重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

　　证券时报网消息 重庆建工集团股份有限公司

　　首次公开发行股票发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“重庆建工”）首次公开发行不超过18,150万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2017]41号文核准。本次发行的主承销商为华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“重庆建工”，股票代码为“600939”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为3.12元/股，发行数量为18,150万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为12,710万股，占本次发行数量的70.03%；网上初始发行数量为5,440万股，占本次发行数量的29.97%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,815万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为16,335万股，占本次发行数量的90%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年2月13日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　(一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：163,068,173股

　　2、 网上投资者缴款认购的金额：508,772,699.76元

　　3、 网上投资者放弃认购数量：281,827股

　　4、 网上投资者放弃认购金额：879,300.24元

　　(二）网下新股认购情况

　　1、 网下投资者缴款认购的股份数量：18,113,093股

　　2、 网下投资者缴款认购的金额：56,512,850.16元

　　3、 网下投资者放弃认购数量：36,907股

　　4、 网下投资者放弃认购金额：115,149.84元

　　放弃认购的网下投资者具体名单如下：

　　二、主承销商包销情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为318,734股，包销金额为994,450.08元，主承销商包销比例为0.18%。

　　2017年2月15日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

　　三、主承销商联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：010-85556343

　　联系人：资本市场部

　　发行人：重庆建工集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

　　2017年2月15日