财新传媒
公司 > TMT > 正文

独家|蚂蚁金服提高MoneyGram收购报价 收购逻辑何在?

2017年04月17日 19:39 来源于 财新网
可以听文章啦!
收购报价提升36%至每股18美元,蚂蚁金服希望通过收购MoneyGram获得后者全球超过200个国家的跨境汇款业务,作为发展跨境汇款的基础

  【财新网】(记者 屈运栩 王琼慧)在遭遇对手提价以及政治游说竞购国际知名汇款公司MoneyGram之后,蚂蚁金服宣布提高报价。4月17日,蚂蚁金服宣布将收购报价提升至每股18美元,这较蚂蚁金服1月26日提出的报价提升36%。

  蚂蚁金服此次出价之后,整个交易金额将增加至12.04亿美元,这包括所有普通股和全面摊薄的优先股,以及蚂蚁金服将要承担和偿还的速汇金的未偿还债务。

  蚂蚁金服表示,目前,这一出价已经被MoneyGram董事会全票通过。蚂蚁金服和MoneyGram在1月就已经提交了CFIUS申报,目前仍在流程中。不过MoneyGram提交给SEC的文件中尚未有此次提价以及表决的说明。

  “MoneyGram对蚂蚁金服来说很重要。”一位接近交易的人士4月17日接受财新记者采访时表示:“蚂蚁金服没有跨境汇款的业务。在全球环境中,跨境汇款业务的规模很大、市场潜力很大。”

  MoneyGram是知名国际汇款服务公司,在全球200多个国家与地区拥有35万个网点,其快速汇款业务能让资金直达全球约24亿个账户。MoneyGram是世界上除了银行之外,网点范围第二大的跨境汇款服务商,蚂蚁金服需要这样的网络。

  蚂蚁金服此前表示,一旦收购完成,通过蚂蚁金服,MoneyGram则可以接入蚂蚁金服拥有的4.5亿支付宝用户和印度第三方支付公司Paytm拥有的1.8亿用户,从而将其业务扩展至亚太地区。蚂蚁金服则可以大力发展美国市场,实现国际化的重要一步,不仅通过MoneyGram的渠道加强与其网络商家的合作,更有可能接入支付宝,拓展支付宝功能,增加用户粘性。

  前述人士告诉财新记者,蚂蚁金服看中的正是MoneyGram的跨境汇款业务,他中国发红包的场景举例,在国内因为互联网金融的发展人们经常通过发红包的方式社交,但是红包发不到其他国家的朋友手上:“即便是5块钱,都要走KYC(用户身份认证),都要合规、都要反洗钱。”

  这意味着中小额汇款的成本将无法降低,很多金融机构不开展相关业务,仍有大量的需求未被满足。他指出这可以成为蚂蚁金服发力的方向,将理念、产品和技术嫁接在这块业务上,从而形成更加开放、高效、和低成本的跨境汇款的方式。

  在蚂蚁金服的设想当中,未来用户要跨境汇款,不应该去柜台,不应该填表。而MoneyGram的价值首先在于跨境汇款网络中的网点和对用户的触达。“这些东西对蚂蚁金服来说是有价值的。既然要开始,就肯定需要一个基础,否则就如同在空中开花,获取新用户成本很高。比如到了津巴布韦这样的地方,谁都不知道蚂蚁金服。”该人士说。

  此外,MoneyGram在过去的发展中业已形成了几百人的合规团队,对各个国家跨境汇款的监管要求和合规沟通都有一整套的体系。“这套系统如果要自己做,过程会很漫长,”该人士告诉财新记者。

  1月26日,蚂蚁金服与速汇金(MoneyGram)达成8.8亿美元(约合人民币60.5亿元)的并购协议,计划在完全稀释的基础上以13.25美元/股的价格收购MoneyGram全部的普通股和优先股。

  未料3月14日Euronet向MoneyGram发出15.20美元/股的收购要约,这比蚂蚁金服的收购价溢价15%。3月20日,MoneyGram发表声明称,Euronet的这一要约有理由成为“潜在的较好要约”,但管理层仍然倾向于推进和蚂蚁金服的交易(参见《蚂蚁金服收购MoneyGram遭遇竞购》)

  速汇金3月14日美股开盘大涨27%,创下2015年7月31日以来的最大涨幅。不过目前,速汇金的股价已经远超两个竞价方提出的报价水平。4月13日,MoneyGram微跌0.24%,收盘价依然录得16.51美元。

  按照美国上市公司正常并购流程,如果速汇金股东确认Euronet的并购条件较好,蚂蚁金服将有4个工作日来决定是否提高报价。CNBC在4月12日的报道称,Euronet的收要约预计将在不久后被认定为更优。不过,目前速汇金股东大会尚未召开,蚂蚁金服已经决定修订并购价格。

