺系列产品是工业上最有价值的脂肪酸衍生物品种之一，可广泛用于轻纺、建材、采矿等工业部门以及日常生活领域，是精细化工行业重要的基本原料之一。据Freedonia集团的调研预测，到2017年全球脂肪胺的需求量将达到700万吨。大伟助剂2013年、2014年实现净利润分别为1696.36万元和3639.97万元。

　　交易对方龚卫良等4人承诺，大伟助剂2015年度至2018年度实现扣非后的净利润分别不低于4000万元、4500万元、5000万元和6000万元。

　　大伟助剂的主要产品为聚氨酯催化剂，而万盛股份的主要产品为聚氨酯阻燃剂。聚氨酯催化剂和聚氨酯阻燃剂均为聚氨酯软泡和聚氨酯硬泡产品生产过程中的重要添加剂，两类产品所面临的客户重合度较高。万盛股份表示，收购完成后，可形成更好的协同效应。

　　万盛股份表示，通过此次交易，公司将在现有的有机磷系阻燃剂和聚合物多元醇产品基础上，新增特种脂肪胺类产品业务，从而完善产品结构，并实现向精细化工行业其他领域的跨越。

　　深科技1.1亿美元收购沛顿科技 进入半导体封测领域

　　深科技（000021）6月2日晚间公告，公司将收购沛顿科技（深圳）有限公司（简称“沛顿科技”）合计100%股权，收购协议价格合计为11073.361万美元。收购完成后，沛顿科技将成为公司全资子公司。公司股票6月3日复牌。

　　沛顿科技是全球第一大独立内存制造商美国金士顿科技公司于国内投资的外商独资企业，专门从事动态随机存储（DRAM）芯片封装和测试业务，为包括金士顿科技在内的全球客户提供全方位的封测服务，在晶圆封测行业有多年的技术积累，拥有美国金士顿科技雄厚的技术支持和全球强大市场资源背景。截至2015年4月30日，沛顿科技净资产39913.9万元人民币，货币资金和银行理财产品资产合计34251.07万元人民币。

　　深科技称，公司作为中国电子旗下核心的高端制造业平台，将通过此次收购获得沛顿科技在芯片存储行业内领先的封装检测技术、客户资源和高端人才，从而进入半导体封测领域，进一步推动公司产业链向高附加值的中上游存储芯片封装测试产业链延伸、向封装测试等核心技术领域产业转型升级，也为公司智能制造的长远布局奠定基础。

　　万达院线将并购澳洲第二大院线Hoyts集团

　　三年前，万达集团收购了美国第二大院线AMC娱乐，迈出了国际化的第一步。而世界那么大，王健林掌控下的万达集团的国际化步伐远不止于此。万达院线（002739）6月2日晚间公告，公司拟以下属全资子公司收购澳大利亚电影院线运营商Hoyts集团100%的股权。

　　Hoyts集团目前是澳大利亚第二大影院运营商，在澳大利亚和新西兰各地拥有400多个放映厅和44家院线外，每年服务的观众人数达200万人。另外，还拥有DVD及蓝光家庭电影自动租赁售货机和瓦尔.摩根广告集团。

　　此前，Hoyts集团与万达已有交集。2014年末，Hoyts集团刚刚被万达商业的股东孙喜双收入囊下。Hoyts集团去年12月23日发布公告，公司已被投资公司ID Leisure买下，而ID Leisure为孙喜双创办的投资基金。

　　孙喜双目前持有万达院线3.75%股权，位居第二大股东。由于孙喜双与万达集团关系密切，同时又为王健林的挚友，在孙喜双收购Hoyts集团之时，市场便纷纷猜测Hoyts集团与万达院线是否将展开合作。果不其然，王健林计划将Hoyts集团揽入囊中，大举进军大洋洲市场。

　　万达院线表示，目前公司及有关各方正在积极推动各项工作，聘请的中介机构正在对重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议此次重大资产重组事项的相关议案。

　　目前，影院业态已经成为万达集团转型的重要棋子。万达董事长王健林在不同场合提出万达商业地产要由重资产向轻资产转型，目标是五年内，万达商业地产将去房地产化，转型为一家商业投资服务企业，类似于酒店管理公司，完全轻资产化。

　　国泰君安证券在研报中表示，万达院线作为万达商业广场唯一的影院业态战略合作伙伴，将快速受益于万达广场在轻资产模式下的加速扩张。由于公司的观影人次、单场票房、平均票价等反应经营效率的指标持续远超竞争对手，已经在观影体验上良好的口碑效应，未来随着万达广场轻资产模式下的快速扩张，万达院线有望从之前的以质取胜的存量竞争策略，转变成量质齐升的扩张型竞争策略。

