1月20日两市并购重组公告汇总 4股有望崛起

　　广博股份拟3.3亿美元收购跨境支付公司汇元通

　　广博股份(002103)披露重大资产收购预案，公司拟作价不超过3.3亿美元收购汇元通100%股权，其中拟支付现金1.65亿美元，余下对价以22.85元/股发行不超过4740万股支付。同时，公司拟22.85元/股非公开发行股份，募集配套资金12.4亿元。交易完成后，汇元通将成为公司的全资子公司。公司股票继续停牌。

　　预案显示，广博股份拟向汇元通控股、宁波韦德、宁波融畅非公开发行股份并支付现金，拟作价不超过3.3亿美元购买其持有的汇元通 100%股权。其中，现金支付比例为 50%，股份支付比例为 50%。按照上述拟确定的最高交易对价计算，即1.65亿美元以现金支付，1.65亿美元以非公开发行股份方式支付。另外，公司拟向镜缨投资、中邮基金、杨爱华等 9 名配套融资认购方等符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金12.4亿元，所募配套资金用于支付本次交易现金对价和中介机构费用，如有剩余用于补充上市公司流动资金。

　　资料显示，汇元通是一家提供连接中国和世界其他地区创新支付服务的公司，以个人货币兑换业务为成熟业务、跨境支付服务业务为成长主力业务、电子旅行支票业务为潜在培育业务，三项业务形成梯次发展格局。

　　值得注意的是，著名互联网租车公司Uber是汇元通最重要客户。截至 2015 年 9 月 30 日，汇元通的业务量和收入/利润的增长绝大部分来自于 Uber，Uber 的手续费收入达 1231 万美元，占当期支付服务业务手续费收入的 79%，占营业收入的 42%。

　　公司特别提醒投资者，汇元通现有业务对 Uber 存在重大依赖，Uber 业务量直接影响标的公司的盈利能力。Uber 具有更强的议价能力，从而降低汇元通的手续费率;如果支付行业出现新的解决方案并被Uber 应用，或者 Uber 寻找其他的通往中国的下发渠道，这将会分流 Uber 分配给汇元通的业务量;如果 Uber 在中国境内的业务发生重大改变，或者受到挑战或质疑将会影响 Uber 业务量的增长;目前 Uber 在中国境内的打车/租车行业内处于领先地位，但仍面临激烈的市场竞争。

　　截至 2015 年 9 月 30 日，汇元通股东全部权益账面价值为 975.22 万美元(未经审计)，评估后股东全部权益预估价值为3.3亿美元，增值率 3311.43%。为应对本次估值较高的风险，公司与主要交易对方在交易协议中约定了业绩补偿条款。

　　交易对方承诺，汇元通2016年、2017年、2018年实现的税前利润分别不低于2900万美元、3900万美元、4900万美元。

　　广博股份表示，汇元通在跨境支付领域长年积累的技术能力、运营能力能够进一步完善公司的跨境商务及相关服务业务链，有效提升公司电子商务综合服务能力，提供一站式的流量导入、经营管理、支付结算服务。本次交易后，汇元通将成为本公司的全资子公司，汇元通在跨境支付领域长年积累的技术能力、运营能力能够进一步完善本公司的跨境商务及相关服务业务链，有效提升本公司电子商务综合服务能力，提供一站式的流量导入、经营管理、支付结算服务。

　　汇元通在海外较强的客户拓展能力也可以帮助本公司获取海外商家资源，达成跨境服务方面的业务合作，增强上市公司电商业务壁垒。汇元通的产品及服务并入到公司整体的行业布局后，通过上市公司的平台，共享上市公司的客户资源，开拓新的行业发展机遇。

　　数源科技拟定增7亿拓展智慧应用 今日复牌

　　数源科技(000909)发布定增预案，公司拟非公开发行募集资金总额不超过7亿元，用于拓展向智慧应用等新兴产业的转型升级。其中公司控股股东西湖电子集团承诺认购金额不低于1668万元。公司股票今日复牌。

