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独家|药明康德拟赴上交所主板IPO

2017年03月27日 13:06 来源于 财新网
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私有化一年多后,药明康德选择排队A股IPO而非借壳。公司拆分上市计划逐步落地,CRO业务合全药业挂牌三板,药明生物已赴香港IPO
药明康德公告上市辅导后,财新记者从接近药明康德的人士处获悉,公司A股IPO目标市场为上交所主板。 徐和德/东方IC

  【财新网】(记者 屈运栩)药明康德公告上市辅导后,财新记者从接近药明康德的人士处获悉,公司A股IPO目标市场为上交所主板。此前,药明康德已经发布上市辅导公告称首次公开发行人民币普通股并上市,现正接受华泰联合证券有限公司的辅导。

  和此前市场猜测药明康德会借壳上市不同,这次药明康德拟选择上海证券交易所主板上市:“目前,很多前期私有化项目都开始准备IPO,以顺应目前IPO向好的形势,迈瑞医疗已经上市辅导,360完成股改,也将于近期开始上市辅导,”一位券商人士告诉财新记者。

  3月23日晚间,药明康德发布公告显示,无锡药明康德新药开发股份有限公司的主要发起人为Glorious Moonlight Limited、SUMMER BLOOM INVESTMENTS (I) PTE. LTD、G&C VI Limited、WuXi AppTec (BVI) Inc.、ABG-WX HOLDING (HK) LIMITED、嘉世康恒(天津)投资合伙企业(有限合伙)、HCFII WX (HK) Holdings Limited、G&C IV Hong Kong Limited和上海金药投资管理有限公司等。

  财新记者查阅工商资料,药明康德上市主体公司已于3月1日完成增资和股份制改革完成工商变更,目前有42个股东。其中,13个注册于上海和嘉兴两地的厚字头有限合伙企业拥有相同股东为上海群云投资管理有限公司,该公司实际控制人为药明康德董事长李革。

  药明康德成立于2000年,7年后于美国纽交所上市,发行价为14美元/股。2015年,由于中美市场估值差拉大,大量中概股公司发起私有化要约。4月,药明康德宣布收到包括公司管理层和股东的私有化要约。

  2015年5月,A股遭遇“端午劫”,此后持续动荡,部分中概股因为募资或国内上市政策预期收紧等因素选择放弃私有化。但药明康德私有化持续推进,同年8月,药明康德宣布,公司和董事长兼CEO李革、汇桥资本集团、博裕投资等风险投资机构以及平安保险集团旗下机构和新加坡淡马锡控股公司,构成私有化财团达成了约束性要约。四个月后,药明康德成功私有化退市,价格为5.75美元/股,46美元/ADS,最终的私有化总代价为33亿美元。

  至退市时,药明康德已成中国领先的药物研发和生产服务商,客户包括辉瑞、默克、诺华制药等。药明康德在中美两国均有运营实体,员工超万人,在全球有19个分部。药明康德发起私有化之初已经显露较强回归意向。2015年4月3日,药明康德分拆公司合全药业挂牌新三板。合全药业主要负责为跨国药企提供小分子药物中间体,原料药和制剂的CRO(生产研发外包)服务。私有化回归前,药明康德开展各类投资并购,资产进一步扩充。

  财新记者此前报道,药明康德的CRO(生物医药研发外包)业务、CMO(合同加工外包)业务以及基因业务有较强分拆上市预期。

  2017年1月,药明康德分拆回归步伐加速。已经挂牌新三板的合全药业发布公告称,以15.2亿元收购上海药明康德持有或拥有的Pharma-ceutical Development Service制剂开发服务部门(以下简称“PDS 部门”),近一步完善CRO产业链。

  同期,药明康德旗下子公司药明生物赴港上市,提交上市说明申请书。自此,药明康德分拆三块业务分别上市的计划落地。

  药明生物显示,截至2014年及2015年底、截至2015年及2016年9月30日,其收益分别为3.319亿元、5.57亿元,3.646亿元,6.966亿元,纯利分别为4200万元,4450万元,970万元,1.36亿元。其中2015年纯利率下降,主要是由于药明康德纽交所退市导致雇员持有的若干股份及购股权归属加快。药明生物并未披露募集资金规模,文件显示正在建造全球最大基于一次性生物反应器的生物制造商业性制造设施,规划产能3万升。

责任编辑:郭琼 | 版面编辑:王丽琨
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