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爱尔眼科1.52亿欧元收购欧洲最大眼科机构

2017年04月12日 11:06 来源于 财新网
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此次交易有望创下国际眼科界收购之最。收购完成后,爱尔眼科将成为全球最大的眼科医疗机构
4月11日晚,爱尔眼科发布公告称,将要约收购西班牙眼科医院集团Clínica Baviera, S.A. 90%股份,每股价格10.35欧元,涉及交易金额约1.52亿欧元,交易方式为现金支付。高育文/东方IC

  【财新网】(记者 李妍)中国最大的眼科机构爱尔眼科通过资本不断扩张。4月11日晚,爱尔眼科(300015.SZ)发布公告称,将要约收购西班牙眼科医院集团Clínica Baviera, S.A. 90%股份,每股价格10.35欧元,涉及交易金额约1.52亿欧元,交易方式为现金支付。

  Clínica Baviera, S.A.是欧洲最大的连锁眼科医疗上市公司,这次交易有望创下国际眼科界收购之最,也是爱尔眼科近年来频繁投资收购中最大规模的一笔,收购完成后,爱尔眼科将成为全球最大的眼科医疗机构。

  公告显示,爱尔眼科拟通过全资子公司爱尔眼科国际(香港)有限公司设立的爱尔眼科国际(欧洲)有限公司,向持有 Clínica Baviera, S.A. 100%股份的股东发起自愿收购要约。根据欧洲爱尔与合计持有标的公司 69.353%股权的 6 位股东约定的“不可撤销的股权转让承诺”,欧洲爱尔发起自愿要约收购后,售股股东不可撤销地向欧洲爱尔转让其持有的 59.353%的股权,3 位标的公司创始人及核心高管持有的剩余 10%股权承诺不接受本次要约,在本次要约完成三年后可按照约定的条件转让给欧洲爱尔。本次要约对应股本(即 90%股权)的对价约为 1.52 亿欧元,实际交易对价取决于最终接受要约的情况。

  Clínica Baviera, S.A.具有25年的发展历史,拥有174名眼科医生和110名视光医生,包括创始人Julio Baviera医生在内的骨干医生在欧洲享有很高声誉。目前,Clínica Baviera, S.A.在西班牙、德国、意大利等国家共经营76家眼科医疗机构,其屈光业务在西班牙、德国占有率第一。

  爱尔眼科在公告中表示,其通过并购香港亚洲医疗、美国 Wang Vision 眼科中心,积累了国际化发展的经验,增强了并购整合的能力,完善了跨国经营的团队。本次收购欧洲最大的连锁眼科公司,一方面,爱尔眼科将进入欧洲眼科医疗市场,强化公司在全球的行业领先优势;另一方面,此举将壮大公司的国际化专家团队,可以通过长期化的机制将专家引入国内为患者服务,还将推动公司国内高端业务快速弯道超车。

  从2015年起,爱尔眼科开始尝试进军海外医疗服务市场。2015年9月,爱尔眼科出资2亿港币设立爱尔眼科国际(香港)有限公司,作为公司从事海外医疗服务产业的投资平台。同年12月,爱尔眼科以1.82亿港元价格收购亚洲医疗集团100%股权,并支付亚洲医疗3000万港元用于其收购亚洲护眼有限公司20%股权。亚洲医疗控股的亚洲护眼有限公司是香港著名的基础眼检查和医学视光中心,目前在香港拥有5家眼科检查及医学视光中心。

  2016年12月,爱尔眼科以自有资金5000万美元在美国设立全资子公司,作为公司的全球资源整合平台。今年1月,爱尔眼科宣布以1800万美元收购美国高端眼科中心Dr. Ming Wang所持有的AW Healthcare Management,LLC75%的股权项目,该公司主要业务为屈光手术和白内障手术,以高端眼科医疗服务闻名,主要面向北美乃至全球高端客户。

  为实现对外扩张,2016年,爱尔眼科先后设立6家子公司,用于投资并购。2016年12月7日,爱尔眼科公布非公开发行预案,拟募资不超过24.27亿元,用于收购9家眼科医院、迁址扩建2家眼科医院,以及建设爱尔总部大厦和信息化项目。根据规划,2017年,爱尔眼科将完成200家医院在地级市的覆盖,2020年前后规划建设1000家县级医院。

  截至2016年底,爱尔眼科和并购基金旗下共拥有160余家门店,60余家控股或全资医院,2016年占公司净利润达到10%以上的医院有10家,这10家医院营收占公司营收40%以上,净利润则达到公司净利润的近七成。

  爱尔眼科于2009年在创业板上市,2016年实现营业收入40.00亿元,同比增长26.37%,净利润5.57亿元,同比增长30.24%。

责任编辑:覃敏 | 版面编辑:刘潇
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