6月12日两市重大投资公告一览

　　电广传媒逾13亿购4家移动互联公司 拓“互联网+传媒”版图

　　6月11日晚间，处于停牌期间的电广传媒（000917）发布公告，拟收购移动互联网产业链上的4家公司股权。

　　公司具体将以增资和受让股权相结合的方式，利用自有资金总计13.35亿元，分别收购深圳市亿科思奇广告有限公司（简称“亿科思奇”）60%股权、深圳市九指天下科技有限公司（简称“九指天下”）51%股权、上海久之润信息技术有限公司（即“久游网”，以下简称“久之润”）70%股权以及金极点（北京）有限公司（简称“金极点”）51%股权。

　　电广传媒“互联网+传媒”的战略布局也由此浮出水面。公司副总经理袁楚贤表示，未来公司将围绕互联网新媒体，将电广传媒打造成传统媒体与新媒体融合、线上线下互动的新型传媒集团。

　　谋求“互联网+”战略升级

　　电广传媒此次并购的4家公司业务涵盖移动广告与移动营销、移动音频、移动资讯、移动搜索等媒体服务以及网络游戏业务，与公司现有传媒业务具有较高的互动、互补性。

　　其中，亿科思奇专注于移动互联网效果广告，是致力于为广告主提供精准投放、效果营销、优化服务的移动营销企业，其效果营销能力在移动互联营销领域排名第二。

　　九指天下是一家移动互联网行业媒体运营平台类企业，打造了“九指市场”、“牙牙关注”、“移动广告平台”三大移动互联网平台产品。

　　久之润通过前期重组将拥有久游网100%股权，久游网是中国第一代互联网游戏运营商，也是目前中国领先的网络游戏运营商之一，拥有丰富的游戏运营经验和渠道资源，成功发行和运营了《劲舞团》等殿堂级端游产品，累计运营游戏产品30款。

　　金极点是国内第一家推出手机音频客户端应用、专注于移动互联网音频领域的高新技术企业。

　　电广传媒认为，四家并购标的既具备差异化竞争优势，又存在互联互通的产业链协同效应。

　　“亿科思奇和九指天下重在移动互联网的分发、入口，久之润和金极点则重在开发移动互联网内容——游戏和音频。”副总经理袁楚贤告诉记者，“电广传媒线下资源很多，要实现我们在传统媒体资源优势的互联网化，运用互联网思维实现线下资源与线上营运的融合，线上项目可以利用传统资源优势加快发展速度，做到线上线下联动，真正实现传统媒体与新媒体融合发展。”

　　此次收购完成后，电广传媒将形成以翼锋科技、亿科思奇和九指天下为架构的分发平台，以江苏物泰（现改名“马上游”）、久游网和金极点为核心的内容平台。

　　新媒体生态圈格局成型

　　此次收购，4家并购标的均作出了严格的业绩承诺，若业绩不达标，将通过现金或者股权对上市公司进行补偿。

　　亿科思奇承诺，2015年至2017年净利润分别不低于3800万元、4800万元、5500万元；九指天下承诺2015年至2018年年均净利润为5450万元；久之润承诺2015年至2017年净利润分别不低于1.3亿元、1.56亿元、1.88亿元；金极点承诺2015年至2017年年均净利润不低于2200万元。

　　通过估算不难看出，电广传媒来自于互联网新媒体业务板的合并利润将增加3亿多元，几乎在2014年业绩上翻一番。更主要的是，通过此次交易，公司业务结构将进一步得到优化。 

　　然而，这仅仅是电广传媒新型传媒版图的一隅。

　　此次大手笔并购公告后，电广传媒依然继续停牌。据袁楚贤介绍，在分发平台方面，电广传媒后续仍将继续布局，力争形成3~5亿的用户流量规模；在内容建设方面，公司会在整个游戏产业链上布局，包括手游、端游、页游及游戏研发等，互联网教育、在线健康服务以及其它互联网行业应用也会相继展开。（邢云）

　　传化股份拟200亿并购传化物流 打造双主业格局

　　停牌已逾半年的传化股份（002010）6月11日晚间披露资产重组预案，公司将以200亿元的价格，收购控股股东传化集团子公司传化物流100%股权，公司新增公路物流平台运营业务。同时，公司将募集45亿元用于实体公路港网络建设项目和O2O物流网络平台升级项目。公司股票继续停牌。

