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圆通拟10.4亿港元收购先达国际 海外业务加速扩张

2017年05月09日 13:53 来源于 财新网
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先达国际为港股上市公司,圆通看中其在海外的业务布局和专业运营团队,同时可利用后者港股上市公司的地位构建海外融资平台
5月8日晚间,圆通速递(600233.SH)发布公告,拟现金收购香港上市公司先达国际物流控股有限公司(06123.HK)2.56亿股股份,占其全部已发行股份的61.87%。交易股份总价为10.41亿港元,折合每股4.07港元,较最后五个连续交易日平均收盘价溢价约11.26%。视觉中国

  【财新网】(记者 陈梦凡)快递企业出海步伐加快。5月8日晚间,圆通速递(600233.SH)发布公告,拟现金收购香港上市公司先达国际物流控股有限公司(06123.HK;下称先达国际)2.56亿股股份,占其全部已发行股份的61.87%。交易股份总价为10.41亿港元,折合每股4.07港元,较最后五个连续交易日平均收盘价溢价约11.26%。

  此次收购完成后,将触发香港《公司收购及合并守则》规定的要约收购义务。在要约截止日前,如果先达国际的股权持有人、认股期权权利人行权且都接受要约,收购价格最多可达4.82亿港元。也就是说,圆通收购先达国际的总金额将最高可达15.23亿港元(折合人民币13.51亿元)。圆通称,这一金额占到其最近一年审计净资产的16.47%。

  先达国际成立于2013年,是一家国际货运代理服务供应商,以空运、海运货运代理为核心,提供仓储、配送、清关、合约及配套物流服务。目前先达国际在全球17个国家和地区拥有公司实体,在全球有52个自建站点,业务范围覆盖超过150个国家。先达国际的客户既有货运代理,也有直接客户,覆盖成衣、鞋履及电子产品等行业。

  伴随国内电商增速放缓、电商企业出海步伐加快、跨境电商市场规模扩大,布局海外业务成为国内快递企业的共同选择。但跨境物流的门槛更高,团队需要在目的地建立团队、了解外贸、关税等具体规则,并购相对成熟的物流公司不失为一个捷径。

  圆通公告称,通过此次收购,圆通可获得先达国际海外网络布局、干线运输和关务能力,以及其具有行业经验的本土化管理及运营团队,协助构建公司国际化发展的网络基础、奠定海外竞争的先发优势。

  另一方面,通过此次收购,圆通将拥有境外融资平台,“可利用境外融资效率高、成本低、融资渠道多样等优势,快速获得多元化资本促进公司国际业务发展。”

  收购完成后,先达国际的公众持股比例将低于25%。根据港交所规定,其主板上市公司已发行股本总额至少25%由公众持有。圆通此后如无法使公众持股比例恢复至25%以上,港交所可能暂停先达国际股份的交易,甚至存在退市风险。此外,收购尚需向商务部提交反垄断审查、获得发改委、外汇管理部门备案登记,取得相关的供货商、债权人、客户等的同意。收购是否能够完成尚存在不确定性。

  值得注意的是,先达国际的资产总额在提升,但营收和净利润下滑明显。其2016财年的营收为28.79亿港元,同比下降10.87%,净利润仅为630万港元,同比下降87.97%。净利润下跌主要由于空运及海运舱位供应过剩导致行业价格竞争激烈,电商公司仍在亏损,业务拓展也导致员工成本和租金开支扩大。

  受交易利好刺激,5月9日上午,圆通每股报20.13元,上涨5.56%。先达国际开盘后最高上涨8.79%,随后升幅收窄,截至发稿上涨1.29%,每股报3.92港元。

责任编辑:屈运栩 | 版面编辑:邱祺璞
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