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智联招聘签私有化协议 价格再提

2017年04月07日 11:54 来源于 财新网
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由SEEK International和Zebra Mergerco组成的买方团,将以每股美国存托股(ADS)18.2美元的现金收购其尚未持有的全部智联招聘已发行流通股。历时一年,三次更换买方团,私有化交易进入实质性交易阶段
持续一年多,三次更换买方团,智联招聘的私有化终于进入实质性的交易阶段。东方ic

  【财新网】(记者 刘晓景)持续一年多,三次更换买方团,智联招聘私有化终于进入实质性的交易阶段。4月6日晚间,智联招聘(NYSE:ZPIN)公告称,已与控股股东SEEK International Investments Pty Ltd (下称“SEEK International”)和Zebra Mergerco(由高瓴资本一附属公司和方源资本一附属公司联合组建)达成并签署最终的私有化协议。

  根据协议,由SEEK International和Zebra Mergerco组成的买方团,将以每股美国存托股(ADS)18.2美元(相当于每股普通股9.1美元)的现金收购其尚未持有的全部智联招聘已发行流通股。这一收购价与智联招聘2017年2月16日15.94美元的收盘价相比,溢价14.2%。

  今年2月17日,智联招聘公告称收到前述买方团提交的非约束性收购意向书,并已组成特别委员会与买方团进行深入会谈。彼时的收购价格为每股ADS 18美元,最终达成的价格较之这一价格提升1%。

  智联招聘指出,截至2016年12月31日,控股股东SEEK International共持74.6%的投票权以及61.3%的股权。作为买方团成员之一,若收购交易达成,SEEK International仍将继续保持对智联招聘的控制权。

  公告指出,SEEK International和Zebra Mergerco计划利用公司及其附属公司的现金来资助该交易,预计该交易将于今年下半年完成。交易完成后,智联招聘将变成一家私人控股企业,从纽交所摘牌退市。

  这已是自2016年初以来,智联招聘第三次收到私有化要约。首份私有化要约来自鼎晖投资和SG Fund组成的买方团,拟以17.50美元/ADS (即8.75美元/股)的价格,收购智联招聘控股股东SEEK International尚未持有的全部发行股。但这份私有化交易随后不了了之。

  2016年5月,智联招聘第二次收到智联招聘多名高管及红杉资本共同组成的买方团提交的私有化要约,此次报价为每股ADS17.75美元,拟现金收购买方团尚未持有的全部智联招聘已发行流通股。买方团中的多名高管包括CEO郭盛、集团副总裁王戈、集团副总裁唐路阳、产品研发及战略副总裁汪维纲、CFO濮天若。

  与此同时,中概股私有化回归A股退市的政策之门突然卡紧,证监会新闻发言人明确指出不欢迎跨境套利的行为。智联招聘的私有化交易一度停滞。

  彼时也有业内人士指出,控股股东SEEK International参与买方团才是私有化正常剧本的情节,否则只能是买方团自己的一厢情愿。  

  公开资料显示,招聘网站智联招聘成立于1997年,2014年赴美上市,公司股价一直介于11-19美元,目前市值约9.6亿美元。智联招聘称,目前其注册求职者用户1.25亿,全年在线职位3000万,为企业提供人力资源服务。

  截至4月7日凌晨美股收盘,智联招聘涨3.2%报收17.74美元。

责任编辑:屈运栩 | 版面编辑:邱祺璞
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