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三元联手复星拟49.46亿收购法国百年食品品牌

2017年07月30日 12:50 来源于 财新网
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通过收购法国食品品牌St-Hubert,三元将拥有植物蛋白健康食品,有利于在未来消费升级中的获得优势地位,但海外政府过批不易是本次交易的难点
复星参与三元混改之后,三元也步入海外收购之路。图/视觉中国

  【财新网】(记者 李妍 实习记者 张利娟)复星参与三元混改之后,三元也步入海外收购之路。7月28日,三元股份(600429.SH)与复星医药(02196.HK/600196.SH)共同发布公告,称对法国及意大利领先植物食品制造商St-Hubert发起联合收购。

  公告称,三元股份与复星集团下属控股子公司上海复星高科技(集团)有限公司(下称复星高科)、上海复星健康产业控股有限公司(下称复星健控)共同收购Brassica Holdings的股权,而后者全资持有法国St-Hubert公司的股权。此次交易作价6.25亿欧元(约合49.46亿元),三元股份持股49%,复星集团持股51%。

  此次交易还需取得法国和中国境内反垄断许可、中国监管机构批准以及三元股份股东大会审议通过;在签署《股权转让协议》之日起4.5个月内,公司如未取得全部中国政府部门批准或三元股份股东大会批准,交易可由任何一方终止。

  St-Hubert公司的全资控股方Brassica Holdings是一家根据法国法律组建并存续的简化股份有限公司。截至2017年3月,公司资产总额为5.23亿欧元(约合41.39亿元),营业收入为1.26亿欧元(约合9.97亿元);净利润1520万欧元(约合1.20亿元)。法国外贸银行(NATIXIS)对Brassica Holdings公司估值约为6.13亿欧元(约合48.51亿元),其中不包括现金与负债。

  因此业内多认为此次交易价格并不昂贵。另有业内人士对财新记者透露称,此类技术型控股收购案例,中国政府方面的审批通常没问题,但是海外政府过批不易,是本次交易的难点。

  2014年3月,三元进行国企混改,拥有近20年参与国企改革与海外并购经验的复星参与其中,复星系旗下的上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)分别以16.67%、3.78%的持股比例向三元注入资本。目前,复星合计持有三元20.45%的股份。

  复星方面对财新记者表示,凭借参与混改的优势,复星进入三元董事会后,优化了企业的激励机制和董事会架构。复星擅长国际收购兼并,在法国拥有收购Club Med(地中海俱乐部)的经验,三元在中国乳制品有很好的产品管理、研发能力,并拥有独特的市场能力。在此次收购后能高效的将优秀的技术及产品引入中国,面向亚太地区的市场。双方共同发挥优势。

  据三元公告显示,法国St-Hubert公司成立于1904年,具有113年的历史,位于法国东北部。目前年销售量超过3.5万吨,且拥有多项专利技术,在法国与意大利市场占据领先地位。从St-Hubert官网查询,公司产品主要有低脂黄油涂抹酱系列,还包含植物酸奶、饮料、甜品、水果混合产品等,主打健康饮食与均衡营养理念。

  复星方面对财新记者介绍说,法国St-Hubert公司有植物蛋白的健康食品,对三元现有的产品品类来说是非常好的互补,有利于三元积极面向那些寻求高品质生活、先走一步的消费者。

  混改之后,2016年5月,三元以13.05亿元现金收购的方式获得北京艾莱发喜食品有限公司90%的股权。被收购公司主要经营冰淇淋业务,拥有高端冰淇淋品牌“八喜”并在新西兰设有工厂,报告期内实现净利润8308万元。同年,三元在加拿大成立控股子公司,收购历史悠久的加拿大高端有机奶生产企业Crowley公司100%的股权,该公司旗下拥有有机鲜奶、有机酸奶、有机奶酪、冰淇淋、黄油等多种乳制品产品,其产品计划进入中国市场。

  2017年一季度,三元股份营业收入13.83亿元,同比下降0.18%;净利润168.72万元,同比下降92.78%。2016年,三元股份营业收入58.54亿元,同比增长5.98%,净利润1.05亿元,同比下降6.36%。

责任编辑:屈运栩 | 版面编辑:刘明晖
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