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优化债务结构 融创拟发美元债

2017年08月02日 09:23 来源于 财新网
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公告收购万达资产包后,融创中国评级遭下调,此次海外债本金总额、发售价及利率有待确定
融创中国(01918.HK)8月2日早间公告称,拟发行美元优先票据,所得款项净额用于集团现有债务再融资。图自视觉中国

  【财新网】(记者 侯雯)融创中国(01918.HK)8月2日早间公告称,拟发行美元优先票据,所得款项净额用于集团现有债务再融资。

  公告还显示,2017年上半年,融创新增土地储备1113万平方米,总建筑面积2345万平方米。融创目前可销售及可出租的物业总建筑面积为6299.8万平方米,其中66%为待开发物业。

  融创中国称,发行优先票据旨在优化公司债务结构。本金总额、发售价及利率目前仍有待确定,票据的条款及条件一经落实,将另行公告。

  目前国际评级机构对融创的评级并不乐观。融创 7月11日公告收购万达资产包后,标普、穆迪、惠誉三大国际评级机构陆续对融创发出风险警示,标普和惠誉下调了融创的评级,认为融创的财务杠杆将转差。标普表示,融创即便2017年销售额实现30%增长,达到2250亿元,其未来12个月的财务杠杆也不太可能改善。

  市场机构克而瑞8月1日发布的房企销售榜显示,2017年1-7月,融创销售额为1308亿元。而“并购王”融创前七个月的权益销售额则为904亿元。

  上述融创最新公告显示,融创今年新增土地储备主要分布在华北地区,建筑面积830万平方米,其次是西南地区,建筑面积437万平方米。可租售物业中,大部分为待开发物业,建筑面积达4172万平方米,其次是在建物业,建筑面积达1700万平方米,已竣工物业建筑面积为427万平方米。

  融创表示,上述新增土地储备的对价款,项绝大部份已经支付完毕。

  自收购万达资产包后,融创融资动作频频。

  7月25日,融创折价发新股筹资40亿港元。融创中国控股股东融创国际将以每股18.33港元,配售2.2亿股,再以同样价格认购融创中国新发行的2.2亿股。通过上述方式,融创中国融资40.33亿港元。配售价较7月24日收市价20.1港元/股,折让8.8%;较7月24日前五个交易日的收市价折让1.03%。

  配售及认购完成后,融创中国董事长孙宏斌及一致行动人持股将由53.74%降至50.87%。(详见财新网报道:《融创折价发新股筹资40亿港元 股价大跌》)

  融创负债水平偏高,且收购使财务杠杆转差。截至2016年末,融创中国总资产2931亿元,总负债是2577亿元,资产负债率达87.9%。

  另据标普测算,2017年以来,融创控股用于收购土地、投资非核心业务包括投资乐视系公司、链家的支出,总计已达1200亿元。这些支出超过其2017年1至6月共1089亿元的合同销售额。

  融创中国董事长孙宏斌反复公开宣称融创不缺钱。他表示,到今年6月30日,融创账上还有900亿元现金,能动用的现金将近500亿元。6月销售额285亿元,7月销售预计会超200亿元,8月以后能超过300亿元。再加上2016年10月1日后基本停止在公开市场买地,融创的现金流没有压力。

  今年5月以来,房企境外发债掀起新的高潮。彭博数据显示,2017年初至7月25日,中国内地房企在境外共发行60只债券,发行总额为1964.51亿元,已超去年整年的发行规模。多位业内人士对财新记者表示,这主要还是受到了国内融资收紧的影响,同时叠加房企解决债务偿付压力、政策引导、房企需要多元化融资渠道等原因。(详见财新网报道:《房企海外发债创新高 恒大66亿美元债居首》)

责任编辑:贺信 | 版面编辑:张翔宇
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