财新传媒
公司TMT正文

库卡管理层同意收购 美的库卡签投资协议

2016年06月29日 13:59 来源于 财新网
库卡集团监事会及执行管理委员会已达成一致意见,推荐库卡集团股东接受本次要约收购
上海中国工业博览会库卡机器人公司展台。 视觉中国

  【财新网】(记者 孙文婧 王琼慧)美的收购库卡几近尘埃落定。6月29日早间,美的集团(000333.SZ)公告称,北京时间6月28日24时,库卡集团监事会及执行管理委员会已达成一致意见,推荐库卡集团股东接受本次要约收购。同日,美的与库卡集团签署了具有约束力的《投资协议》,就本次要约收购相关的特定事宜和收购交割后的安排做出承诺。

  同日,库卡集团也就此发布了新闻公告。库卡集团称,公司董事会和执行委员会在咨询了4家银行的意见之后,认为美的给出的115欧元/股的收购报价具有合理性。此外,考虑到美的集团的收购将帮助库卡集团拓展其中国市场、继续推进工业4.0发展战略,以及发展物流自动化和服务机器人业务等,他们推荐库卡集团股东接受本次要约收购。

  “德国的公司治理结构有特殊性,他们监事会的作用相当于国内公司的‘董事会’,执行委员会相当于国内公司的‘高管’。”一位市场分析人士向财新记者指出。“监事会和执委会表明态度支持美的收购,也至少代表了他们背后所持有的股份。”

  美的公告称,其已于北京时间6月28日24时(即德国法兰克福时间6月28日18时),就本次要约收购相关的特定事宜及要约收购交割后公司对库卡集团的相关承诺及安排,与库卡集团签署了具有约束力的《投资协议》。

  美的内部人士对财新记者解释称,本次签署的投资协议与收购本身的协议有所区分。本次的投资协议是美的跟库卡的监事会和执委会层面签订的,如果未来能够成功完成收购,将公布协议具体细节。

  美的称,在双方签订的《投资协议》中,公司没有与库卡集团签署控制协议,促使库卡集团退市,或对库卡集团进行重组的意愿。公司支持库卡集团监事会及执行管理委员的独立性,并保持库卡集团融资策略的独立性。

  美的还表示,其将尊重库卡集团的品牌及知识产权,并准备订立隔离防范协议承诺保密其商业机密和客户数据,以维持库卡与其客户及供应商的稳定关系。此外,公司尊重库卡集团员工、员工委员会及工会的权利,并将保持公司全球员工规模及总部所在地。

  据悉,美的与库卡双方签署的《投资协议》期限为七年半,至2023年底止。库卡集团的首席执行官Dr. Till Reuter称,七年半的期限相较于普通投资协议而言较长,这有利于保护库卡公司的利益,以及其股东、客户和合作伙伴的利益。

  在本项交易中,美的聘用摩根士丹利担任独家财务顾问,富而德律师事务所(Freshfields Bruckhaus Deringer)担任法律顾问。美的表示本次交易将采用银行贷款融资。收购资金方面,美的此前曾表示已获中国工商银行(欧洲)有限公司提供的现金确认函。

  今年5月18日,美的集团宣布将通过其全资境外子公司Mecca International (BVI) Ltd.,以全现金方式、每股115欧元的报价,向德国库卡集团的股东发起要约收购,拟增持库卡股份至30%以上。美的预计最高将斥资40亿欧元(约合人民币292亿元)完成这笔收购交易。

  6月16日,美的集团正式向库卡发出要约收购文件。要约期从2016年6月16日始,至7月15日(德国法兰克福当地时间)止。要约接受的结果将在要约期结束后三个银行工作日内(7月20日)公布。6月23日,美的公告收购进展称,截至当日,发起要约后已增持库卡股份3.23%至16.73%。

  当前,美的为库卡集团第二大股东。库卡第一大股东为德国工程机械制造商福伊特集团(Voith Group),持股比例为25%;第三大股东为德国企业家弗莱德汉姆•洛(Friedhelm Loh)旗下的一家投资公司SWOCTEM Gmbh,持有库卡10%的股权。在获得库卡监事会和执委会对收购的正面评价之后,预计美的实现增持库卡股份至30%以上的目标将很可能会实现。此外,美的的收购还将面临来自德国监管机构的审查。

责任编辑:屈运栩 | 版面编辑:刘潇
财新传媒版权所有。如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
  • 收藏
  • 打印
  • 放大
  • 缩小
  • 苹果客户端
  • 安卓客户端
推广

财新微信

热词推荐:
万科 宝能 万科董事会 黄网站色网址 江苏仕德伟 宝能 宝能系 重庆迪斯尼 选址方案 秦致 宝钢武钢重组 聂树斌案最新情况 南极臭氧空洞减小 雷洋尸检结果公布 雷洋事件 坠河女子死亡照片 曹建方