　　经协商，传化物流100%股权的交易价格为200亿元。传化股份拟以8.76元/股的价格，非公开发行22.83亿股，用于支付上述交易对价。截至目前，传化集团持有传化物流79.9993%的股权，为传化物流的控股股东；徐冠巨、徐观宝、徐传化三人合计持有传化集团100%的股权，为传化物流的实际控制人。

　　同时，传化股份拟向建信基金、君彤璟联、浩怡投资、凯石资管人寿资产、新华汇嘉、华商基金、金投资本、建发股份和中广核财务等10名特定投资者发行不超过4.5亿股份，募集配套资金不超过45.025亿元。

　　而传化股份所募集的配套资金，将全部用于传化物流实体公路港网络建设项目和O2O物流网络平台升级项目的建设。其中，实体公路港网络建设项目拟投入募集配套资金22.23亿元，O2O物流网络平台升级项目投入募集配套资金22.79亿元。

　　资料显示，传化物流是一家集物流基础设施服务和互联网物流服务于一体的大型公路物流平台运营商。致力于构建“中国公路物流网络运营系统”，通过线上“互联网物流平台”与线下“公路港实体网络”，系统性解决中国公路物流短板问题，提升公路物流效率，降低公路物流成本，打造“物流+互联网+金融服务”为特征的中国公路物流新生态。

　　目前，传化物流已形成公路港投资运营及配套服务、O2O物流网络平台服务两大业务板块。从财务数据看，公司2013年、2014年及2015年第一季度分别实现营业收入4.32亿元、9.53亿元和2.29亿元；归属于母公司股东的净利润分别为1279.64万元、3266.05万元和2193.53万元。

　　传化集团同时承诺，传化物流2015年至2020年累计经审计的扣除非经常性损益后的净利润总数为28.13亿元；考虑到传化物流所属行业的特殊性及业务经营的实际情况，传化集团同时承诺传化物流2015年至2020年累计经审计的净利润总数（含非经常性损益）为35.01亿元。

　　此次交易完成后，传化集团将持有传化股份60.18%的股份，仍为公司控股股东。徐冠巨、徐观宝、徐传化三人直接及间接持有传化股份65.79%的股份，仍为实际控制人。

　　此前，传化股份主要从事专用化学品的研发、生产和销售业务。此次交易完成后，传化股份将新增公路物流平台运营业务，形成专用化学品研发、生产及销售以及公路物流平台运营双主业协同发展的业务格局。从长远来看，传化物流作为国内公路物流平台运营领军企业，将帮助上市公司形成新的利润增长点。 

　　天喻信息拟募资逾11亿建设教育云平台

　　天喻信息（300205）6月11日晚间公布非公开发行股票预案，拟以25.25元/股，非公开发行不超过4500万股，募资总额不超过11.36亿元，用于教育云平台建设及运营项目及补充流动资金。公司股票将于6月12日复牌。

　　公司此次非公开发行对象为前海开源基金管理有限公司、曾鸿斌，共计2名特定对象。其中，前海开源基金拟认购5.05亿元，发行完成后持股比例为4.21%；自然人曾鸿斌拟认购6.31亿元，持股比例为5.26%；且锁定期均为36个月。

　　教育云平台建设及运营项目拟投资7.8亿元，该项目包括教育云基础设施及平台建设、教育云平台核心应用系统及资源开发与购置、在线学习系统建设以及教育云平台市场开拓和运营，项目旨在进一步扩大公司教育云业务的市场份额，巩固和提升公司在国内教育信息化行业的市场地位，形成公司新的盈利增长点。据估算，项目完成后，年均销售收入和年均净利润分别为38583万元和8093万元。另外，公司拟使用此次募资3.2亿元用于补充流动资金。

　　天喻信息表示，此次募投项目将促进公司战略转型。教育云平台建设及运营项目是落实公司“产品+服务”、“云+端”发展战略、实现从“产品”向“服务”转型的重要抓手。该项目的实施将使公司实现从智能卡制造商向互联网服务提供商的结构性转变，加快公司业务转型升级。

　　绿景控股设4家医院管理公司 推动业务转型

　　绿景控股（000502）6月11日晚间公告，公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（简称“明安医疗”）拟分别出资1000万元，设立北京市明安医院管理有限公司、深圳市明安医院管理有限公司、西安市明安医院管理有限公司、湛江市明安医院管理有限公司。

