财新传媒
公司快讯

重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

2017年02月15日 14:53 来源于 财新网

  证券时报网消息 重庆建工集团股份有限公司

  首次公开发行股票发行结果公告

  保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司

  重庆建工集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“重庆建工”)首次公开发行不超过18,150万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)证监许可[2017]41号文核准。本次发行的主承销商为华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“重庆建工”,股票代码为“600939”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为3.12元/股,发行数量为18,150万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为12,710万股,占本次发行数量的70.03%;网上初始发行数量为5,440万股,占本次发行数量的29.97%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,815万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为16,335万股,占本次发行数量的90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年2月13日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量:163,068,173股

  2、 网上投资者缴款认购的金额:508,772,699.76元

  3、 网上投资者放弃认购数量:281,827股

  4、 网上投资者放弃认购金额:879,300.24元

  (二)网下新股认购情况

  1、 网下投资者缴款认购的股份数量:18,113,093股

  2、 网下投资者缴款认购的金额:56,512,850.16元

  3、 网下投资者放弃认购数量:36,907股

  4、 网下投资者放弃认购金额:115,149.84元

  放弃认购的网下投资者具体名单如下:

  

  二、主承销商包销情况

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号],以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号,以下简称“《配售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为318,734股,包销金额为994,450.08元,主承销商包销比例为0.18%。

  2017年2月15日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

  三、主承销商联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

  联系电话:010-85556343

  联系人:资本市场部

  发行人:重庆建工集团股份有限公司

  保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司

  2017年2月15日



(本文由证券时报网授权财新网刊发,未经书面许可,不得部分或全文翻印、转载)
版面编辑:李丽莎
财新传媒版权所有。如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
推广

2017年02月20日    21:29
【广东将调节土地供应防止房价过快上涨】中新网从广东省国土资源工作会议上获悉,该省将建立健全节约集约用地长效机制,出台全面推进土地节约集约利用的意见,制定建设用地总量和强度“双控”行动计划,研究相关考核目标指标。
2017年02月20日    21:11
【民生银行公示经营班底 郑万春继任行长】民生银行董事会聘任高级管理人员名单如下:分别是行长郑万春先生、副行长石杰先生、李彬女士、林云山先生、财务总监白丹女士、首席审计官张月波先生、首席信息官林晓轩先生、首席风险官胡庆华先生、董事会秘书方舟先生。
2017年02月20日    21:05
【夜盘开盘 黑色系领涨】焦炭、焦煤分别涨2.1%、1.7%。螺纹钢、热轧卷板、铁矿石分别涨1.4%、0.6%、1.6%。
2017年02月20日    21:04
【2016年券商救市资金小幅亏损1.27%】国泰君安年报披露,截至2016年12月31日,2015年下半年交由证金公司统一运作与投资管理的170.14亿元救市资金,公允价值为人民币159.64亿元,较2015年末的161.69亿元亏损1.27%。(记者 张榆)
2017年02月20日    20:56
【民生银行第七届董事会产生 史玉柱回归】在推迟22个月之后,民生银行董事会换届终于完成。公司20日晚间披露2017年第一次临时股东大会的审议结果,选举产生了公司第七届董事会。在18名董事中,其中3位执行董事不变。除了6名独立董事外,其余9位股东董事名单中,巨人网络的史玉柱再度回归,同时还包括老股东东方集团张宏伟、泛海系卢志强 、希望集团刘永好、安邦人寿保险姚大锋、福信集团吴迪,另外还有3位新成员宋春风、田志平、翁振杰。
2017年02月20日    20:54
【民生银行取消董事长和副董事长任期规定 】民生银行股东大会通过选举产生第七届董事会等多项议案,史玉柱回归,新修订公司章程取消董事长和副董事长任期的规定。
2017年02月20日    20:44
【中欧国际交易所迎来首只衍生品】新华社消息称,中欧国际交易所沪深300指数ETF期货合约今日上线交易,这是首支在欧洲上市的、以中国资产为标的的衍生品,也是在中欧所上线交易的首支衍生品。
2017年02月20日    20:29
澎湃消息:楼市下滑多家中介出现亏损,有公司月薪最多将减30%。
2017年02月20日    20:25
【陆金所声明:并非某机构秘密融资渠道】陆金所:个别微信公众号发布并传播陆金所成为某机构秘密融资渠道的不实言论,对公众产生误导。陆金所将保留采取法律措施的权利,并将视严重程度追究法律责任。注:近期微信公众号“融金术士”发表《明天系隐秘的融资暗道——陆金所》一文,现已删除该文章。
2017年02月20日    20:17
【格力电器拟与珠海银隆签订合作协议】公司拟与珠海银隆新能源有限公司签订《合作协议》,双方及其子、分公司利用各自产业优势,在智能装备、模具、铸造、汽车空调、电机电控、新能源汽车、储能等领域进行合作。在同等条件下,一方优先采购对方产品,购买对方服务。以一个年度为一个周期,甲乙双方相互的优先采购和总金额不超过人民币 200 亿元。
财新微信