　　根据方案，公司拟投资募集资金2.37亿元用于汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目。该项目是是互联网+车联网的典型应用，将采用传感、导航、通信、云计算等多项技术手段，多角度实现人机互动，实时维护车辆安全，实现车辆领域深度服务和管理。经综合测算，项目内部收益率为15.38%，静态投资回收期为6.10年。

　　此外，智慧社区建筑楼宇智能化项目拟投资约1.13亿元，项目将通过建筑楼宇的智能化建设及精细化的社区住户管理、社区公共事业服务和社区安全防范管理，以及基于社交平台的大数据分析与挖掘，实现社区管理从粗放化管理向精细化管理转型。项目预计内部收益率为12.40%，静态投资回收期约为6.51年。

　　另外，公司拟将本次非公开发行募集资金2亿元用于偿还金融机构借款，1.5亿元用于补充流动资金。公司表示，此次非公开发行募集资金到位后，将进一步提高公司资本实力，从而有助于公司加大对智慧交通和智慧社区等智能应用产业的投入，扩大智慧城市领域布局，丰富公司产品结构，实现公司产业升级，为公司持续快速发展提供保障。

　　京新药业拟定增10亿元 投入研发平台建设

　　京新药业1月19日晚间公告，拟27.34元/股非公开发行不超过3658万股，募集资金总额不超过10亿元，投入研发平台建设项目。公司股票今日复牌。

　　发行对象中，京新控股拟认购4亿元，员工持股计划拟认购1.2亿元，石文钰拟认购0.3亿元。公司实际控制人吕钢持有京新控股51%股权。石文钰为京新控股的总经理。

　　本次募集资金投资项目建成后，公司将拥有国内一流的企业研发中心和八个研发平台，有利于提升公司产品研发能力、现代化和产业化能力，进一步巩固和增强公司主营业务的技术优势，从根本上提高企业的可持续发展能力和核心竞争力，提升公司品牌价值，为发展成为现代化、国际化的医药龙头企业奠定坚实基础。

　　亚太股份拟定增22亿元 升级新能源汽车技术

　　亚太股份(002284)1月19日晚间公告，拟不低于16.42元/股非公开发行不超过13398万股，募集资金总额不超过22亿元。公司控股股东亚太集团承诺拟认购金额不低于2.20亿元。公司股票将于1月20日复牌。

　　预案显示，募投项目中，9.8亿元拟投入年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目，5.91亿元拟投入年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目，1.5亿元拟投入年产15万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目，1.79亿元拟投入亚太(上海)汽车底盘技术中心建设项目，3亿元拟补充流动资金。

　　公司表示，“年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”和“年产 15 万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目”是公司迎合智能驾驶的发展、进入新能源汽车领域实现突破发展的战略，提高公司的制造水平，巩固公司市场领先地位。其中“年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”建设期为 2 年，项目建成达产后，正常年销售收入30亿元(含税)，净利润3.4亿元。财务内部收益率(税后)23.23%，投资回收期(税后)6.59 年。项目盈亏平衡点为 58.75%。而“年产 15 万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目”建设期为 2 年。项目建成达产后，正常年销售收入13.4亿元(含税)，净利润1.7亿元。财务内部收益率(税后)20.53%，投资回收期(税后)6.82 年。项目盈亏平衡点为 58.75%。

　　“年产 100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”能进一步丰富公司产品结构，完善公司的制动系统配套体系，进一步确立公司的行业优势。该项目建设期为 2 年。项目建成达产后，正常年销售收入4.5亿元(含税)，净利润 3366 万元。财务内部收益率(税后)22.44%，投资回收期(税后)6.38 年。项目盈亏平衡点为 61.76%。

　　公司表示，本次非公开发行募集资金拟投资项目的实施，有利于进一步优化公司产品结构和提高公司的核心竞争力，有利于公司实现自身的跨越式发展，促进公司的转型升级。