　　公司拟以非公开发行股票募集资金投资医疗服务产业，以实现公司业务转型。此次对外投资是公司推进业务转型的重要环节之一，明安医疗设立上述四家子公司有利于在项目所在地新建及收购医院。

　　绿景控股同时公告，公司及公司控股子公司广州市花都绿景房地产开发有限公司，将向广州宏涛传禧投资有限公司，出售恒大地产广州有限公司100%股权，交易价格1402万元。

　　绿景控股表示，公司拟退出房地产市场，恒大地产广州有限公司主要负责“东山华庭”项目的开发，该项目住宅、商铺已经全部完成销售。截至目前，该公司没有其他开发项目，也无土地储备。此次股权转让将增加公司2015年度归属于上市公司股东的净利润约为460万元。

　　三星电气5000万参设投资基金 掘金移动医疗

　　三星电气（601567）6月11日晚间公告，公司拟与北京春风十里投资中心（有限合伙）共同投资设立北京春风百润股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“春风百润”）。春风百润目标募集规模为3亿元，三星电气作为有限合伙人认缴基金份额5000万元，春风投资作为基金普通合伙人认缴份额300万元。此外，北京春雨天下软件有限公司将作为基金有限合伙人认缴春风百润份额1000万元。

　　北京春雨天下软件有限公司旗下产品之一春雨医生成立于2011年7月，专注于利用移动互联网技术解决健康问题，其上游联合可穿戴设备厂商和家用医疗器械厂商，下游联合线下体检中心、药厂等机构，为用户建立电子健康档案，实现用户的全方位健康管理。

　　据悉，春风百润将专注于移动医疗和健康管理领域初创企业的股权投资。三星电气表示，移动医疗是未来医疗行业发展的重要方向，公司投资春风百润，有利于公司挖掘符合公司战略发展方向和产业链布局的项目。此外，此次合作同时可以加强公司所属实体医院与春雨医生的合作，充分发挥双方在线下实体医院和线上移动互联网领域的优势，打造“线上+线下”的全方位服务模式。   

　　欧菲光多管齐下布局汽车智能化

　　欧菲光（002456）6月11日晚间公告，公司拟在上海投资设立全资子公司上海欧菲智能车联有限公司，注册资本20亿元，加强汽车电子、智能驾驶和车联网等领域的产业布局。同时，公司拟参股两家企业，布局汽车智能化领域。公司股票将于6月12日复牌。

　　拟成立的全资子公司由欧菲光以现金出资，经营范围包括汽车电子产品、机电一体化产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训等。待欧菲光董事会审议通过之后，公司将启动20亿投资项目资金。

　　欧菲光表示，公司设立全资子公司，通过整合、引进、消化外部资源，快速形成汽车智能化核心技术能力，构建汽车智能化产品生态链，成为客户认可的最具成长力的汽车智能化系统龙头企业和品牌体系。

　　同时，欧菲光于6月10日与联车信息签订了《股权投资项目商务条款》，公司或公司指定的关联公司拟以增资方式参股投资5000万元，取得增资扩股后联车信息16.6667%的股权。

　　联车信息是一家具备专业汽车总线设计分析能力和互联网云平台服务的车联网基础数据服务公司，其产品“联车魔方”是目前全球最先进的车辆远程控制及诊断系统，是车联网的基本刚需入口。截至2014年度末，联车信息资产总额370.15万元，负债总额220.17万元，净资产149.98万元；2014年度联车信息实现营业收入26.67万元，净利润-249.42万元。

　　另外，深欧菲光6月10日还与卓影科技签订了《股权投资项目商务条款》，公司或公司指定的关联公司拟以增资方式参股投资1500万元，取得增资扩股后卓影科技20%的股权。

　　卓影科技是一家致力于高端影像产品及汽车电子主动安全系统(ADAS)的开发、销售的公司，依托其多年的芯片及图像算法的积累，以目前比较流行的行车记录仪产品为载体，研发最先进的前后双ADAS，360度全景高清视频记录的产品解决方案，并已批量供货。截至2014年度末，卓影科技资产总额24.47万元，负债总额25.56万元，净资产-1.09万元；2014年度卓影科技实现营业收入64.76万元，净利润-31万元。

　　欧菲光表示，通过参股卓影科技，可以帮助公司在高级辅助安全ADAS产品更好地布局汽车智能化领域，同时卓影科技可以借助公司市场客户资源，更好的实现其后装智能安全产品的发展目标。

