财新传媒
公司 > 要闻 > 正文

央企中钢整合业务 中钢天源重组获批

2017年03月09日 21:18 来源于 财新网
可以听文章啦!
昔日负债累累的中钢集团,计划将新材料业务整合进上市公司中钢天源,重组方案近日获证监会批准
中钢集团子公司中钢天源3月8日晚间公告披露,该公司与中钢制品院、中唯公司和湖南特材三家公司的重组方案,已获证监会审核通过。 视觉中国

  【财新网】(实习记者 黎柳茜 记者 林金冰)昔日负债累累的央企中钢集团,正在持续整合旗下业务。中钢集团子公司中钢天源3月8日晚间公告披露,该公司与中钢制品院、中唯公司和湖南特材三家公司的重组方案,已获证监会审核通过。

  中钢天源(002057.SZ)计划收购前述三家公司,其实际控制人均为中钢集团。三家公司估值合计4.43亿元,中钢天源拟向三家公司的三个全资控股股东发行约3587万股,以此支付交易对价。交易完成后,这三家公司将被收归中钢天源旗下,成为其全资子公司。

  这是中钢集团对旗下新材料业务的整合。中钢天源表示,虽然该公司与中钢制品院、中唯公司和湖南特材同属新材料行业,但产品类别和生产研发存有差异,业务整合存在一定的复杂性和不确定性。据中钢天源早前公告,该公司计划募集2.97亿元配套资金,用于后续投入这三家公司的产业项目。

  从基本面看,中钢天源及拟收购的三家公司盈利水平参差不齐。就2014-2016三个财年的年度净利润而言,中钢天源在1500万-3500万元间,中钢制品院在2500万-4000万元间,中唯公司在600万-750万元之间,湖南特材则连续三年亏损,亏损额在500万-1900万元间。

  对赌条款中,中钢制品院和中唯公司分别承诺,2017年净利润不低于3646万、744万元,而湖南特材只承诺至少实现盈亏平衡。

  就此轮资产重组,中钢天源先后公布过两个方案。前一个方案于2015年公布,但于2016年7月撤回,一个多月后,新的重组方案面世。两个方案区别在于拟收购公司由四家减为三家,被剔除的是中钢投资有限公司。这表明,中钢天源原本“新材料+金融”双业主的重组构想,调整为发展新材料单一主营业务。

  中钢集团整合旗下业务,几年前有过一例。2014年9月,该央企旗下中钢设备借壳中钢吉炭上市,随后更名为中钢国际(000928.SZ)。中钢吉炭在完成重组前,2013年亏损约4亿元,重组后主业转变为工程技术服务和设备供应。

  中钢集团2014年曝出债务危机,据债权人委员会统计,中钢集团及旗下72家子公司当年底债务逾1000多亿元,其中金融机构债务近750亿元。经过近两年谈判后,2016年12月,中钢集团正式启动逾600亿元债务重组方案,并配之以业务重组方案,重点发展优势业务。此番中钢天源收购同板块业务,即为业务重组最新一例。(详见财新网报道“中钢债务重组启动 为本轮债转股首例央企”)

  中钢天源3月9日复牌,收盘报16.14元,跌0.98%。

责任编辑:贺信 | 版面编辑:王永
文章很值,赞赏激励一下
赞 赏
首席赞赏官虚位以待
赞赏是一种态度
  • 1
  • 3
  • 6
  • 12
  • 50
  • 108
其他金额
金额(元):
赞 赏
财新传媒版权所有。
如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
推广

财新微信

2017年07月28日    14:39
【日韩股市低开低走】日经225指数收盘跌0.6%报19959.84点。韩国综合指数收盘跌1.71%报2401.47点。
2017年07月28日    14:37
【山东新出台14条措施加码房地产调控】从山东省住房和城乡建设厅房地产市场调控媒体通气会上获悉,山东新出台14条措施加码房地产调控,提出租房人办理居住证后享受义务教育、医疗等基本公共服务。(新华社)
2017年07月28日    14:34
【浙江自贸试验区新设9家融资租赁企业】这批企业注册资本达51.4亿元,今后将助推航空制造、绿色石化等自贸试验区内重点产业的发展。(新华社)
2017年07月28日    14:26
【短期理财型基金募集连续100天没有新产品受理】证监会最近受理的短期理财型基金募集申请还是在今年的4月21日,当天分别受理了南方双月短期理财债券型基金、上投摩根季季盈理财债券型基金2只短期理财型基金,两只产品皆在5月5日第一次反馈意见,截至7月24日,两只产品都还没有获批。(中国基金报)
2017年07月28日    13:55
【瑞银第二季净利按年增14% 超预期】瑞银集团(UBS)周五公布,第二季实现净利11.74亿瑞郎(12.1亿美元),较上年同期增长14%。
2017年07月28日    13:47
【美元指数刷新日低】稍早美国参议院以51:49的结果未能通过“瘦身版”医改法案。
2017年07月28日    13:39
【法国二季度GDP超预期】法国二季度GDP同比初值增1.8%,预期增1.6%,前值增1.1%;季环比初值增0.5%,预期0.5%,前值0.5%。
2017年07月28日    13:21
【稀土板块连续发力】中科三环几近涨停,盛和资源涨超8%,天通股份、正海磁材、宁波韵升、英洛华、广晟有色、厦门钨业等个股亦上涨。
2017年07月28日    13:06
【部分午间公告】 ①昆仑万维获高管王立伟增持3.75万股。 ②北京科锐多名高管参与的资管计划,累计出售公司股票1351.5万股完成清仓减持。 ③银轮股份披露业绩快报,上半年净利1.66亿元同比增四成。
2017年07月28日    12:30
【日本6月就业申请比率达1974年以来最高】根据日本政府周五公布的数据,6月日本失业率下降,就业情况连续第四个月改善,就业申请比率从5月的1.49%升至1.51%,达1974年2月以来最高水平。日本总务省数据表示,经季节调整后失业率从5月的3.1%降至2.8%,而预估中指为3.0%。(路透社)