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奢侈品电商寺库纳斯达克IPO 破发一度跌20%

2017年09月22日 23:07 来源于 财新网
IPO共发行850万美国存托股(ADS),发行价为每股13美元,公开募股融资总额约为1.1亿美元。同时,寺库将向碧桂园旗下全资子公司和马来西亚杨忠礼集团旗下公司定向发行120万A类普通股,二者将购买总计3000万美元的A类普通股
9月22日,奢侈品电商寺库在纳斯达克挂牌上市,股票代码SECO。图/视觉中国

  【财新网】(记者 陈梦凡)9月22日,奢侈品电商寺库纳斯达克挂牌上市,股票代码SECO。寺库为国内首家上市奢侈品电商公司,也是阿里巴巴之后第一家赴美上市电商。寺库IPO共发行850万美国存托股(ADS),发行价为每股13美元,公开募股融资总额约为1.1亿美元。开始交易后,寺库股价一度跌20%。截至发稿,每股报10.99美元,较发行价跌15.46%。

  寺库还引入了两位基石投资者。招股书披露,寺库将向碧桂园旗下全资子公司“Gold Ease Global Limited ”和杨忠礼集团旗下“YTL E-Solutions Berhad”定向发行总计120万A类普通股,二者将以IPO发行价格的中间价12.5美元购买总计3000万美元的A类普通股。碧桂园是国内房地产企业,杨忠礼集团则是马来西亚知名的基础建设集团。

  美国投资银行Jefferies和法国巴黎银行担任主承销商。寺库称,此次上市募资的主要用途将用于和更多品牌直接合作、市场推广、开设更多线下体验中心、提升供应链和全球仓储物流体系、提升IT技术水平,以及潜在的并购资金需求。

  寺库成立于2008年,品类覆盖手表、包、成衣、珠宝等。目前涵盖了3000个品牌、30万个SKU。在供应链上,部门以品牌直供的方式合作,其余的则与品牌认证的分销商、个人或者合作供应商供货,寺库称其通过“鉴定流程”保证真货。2014年开始,寺库转型为高端生活方式品牌,覆盖线上和线下销售。截至2016年12月31日,寺库开始了5家线下门店。寺库CMO杨静怡此前提到,寺库和碧桂园将合作开设100家线下体验店。

  寺库2016年的GMV为34.7亿人民币,活跃客户数为30万(截至2017年6月30日,其注册会员数为1510万)。2017年上半年,其GMV为19.25亿元人民币,同比增长50.77%,平均订单金额超过3500元人民币。营收方面,2015年亏损2.22亿元,2016年亏损4460万元。2017年上半年扭亏,净利润5230万人民币。

  招股书援引咨询公司Frost & Sullivan报告称,2016年,以GMV计算,寺库在国内奢侈品电商领域的市场份额最大,约为25.3%,魅力惠以14.5%的市场份额排名第二,英国的NET-A-PORTER以7.9%的市场份额排名第三。

  2017年以来,在奢侈品牌调价、电商发展以及汇率多种因素叠加作用下,中国奢侈品市场呈现回暖趋势。波士顿咨询公司(BCG)和意大利奢侈品行业协会(Altagamma Foundation)联合开展的调查研究显示,未来几年内,全球奢侈品行业的增速将由近几十年的年均8%-10%,降至2%-5%区间,但中国消费者依旧是推动全球奢侈品市场的主要动力,更多的奢侈消费正回归中国境内。德勤在《全球奢侈品力量报告》中也指出,尽管中国政府打击企业赠送高档礼品行为的影响还未消失,但中国的中产阶级群体日益庞大、可支配收入也不断增加,该群体的奢侈品需求仍保持平稳。

  寺库此前共获得5轮超过1亿美元的融资,投资方平安创新投资基金、华人文化产业基金、日本盘古基金、德国贝塔斯曼基金、法国Ventech基金,以及法国欧尚家族基金、WJ Capital等。本次发行完成前,寺库创始人、CEO李日学持股36.1%,IDG资本持股24.5%,CMC Galaxy Holdings Ltd持股11.7%,平安持股为9.2%,Ventech China II SICAR持股7.2%。此次发行完成后,寺库的流通股中将包括普通的A类股票和拥有更多投票权的B类股票。寺库创始人、CEO李日学将持有全部发行的B类股票,行使86.1%的投票权。

  

责任编辑:屈运栩 | 版面编辑:陈华懿子
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