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蚂蚁金服收购MoneyGram竞购战升级

2017年04月14日 19:14 来源于 财新网
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竞购对手Euronet正对华盛顿展开游说,数据安全、国家利益成为关注点,蚂蚁金服目前没有提高报价的计划。
蚂蚁金服对国际知名汇款公司MoneyGram的收购没有想象中顺利,半路杀出的竞购对手Euronet正对华盛顿展开游说,数据安全、国家利益成为交易能否顺利完成的重要因素。视觉中国

  【财新网】(记者 王琼慧)蚂蚁金服对国际知名汇款公司MoneyGram的收购没有想象中顺利,半路杀出的竞购对手Euronet正对华盛顿展开游说,数据安全、国家利益成为交易能否顺利完成的重要因素。4月14日,财新记者了解到蚂蚁金服目前尚没有提高报价参与竞购的计划。此前一天,蚂蚁金服发出公开声明针锋相对,列出Euronet的营收、纳税、业务以及资产分布等数据,表明后者并不像其宣称的一样是一家美国公司。

  蚂蚁金服称,自称美国公司的Euronet业务重心实际在东欧,85%的资产都在美国以外的地方,无论是员工数量还是数据中心,美国只有很少比例;其营收也只有28%来自美国,且在过去十年中,只有4%的税款在美国缴纳,并在今年3月称由于缴税的问题也没有把收入转入美国的意图。

  蚂蚁金服称上述数据来自Euronet的财报、Euronet向投资人公开披露的信息、以及媒体报道等。

  蚂蚁金服的收购正遭遇由于国家安全顾虑带来的政治压力。据外媒报道,Euronet已展开政治游说,其首席执行官Michael Brown及两位众议院议员向财政部致函,称转账汇款机构会手机用户的机密数据,因此蚂蚁金服的收购将带来风险,此外,转账汇款机构还会受到美国财政部金融犯罪执法网络就涉恐和洗钱相关交易提出的机密要求。

  两位众议员敦促CFIUS(美国外国投资委员会对蚂蚁金服收购速汇金进行“全面、彻底”的调查。而Michael Brown在一开始就表示若MoneyGram接受Euronet的要约,则两个美国公司的合并将无需经过CFIUS审查。

  对于上述MoneyGram的并购在数据安全方面会影响美国国家安全的说法,MoneyGram的首席执行官Alex Holmes表示并不是这样。4月12日,他在回复《金融时报》时称,收集以及传输可精准识别用户的信息十分有限,这些信息储存在美国的IT设备上,在与蚂蚁金服的并购结束后,也会继续保护用户信息。

  蚂蚁金服也强调,速汇金会依然独立运营其用户数据,蚂蚁也不会有权限接触美国用户信息。此外,所有的税收将依然和运营团队以及员工都将保留。

  1月26日,蚂蚁金服与速汇金(MoneyGram)达成8.8亿美元(约合人民币60.5亿元)的并购协议,计划在完全稀释的基础上以13.25美元/股的价格收购MoneyGram全部的普通股和优先股。

  未料3月14日Euronet向MoneyGram发出15.20美元/股的收购要约,这比蚂蚁金服的收购价溢价15%。3月20日,MoneyGram发表声明称,Euronet的这一要约有理由成为“潜在的较好要约”。(参见《蚂蚁金服收购MoneyGram遭遇竞购》)

  3月14日美股开盘大涨27%,创下2015年7月31日以来的最大涨幅。不过目前,速汇金的股价已经远超两个竞价方提出的报价水平。4月13日,MoneyGram微跌0.24%,收盘价依然录得16.51美元。

  CNBC在4月12日的报道称,Euronet的收要约预计将在不久后被认定为更优,而蚂蚁金服或将因此提高收购报价。Euronet也在4月初表示收购股速汇金的提议得到富国银行的融资承诺,而且还称蚂蚁金服对速汇金的出价永远跟不上。

  财新记者了解,蚂蚁金服就交易价格做出过讨论,但尚未有进一步提高报价的计划。

  4月10日MoneyGram向SEC提交了一份文件,文件中,其董事会建议MoneyGram所有的股东投票批准并采纳与蚂蚁金服的合并协议。

  “在Euronet提出恶意收购,破坏蚂蚁金服和速汇金的并购以来,Euronet在华盛顿对蚂蚁金服与速汇金的业务以及数据安全展开了广泛的政治攻击。” 蚂蚁金服国际业务高级副总裁道格拉斯·费根(Douglas Feagin)表示:“这对美国的国家利益没有好处。”

  美国是中国企业出海收购最主要的目的地之一,但目前政治阻力正在加大,特朗普政府对中国展现出强硬姿态。瑞银投资银行亚洲并购部主管卢穗诚在3月接受财新记者采访时曾表示,美国CFIUS(美国外国投资委员会)审查存泛化倾向,让海外并购难度加大。

  第三方政策研究公司Beacon Policy Advisor此前在报告中称,如果蚂蚁金服对速汇金的收购出价高于Euronet,美国外国投资委员会则可能会否决这笔交易,因其可能会受到特朗普“美国优先”的政策影响。

  Beacon Policy Advisor也提到,包括中国泛海收购Genworth financial等中资交易目前也仍在美国外国投资委员会待定。

责任编辑: 屈运栩 | 版面编辑:李丽莎
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