银润投资拟定增55亿元 23亿元全面收购学大教育

　　　　厦门银润投资股份有限公司(银润投资，000526)8月9日晚间发布2015年非公开发行A股股票预案，公司拟19.13元/股发行2.88亿股，募集资金总额为不超过55亿元，公司股票将于8月10日复牌。

　　　　本次非公开发行募集资金投资项目之一为全面要约收购学大教育100%股份，根据公司与学大教育签订的附条件生效的《合并协议》，本次收购价格为2.75 美元/股(合5.5美元/ADS)，收购总价款约为36884.55万美元，按照本预案签署日前一天的美元兑人民币汇率换算合计收购总价款约23亿元人民币。

　　　　此外，募资的17.6亿元用于设立国际教育学校投资服务公司，14.4亿元用于在线教育平台建设。

　　　　本次非公开发行后，紫光育才将持有公司27.79%股份，将成为公司控股股东。此次非公开发行后，清华控股将通过紫光集团下属公司紫光卓远和紫光育才间接合计持有公司31.7%股份，为本次非公开发行后公司的实际控制人。另外，银润投资首期1号员工持股计划拟认购2亿元。

　　　　本次收购学大教育的交易方式为以吸收合并的方式完成收购，即：银润投资将通过在境外设立的一家全资子公司，以现金方式吸收合并目标公司学大教育，吸收合并完成后，学大教育将成为银润投资的全资子公司，学大教育原有全体股东仅获得对应其原持有学大教育股份的相应现金对价，而不在吸收合并后的公司持股。

　　　　学大教育创立于2001年9月，是一家专注于学生学习能力开发和培养、自主学习社区建设、家庭教育研究和咨询、课外辅导服务的全国连锁个性化教育机构。

　　　　2010年11月2日，学大教育在纽约证券交易所上市，股票代码为“XUE”。在银润投资吸收合并完成后，学大教育将在纽交所退市。

　　　　截至2015年3月31日，学大教育总资产为31462.5万美元；其中流动资产为26374.9万美元，非流动资产为5087.6万美元。

　　　　银润投资现主要从事连锁酒店、房地产经营与管理。银润投资表示，通过收购学大教育100%的股权，公司将实现向教育服务行业的转型，提高公司资产质量，增强公司持续盈利能力。

　　(责任编辑：DF150)

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