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天马股份收购微信第三方服务商“微盟”60%股份

2017年07月24日 13:05 来源于 财新网
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交易对价约12亿元,微盟估值20.32亿元,较私募股权融资估值缩水。微盟的软件和广告业务纳入上市公司体系,创始人套现5.31亿元
继“有赞”拟借壳登陆港股后,微信第三方服务商“微盟”被A股上市公司天马股份并购,估值约为20.32亿元。图/视觉中国

  【财新网】(记者 陈梦凡)微信第三方服务商纷纷启动“上市”进程。继“有赞”拟借壳登陆港股后,微信第三方服务商“微盟”被A股上市公司天马股份并购,估值约为20.32亿元。

  7月21日晚间,天马股份(002122.SZ)宣布,拟以现金方式收购上海微盟科技股份有限公司(下称微盟)60.42%股权,交易对价约12亿元。交易完成后,天马股份持有微盟60.42%股权,北京永明汇阳股权投资合伙企业(有限合伙,合伙人为海航资本等)持股25%,金字食品有限公司持股12.44%,腾讯持有2.14%股权。

  微盟成立于2013年,是一家第三方技术开发与服务提供商,依托于微信平台在软件开发、营销、电商、金融等方面为客户提供解决方案。微盟现有B端商家220万左右,主要盈利模式是向B端收取服务费。公告显示,其2016年总营收约3.15亿元,净利润约4718万;2017年1月-4月总营收约为2.1亿元,净利润约867万元。

  从2014年7月到2015年11月,微盟完成了三轮超过6.5亿元的融资,投资方包括海航集团、华映资本、金字火腿等。20.32亿元的估值较此前微盟宣称的30亿估值有较大程度缩水。

  对此,微盟创始人、CEO孙涛勇告诉财新记者,主要因为此次并入上市公司的只是部分资产。微盟的软件和广告业务纳入上市公司体系,成为天马股份控股子公司,社交电商平台“萌店”和金融业务继续在上市公司体系外独立运营。微盟品牌、核心管理团队仍然保持不变。

  微盟承诺在2017年、2018年、2019年和2020 年上半年实现净利润分别不低于1.2 亿元、1.6 亿元、2.2 亿元、0.8 亿元,四期合计不低于人民币 5.8 亿元。利润承诺无法达标,微盟将向天马股份进行补偿。

  孙涛勇在交易中套现5.31亿元。孙涛勇称,交易完成后,将于3个月内使用不低于3亿元的自有资金在二级市场购入上市公司的股票,并承诺12个月内不得通过任何方式减持该等股票。孙涛勇表示,接下来微盟将会借助上市公司平台,通过产业并购和投资布局企业服务,协同办公、供应链、人力资源、财税服务、大数据等多个领域。

  此次交易的并购方天马股份的全称是“天马轴承集团股份有限公司”,主营业务为各类轴承的研发、生产和销售,轴承业务在营收中的占比达到85%。公告称其正在转型,定位于大数据驱动的智能商业服务提供商,将主营业务调整到以企业云服务、大数据应用和智能商业服务为主体的发展路径上。

  2016年10月,徐茂栋通过喀什星河创业投资有限公司斥资29.37亿元入主天马股份,成为后者的第一大股东。徐茂栋曾创立团购网站“窝窝”,2015年登陆纳斯达克,后与众美联(NASDAQ: JMU)合并。徐茂栋还在2016年8月以10.12亿元的代价控股步森股份(002563.SZ),步森的主业是服装生产,近期宣布进入互联网金融领域。据了解,徐茂栋控制的星河互联是一家“互联网合创业平台集团”,为创业者提供投资和服务,业务涵盖种子轮到Pre-IPO,官网称其“已经培育了200多家互联网公司”。

  天马股份还在同日宣布以3.38亿元的代价收购大数据公司“博易智软”56%的股权。截至发稿,天马股份每股报10.65元,上涨3.4%。

责任编辑:屈运栩 | 版面编辑:王永
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