　　来自光大证券的数据显示，今年1月至4月，万达院线累计票房收入19.5亿元，同比增长57.3%，观影人次4471万人次，同比增长49.8%。公司上半年业绩增速超60%为大概率事件，甚至有望超出一季报预披露的40%至70%中报增速预期。

　　新亚制程携子公司2亿前海设融资租赁公司

　　新亚制程（002388）6月2日晚间公告，公司拟与全资子公司新亚达（香港）有限公司分别出资1.5亿元和5000万元，在深圳市前海地区投资设立深圳市新亚融资租赁有限公司。

　　新亚制程表示，此次设立融资租赁公司后，公司可进一步拓宽电子制程的服务范围，进一步增强客户粘度，切实缓解客户的流动资金压力，拓宽公司与客户的融资渠道。同时，这也是公司多元化业务发展中在金融服务领域的一次重要战略布局。

　　创意信息拟8.74亿收购格蒂电力

　　创意信息（300366）6月2日晚间发布重组预案，公司拟以26.7元/股，非公开发行2455.06万股，并支付现金2.185亿元，合计作价8.74亿元，收购格蒂电力100%股权；同时拟以26.7元/股，向乾盛兴源、招远秋实、弘俊投资、昊坤投资、泓境投资非公开发行募集配套资金不超过2.45亿元。由于深交所将对此次方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　据悉，格蒂电力是一家专业的电力行业信息化整体解决方案提供商，其通过向客户提供软件开发与实施服务、信息化系统技术及咨询服务、系统集成服务等专业化信息系统综合解决方案，全面提升客户信息化水平，市场领域集中于电力行业，主要客户包括国家电网公司、南方电网公司等。

　　截至2014年末，格蒂电力总资产为3.45亿元，净资产为2.29亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入1.86亿元、2.52亿元，净利润分别为1809.75万元、3742.63万元。

　　创意信息称，依托在电力行业积累的技术及经验优势，格蒂电力的业务已逐步向水利行业领域、节能减排行业领域、建筑智能化行业领域等方向拓展。此次交易利于公司快速拓展服务领域与客户范围，促进公司成为信息技术服务领域的领先厂商的目标的实施，并有利于发挥公司与标的公司间的协同效应。

　　盛达矿业2.75亿控股和信贷 涉足P2P互联网金融

　　盛达矿业（000603）6月2日晚间公告，公司拟收购P2P互联网金融服务平台——和信贷，涉足P2P互联网金融行业。

　　公司将对和信贷运营商和信电子商务有限公司（简称“和信电商”）与和信金融信息服务（北京）有限公司（简称“和信金融”）进行股权收购并增资扩股。投资总额27501万元，其中股权转让款为20001万元，增资款为7500万元。

　　交易完成后，公司持有和信电商8937万股，持股比例55%；持有和信金融1785万股，持股比例55%，为和信电商、和信金融的控股股东。

　　和信贷互联网金融服务平台于2013年8月18日正式上线运营，主要为中小微企业及企业主提供投融资信息咨询服务，采用自营O2O模式，依托互联网、大数据风控、云征信等技术建立了完整的互联网金融O2O闭环。

　　截至2014年末，和信贷借款待收余额约为71000万元，2014年度服务费收入约9000万元，净利润约1680万元。和信贷拥有150人的技术团队和650人的线下服务团队。目前和信贷平台是中国小额信贷联盟的会员，北京市网贷行业协会的创始会员。

　　盛达矿业表示，和信贷已经率先成为中国市场上盈利的P2P借贷平台。公司非常看好和信贷平台在业务模式和互联网金融产品的创新，公司控股和信贷后，在运用“互联网”升级改造有色金属采掘业上迈出坚实步伐，同时将深度挖掘供应链金融的价值和潜力。

　　和信贷也将依靠公司此次资本注入，利用上市公司品牌和资本优势，充分发挥和信贷P2P平台和网贷优势，打造行业知名、服务强大、资产安全的互联网金融服务平台。

　　隆基股份逾6亿建设1GW高效单晶组件项目

　　隆基股份（601012）6月2日晚间公告，公司全资子公司乐叶光伏拟在衢州市绿色产业集聚区投资6.1亿元，建设1GW高效单晶组件项目。资金来源为自有资金及银行贷款，项目建设期7个月。

　　隆基股份表示，该项目的投资建设，符合公司在光伏产业链的战略布局，有利于进一步提高公司高效单晶组件产能，促进相关产品销售和品牌推广。