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重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

2017年02月15日 14:53 来源于 财新网

  证券时报网消息 重庆建工集团股份有限公司

  首次公开发行股票发行结果公告

  保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司

  重庆建工集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“重庆建工”)首次公开发行不超过18,150万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)证监许可[2017]41号文核准。本次发行的主承销商为华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“重庆建工”,股票代码为“600939”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为3.12元/股,发行数量为18,150万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为12,710万股,占本次发行数量的70.03%;网上初始发行数量为5,440万股,占本次发行数量的29.97%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,815万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为16,335万股,占本次发行数量的90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年2月13日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量:163,068,173股

  2、 网上投资者缴款认购的金额:508,772,699.76元

  3、 网上投资者放弃认购数量:281,827股

  4、 网上投资者放弃认购金额:879,300.24元

  (二)网下新股认购情况

  1、 网下投资者缴款认购的股份数量:18,113,093股

  2、 网下投资者缴款认购的金额:56,512,850.16元

  3、 网下投资者放弃认购数量:36,907股

  4、 网下投资者放弃认购金额:115,149.84元

  放弃认购的网下投资者具体名单如下:

  

  二、主承销商包销情况

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号],以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号,以下简称“《配售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为318,734股,包销金额为994,450.08元,主承销商包销比例为0.18%。

  2017年2月15日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

  三、主承销商联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

  联系电话:010-85556343

  联系人:资本市场部

  发行人:重庆建工集团股份有限公司

  保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司

  2017年2月15日



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版面编辑:李丽莎
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