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道达尔74.5亿美元收购马士基石油业务

2017年08月22日 08:32 来源于 财新网
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道达尔以增发股票换股、承接债务的交易方式收购,还将为马士基支付约29亿美元的油井设施弃置费。马士基石油业务的资产主要是位于丹麦和英国的北海海域以及挪威油气上游区块
法国能源巨头道达尔今年开始频频扩张油气资产。

  【财新网】(实习记者 罗国平)法国能源巨头道达尔今年开始频频扩张油气资产。8月21日,丹麦航运与石油巨头马士基(A.P. Moller - Maersk A/S)同意将旗下经营近半世纪的油气部门Maersk Oil以74.5亿美元的对价(约合人民币497亿元)出售给道达尔(Total)。

  交易以道达尔增发股票换股、承接债务的方式进行。据双方公告,马士基将获得道达尔9750万股股票,价值49.5亿美元,约占道达尔扩大后发行股本的3.75%;道达尔还将承担马士基25亿美元的短期债务。

  此外,道达尔还将为马士基支付约29亿美元的弃置费(Decommissioning Obligations)。油气开发企业必须在开采结束或设备废弃时,移除或清理开采设备,通过封堵油气井、填埋清理等措施恢复生态环境,上述开支即为弃置费。

  马士基石油公司的资产主要包括位于丹麦和英国的北海海域以及挪威油气上游区块。对于道达尔而言,收购马士基的油气资产可以为其带来将近10亿桶油当量的探明储量,其中有80%分布在北海地区。道达尔预计,收购马士基之后产生的运营、商业和财务协同能达到每年4亿美元,特别是可以跟公司在北海的油气资产整合之后,公司把政企缩减成本目标提高到40亿美元。

  道达尔方面称,马士基在丹麦北海的油气业务属于增长中的高质量资产(high quality growing assets)。马士基油气部门在上世纪60年代开始在北海海域进行油气作业,此后一直是该地区的主要油气运营商。除此之外,马士基在英国和挪威还有很多油气资产,其中包括英国Culzean天然气开发项目49.9%的作业权(working interests)以及挪威石油巨头Johnhan Sverdrup油田8.44%的作业权。

  马士基称此次交易有望给集团带来约28亿美元的税后收入,并将极大地强化其资本结构。集团会在2018-2019财年以特别股息、股票回购以及派发道达尔股票等形式,分发所获得的大部分股票价值。

  马士基称,此举是为了专注于交通运输和物流板块。在全球贸易不振、油价低迷的背景下,马士基的石油及石油相关业务自2014年起连亏三年。2016年9月,为了解决危机,马士基宣布将业务重组为两部分:一部分是海运及物流,此部分将重新成为公司的核心业务;另一部分是能源,囊括马士基旗下的石油及石油相关业务,包括马士基石油公司、马士基石油钻探公司、马士基供给服务公司和马士基油轮公司,该部分则可能被剥离、出售或与其他公司合并。

  其年报显示,自油价下跌以来,2014年能源板块亏损5000万美元,其中马士基石油亏损8.61亿美元。2015年,能源板块亏损10.88亿,其中马士基石油亏损高达21.46亿美元。2016年,马士基遭遇成立一百多年来的第二次亏损,在近19亿美元的总亏损额中,能源板块亏损13.83亿美元,不过马士基石油盈利4.77亿美元。2017年上半年,马士基形势开始好转,经营利润3.27亿美元,其中能源板块盈利1.84亿美元,马士基石油利润为1.84亿美元,为主要盈利来源。

  不过在此之前,马士基已经开始筹划出售亏损资产事宜。2016年9月,马士基宣布将集团业务分拆成运输及物流、能源两大业务板块,并称前者业务作为公司核心,后者可能会被剥离、出售或与其他公司合并。仅仅在一周前发布的二季度财报中,马士基再次强调希望在2018年底前为石油及石油相关业务寻找结构化的解决方案。

  持续走低的油价为巨头们提供了绝佳的收购机会。2017年7月,道达尔首席执行官潘彦磊(Patrick Pouyanne)表示,道达尔资产负债表表现良好,在油价持续低幅震荡的情况下,公司已做好投资、收购的准备。2017年上半年,道达尔净利润达到48亿美元,同比增长29%。

  公告称,基于马士基在北海海域的地位和优势,此次收购后,道达尔将成为西北欧海域的第二大油气运营商,丹麦则会成为道达尔在丹麦、挪威和荷兰业务的区域枢纽。

  事实上,道达尔已多次展露其扩张油气业务的野心。7月初,道达尔与伊朗签署合作协议,称将共同开发伊朗南帕斯气田(South Pars),道达尔持有项目50%权益,成为伊朗被解除制裁后第一家返回伊朗的国际石油公司。一周过后,道达尔与卡塔尔国家石油公司合资成立的北方石油公司(The North Oil Company)又收购了AL Shaheen 油田,合资期限25年,道达尔占30%股份。

责任编辑:黄凯茜 | 版面编辑:刘明晖
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