　　同时，欧菲光拟对全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司增资2.5亿元，南昌生物识别注册资本由3亿元增至5.5亿元。

　　航天机电定增募资27亿加码光伏电站

　　6月11日晚间，航天机电（600151）公布非公开发行预案，公司拟不低于13.75元/股，非公开发行不超过19637万股，募资不超过27亿元，用于投建320MW光伏电站项目和偿还银行贷款。同时，公司大股东说明，暂不将航天能源注入上市公司。公司股票6月12日复牌。

　　公司此次非公开发行的发行对象为包括上航工业、航天投资在内的不超过10名（含10 名）特定对象。其中，上航工业拟认购非公开发行的股票数量不少于发行总量的10%，航天投资拟认购非公开发行的股票数量不少于发行总量的10%。

　　康芝药业拟5000万设立产业投资公司

　　康芝药业（300086）6月11日晚间公告，公司拟使用5000万元，成立产业投资子公司深圳市康宏达投资有限公司，拟定经营范围为大健康产业（生物医药、医疗器械、医疗服务等领域）投资、股权投资、股票债券投资、基金投资等。

　　康芝药业称，成立产业投资子公司，是为了更好服务公司战略发展规划需求，通过横向联合，整合行业内资源、做大投资主体和被投资主体规模，在更大范围内发现和培育新的增长点；同时通过对业内不同领域、不同技术、不同产品、不同经营模式的中小项目投资，可以更好地识别和引导公司正确的战略发展方向。

　　捷顺科技与建亿通合作扩大捷顺通卡用户范围

　　捷顺科技（002609）6月11日晚间公告，公司近日与建亿通（北京）数据处理信息有限公司签署了《战略合作框架协议书》。双方将积极探索和开展双方的各类业务合作，包括开放受理、商户共享、相互收单及清结算、APP接入等业务。

　　建亿通成立于2008年，注册资金1亿元。作为城市一卡通增值服务专业提供商，致力于发展城市公交一卡通互联网和移动支付应用，依托自主研发面向全国的“都都宝城市公交一卡通网上充付平台”，突破了城市公交一卡通脱机交易模式，为全国4亿城市公交一卡通持卡用户提供线上、线下、移动支付和小额快速消费等一系列基于互联网创新应用和增值服务。

　　根据协议，双方结合产品特性和市民需求，分步实现相关城市公交一卡通卡在捷顺停车场上的通行、支付等功能；发挥双方资源优势，开放便民消费类商户的受理；丰富捷顺通卡充值渠道，为捷顺通持卡用户提供更多便利，建亿通APP实现基于NFC技术的对捷顺通卡充值。

　　捷顺科技表示，公司通过共享合作方的众多商户资源，将迅速增加公司捷顺通卡的受理环境，为公司的用户和消费者提供更加丰富、便捷的应用环境、充值渠道及结算方式。同时，合作方在城市通卡领域的业务优势，将极大促进公司与国内各城市通卡的合作，并在合作城市范围内，为公司用户营造“一卡在手、畅行无忧”的用卡环境，实现一张卡通行门禁、车场、公交、地铁及便民消费，迅速扩大公司的用户范围。

　　海立美达控股股东境外合作成立并购基金

　　海立美达（002537）6月11日晚间公告，公司控股股东海立控股与硅谷天堂资产管理集团（香港）有限公司、DC Capital Management Inc.拟在香港地区成立海外并购基金，基金主要投资业务方向是全球范围内工业自动化和新能源电动车方向，基金并购的项目公司享有优先购买权。

　　硅谷天堂香港为硅谷天堂资产管理集团股份有限公司控股子公司，主要从事资产管理业务，持有香港证监会颁发的资产管理牌照（第九号牌照）。而DC资本主要从事资产管理业务，在英属维尔京群岛（BVI）注册。

　　新设立基金的将注册于开曼或BVI，总规模3亿元，基金的续存期5年，结算期1年。海立控股作为基金的基石投资人，在基金成立时，最低投资额不低于1亿元，其他资金则由硅谷天堂香港、DC资本以其渠道募集。

