国电资本控股有限公司
2016年公司债券（第一期）票面利率公告

　　证券时报网消息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2575号文核准，国电资本控股有限公司（以下简称“国电资本”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，国电资本控股有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币10亿元（含10亿元）。

　　2016年12月9日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.64%。

　　发行人将按上述票面利率于2016年12月12日、2016年12月13日和2016年12月14日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2016年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《国电资本控股有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：国电资本控股有限公司

　　牵头主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司

　　联席主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　二〇一六年十二月十二日