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光大银行等三大国企计划二季度赴港上市

2013年04月09日 11:03 来源于 财新网

  证券时报网消息 由于经济增速放缓和多只新股暂缓上市计划,导致港股IPO自去年以来到今年一季度遇冷。不过,二季度港股IPO将明显回暖。资料显示,目前有超过10只新股正排队上市,其中包括了三家重量级公司:银河证券、中石化炼化及光大银行。

  香港曾连续4年蝉联全球最高集资额IPO市场,去年排名落到第4位后,今年首季更落后至第9位,但急起直追的潜质不容忽视。

  据了解,当前计划上市的10多只新股中,包括银河证券、中石化炼化及光大银行三家重磅公司,三家公司的集资额均达15亿美元撛116.44亿港元 ,共约350亿港元的集资额,较上季81亿港元的总集资多逾3.3倍。

  据悉,银河证券的大股东分别为中央汇金及财政部,目前该公司上市计划已进入后期阶段,估计在本月11日进行上市聆讯后,最快5月可望正式挂牌。银河证券集资额达15亿美元,承销商约16家,包括银河国际、高盛及摩通等。

  中石化母公司中石化集团分拆的中石化炼化工程,亦传在本月18日进行上市聆讯,拟集资15亿至20亿美元,计划最快5月上市。

  此外,光大银行亦重启H股上市计划,有机会在第二季度上市,计划发行不多于120亿股H股,集资额15亿美元,主要用作补充资本。

  统计显示,正准备今年进行IPO的交易总额至少达90亿美元,毕马威中国合伙人刘国贤预计,今年港股IPO市场集资规模可望达161亿美元,较去年114亿美元的总额为高,相信去年未能来港上市的企业会在今年重启IPO计划。

  内地银根收紧,加上实施巴塞尔协议三,促使中资金融股尤其是内银来港补充资金,除光大银行外,市传上海银行、重庆银行、广发银行及上海浦东发展银行均有意年内来港抽水,估计各自集资逾百亿。



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版面编辑:曹祯
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