  此前已有两位美国众议员敦促CFIUS对蚂蚁金服收购速汇金进行“全面、彻底”的调查。而Euronet的首席执行官Michael Brown在一开始就表示若MoneyGram接受Euronet的要约,则两个美国公司的合并将无需经过CFIUS审查。(参见《蚂蚁金服收购MoneyGram竞购战升级》)

责任编辑:屈运栩 | 版面编辑:张柘
文章很值,赞赏激励一下
赞 赏
首席赞赏官虚位以待
赞赏是一种态度
  • 1
  • 3
  • 6
  • 12
  • 50
  • 108
其他金额
金额(元):
赞 赏
财新传媒版权所有。
如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
推广

财新微信

2017年10月24日    13:26
【央行:前三季度个人住房贷款余额21.1万亿 同比增长26.2%】中国人民银行最新发布的2017年三季度金融机构贷款投向统计报告显示,9月末,人民币房地产贷款余额31.1万亿元,同比增长22.8%,增速比上季末低1.4个百分点;1-9月增加4.4万亿元,占同期各项贷款的39.6%,比上半年占比高1.5个百分点。其中,个人住房贷款余额21.1万亿元,同比增长26.2%,增速比上季末低4.6个百分点。
2017年10月24日    11:47
【柠萌影业苏晓:平台高价购剧对市场影响喜忧参半】柠萌影业CEO苏晓10月24日表示,高投入的“超级剧集”是视频平台对内容制作方的引导,视频平台收购价格仍在节节攀升,对市场的影响喜忧参半。一方面可以促进影视制作行业工作化发展、精耕细作;不良影响是导致跟风项目增多,今年几部涉案剧火爆之后,可以预见市场会出现大量涉案剧,而市场将证明观众很快会看厌,第二点就是涨价,连群众演员都在涨价,制作公司不堪重负。苏晓认为,价格上涨可以通过市场自然调节,但是影视剧和电影相比,调整周期会更长。(记者 石睿)
2017年10月24日    11:30
【比亚迪:对四季度新能源车销售情况持乐观态度】比亚迪(002594.SZ)日前在接受机构调研时表示,随着地方补贴政策明确,新汽车产品目录发布,二、三季度公司新能源汽车逐渐放量,仅三季度就销售3万多台新能源汽车,相当于上半年的销量总和。公司对四季度新能源汽车销售情况保持乐观态度。另外,未来公司可能除公共交通领域还会继续使用磷酸铁锂电池外,其他新车型都会使用三元电池。
2017年10月24日    11:30
#今日午盘# 【非银金融领涨 沪指涨幅 0.08%】截至休盘,沪指报3383.24点,涨幅 0.08%;深成指报11307.78点,涨幅 0.01%;创业板指报1893.66点,跌幅 0.27%;中小板指报7791.57点,跌幅 0.08%。(本文由财新智能写稿机器人财小智基于财新数据内容发布)
2017年10月24日    11:08
【统计局:10月中旬电解铜、纸浆等21种产品价格上涨】国家统计局消息,对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2017年10月中旬与10月上旬相比,电解铜、烧碱、液化天然气、液化石油气、无烟煤、尿素、纸浆等21种产品价格上涨,螺纹钢、线材、铅锭、锌锭、甲醇、焦炭等21种下降,硫酸、石蜡、焦煤、复合肥等8种持平。
2017年10月24日    10:59
【浙江A股上市公司今日达到400家】10月24日,财通证券(601108.SH)正式在上交所上市,浙江迎来第400家A股上市公司。在此之前,已先后有72家浙江企业A股上市。浙江省政府计划到2020年实现上市公司总数700家。
2017年10月24日    10:26
【港股内房股大涨】碧桂园、融创中国涨超5%,远洋集团、SOHO中国、绿城中国涨超3%,保利置业、万科、恒大、富力、中海外宏洋涨超2%。
2017年10月24日    10:05
【水泥板块走强】祁连山涨4%,万年青、天山股份、华新水泥上涨。
2017年10月24日    09:57
【日产不当质检或长达20年 公司回应涉事车辆不含中国】有报道称,日产汽车的不当车辆检验做法至少从20年前就已开始,对此,日产方面未予正面回应。目前日产汽车已暂停所有6家日本国内工厂的生产,持续时间至少为两周。22日,日产中国内部人士接受记者采访时确认了工厂停产消息,并表示,接下来会对所有受该事件影响的车辆进行主动召回。该人士强调,该事件只出现于日产汽车日本地区工厂,所涉及车辆仅在日本市场销售,不影响包括中国市场在内的其他区域市场。(证券日报)
2017年10月24日    09:54
【十九大今日上午举行闭幕会 习近平主持】中国共产党第十九次全国代表大会于24日上午9时在人民大会堂举行闭幕会。习近平主持十九大闭幕会。2336名代表和特邀代表出席会议。党的十九届中央委员会第一次全体会议新选出的中央政治局常委将于10月25日上午11时45分许,同采访十九大的中外记者见面。(新华社)