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国泰君安递交香港IPO申请

2017年01月20日 12:14 来源于 财新网
国泰君安赴港上市,预计至少集资156亿港元
国泰君安证券股份有限公司上市进程加速,国泰君安1月19日向港交所(0388.HK)递交了IPO申请文件,将于香港主板上市。 视觉中国

  【财新网】(驻香港记者 姜博文)国泰君安证券股份有限公司(以下称国泰君安)上市进程加速,国泰君安1月19日向港交所(0388.HK)递交了IPO申请文件,将于香港主板上市。

  市场预计国泰君安将至少集资156亿港元。

  初步招股文件显示,所得款用途方面,国泰君安拟将部分所得款用于发展机构金融业务及提升综合金融服务能力,包括发展主经纪商业务等;部分用于发展个人金融服务业务,包括投资信息技术和金融科技产品及服务;部分所得款用于发展投资管理业务,扩大资产管理规模;部分所得款用于发展国际业务和用作额外营运资金及其他一般业务。

  国泰君安的财务报告显示,2014年、2015年及截至2016年9约30日,国泰君安证券总收入分别约为244亿元、521亿元和279亿元,属于公司权益持有人的年度(或期间)利润分别为67.6亿元、157亿元和76.5亿元。截至2016年9月30日,其资产总额为3860亿元。

  国泰君安有四个主要业务,分别为机构金融、个人金融、投资管理和国际业务,其中,近两年来,机构金融和个人金融业务金融的收入占总收入较大比重,截至2016年9月30日,机构金融、个人金融、投资管理和国际业务占总收益的比重为32.2%,41.4%,18%和6.1%,而投资管理的总收入业务较2015年前9个月同比增长165.7%,为四项业务中增幅最大。

  国泰君安为中国规模最大的证券公司之一,经中国证监会批准,于1998年在国泰证券与君安证券合并的基础上于上海成立,于2015年6月在上海交易所上市,注册资本增加至76.25亿元,其子公司国泰君安国际控股有限公公司(1788.HK),2010年于香港主板上市,并于香港营业。

  2016年下半年来,内地证券公司赴港上市前赴后继。目前在香港上市的中资券商已经增至13家,其中包括光大证券(6178.HK, 601688.SH ),中信证券(6030.HK, 600030.SH ),海通证券(6837.HK, 600837.SH ),银河证券(6881.HK),广发证券(1776.HK, 000776.SZ ),华泰证券(6886.HK, 601688.SH ),招商证券(6099.HK,600999.SH)等。

  截至记者发稿,国泰君安国际股价报价2.46港元,升1.23%。

责任编辑:王端 | 版面编辑:陈华懿子
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