　　海立美达表示，公司控股股东与硅谷天堂香港、DC资本共同设立合伙企业境外并购基金，目的是利用该并购基金去收购或参股符合公司实现战略发展的、具有技术、品牌、资源等优势、全球范围内从事工业自动化和新能源电动车生产的企业，在条件成熟后优先保证公司收购，从而助推公司产业转型升级；有助于降低企业直接并购海外企业可能会遇到的在财务、税收、法律等方面风险。

　　彩虹精化牵手华为 发展新能源及信息技术

　　彩虹精化（002256）6月11日晚间公告，公司日前与华为签署了《框架合作协议》，双方商定将建立稳定的合作伙伴关系，在智能光伏电站、智能微网、智能储能、企业信息化建设及海内外光伏市场等相关领域建立全面合作关系，促进双方在新能源产业及信息技术领域的共同发展。

　　根据协议，双方同意在光伏电站领域创建信息共享平台，建立合作机制；在智能光伏领域及数据分析领域展开全方位的合作；在储能技术、光伏电站标准制定、智能光伏电站解决方案、智能微网技术等方面共享技术团队及技术资源。华为将为彩虹精化成立技术支撑团队并进行相关技术人员培训和培养。

　　彩虹精化表示，公司通过与华为在智能光伏电站、智能微网、智能储能、企业信息化建设及海内外光伏市场等相关领域展开合作，有利于双方资源共享、优势互补，有效提高公司电站质量，同时将促进公司海外市场的进一步拓展。

　　信邦制药子公司与遵医附属医院合作

　　信邦制药（002390）6月11日晚间公告，公司控股子公司贵州卓大医药有限责任公司6月11日与遵义医学院附属医院签订了《遵医新蒲医药品耗材集中配送合作框架》。

　　根据协议，遵医附院将新蒲医院的药品、耗材托管给卓大医药统一配送；在战略合作期内由卓大医药提供1.5亿元范围内质量保证金给遵医附院；卓大医药通过地方政府招商引资方式，将卓大医药搬迁至遵义新蒲新区，或许由卓大医药投资在新蒲新区注册、成立独立的医药物流配送中心等。

　　遵医附院是贵州省内一家有影响力的三级甲等综合医院，医疗辐射黔北地区、毕节市及铜仁市大部分地区以及毗邻的重庆、贵阳部分县区，是贵州省区域医疗中心之一。

　　信邦制药表示，合作框架协议的签订有利于卓大医药在现有渠道优势的基础上扩大销售规模和提升销售业绩，有利于进一步巩固卓大医药在遵义地区的影响力。

　　卓翼科技1亿设投资公司 培育新利润增长点

　　卓翼科技（002369）6月11日晚间公告，为进一步拓展公司业务领域，公司拟出资1亿元，设立全资子公司深圳市翼飞投资有限公司。

　　卓翼科技表示，投资公司设立后，将围绕主业，通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式，延伸产业链，培育新的利润增长点；利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域，力求使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

　　另外，卓翼科技公司拟购买厦门软件园三期的研发楼，拟购买面积约37692.3平米，总价格约2亿元。厦门软件园是厦门市软件产业发展的重要载体和吸附器，是厦门“十二五”规划中要重点做大做强的六大支柱产业之一，立志建成“高水平、应用性、服务化、开放式”的国际化智慧园区，打造海西“硅谷”。

　　卓翼科技表示，在厦门购买软件园三期的研发楼，可为进一步提高公司研发实力，构建公司研发中心、技术运维中心、客户服务中心和客户体验中心，推动公司发展提供有力的技术支持和服务保障。

　　凤竹纺织2000万入伙兴富基金

　　凤竹纺织（600493）6月11日晚间公告，为了借助专业投资机构放大公司的投资能力，公司拟2000万元入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）（简称“兴富基金”）。

　　兴富基金总认缴出资额为3.7亿元，凤竹纺织作为有限合伙人（LP）对兴富基金认缴出资2000万元，占出资总额的5.41%，承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理。

　　兴富基金成立于2015年5月，注册资本1000万元。西藏兴富投资管理有限公司系兴富基金的唯一普通合伙人（GP）、执行事务合伙人以及基金管理人，核心成员主要来自国内证券公司投资银行部和直投子公司、国内知名的大型投资集团。

　　兴富基金重点投资TMT、环保等行业。随着新一代信息技术向传统制造业的不断渗透，高科技行业与制造业的界限变得越来越模糊，兴富基金聚焦传统制造向高科技智能制造转型升级中产生的投资机会，聚焦传统产业的新技术、新模式和互联网＋的应用。