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永安行借势共享单车概念 递交新版IPO申报稿

2017年03月25日 15:57 来源于 财新网
公开发行2400万新股,占其总股本的25%、每股面值1元,于上海证券交易所上市,计划募资约5.98亿元
3月24日晚间,中国证监会官网的信息披露显示,永安行递交了新版的IPO申报稿,欲公开发行2400万新股,占其总股本的25%、每股面值1元,于上海证券交易所上市,计划募资约5.98亿元,资金将用于技术研发中心建设、补充公共自行车系统建设、偿还银行借款等。 东方IC

  【财新网】(记者 刘晓景)共享单车概念大热,传统自行车厂商永安行欲借势IPO。3月24日晚间,中国证监会官网的信息披露显示,永安行递交了新版的IPO申报稿,欲公开发行2400万新股,占其总股本的25%、每股面值1元,于上海证券交易所上市,计划募资约5.98亿元,资金将用于技术研发中心建设、补充公共自行车系统建设、偿还银行借款等。

  此前的2015年6月,永安行就已向证监会提交了IPO申请。财新记者对比发现,两个版本的IPO招股书中,永安行对于“共享单车”这一概念的提及也从不足10次提升到300多次,披露其自2016年下半年以来开展无桩共享单车的发展情况,并称共享单车的发展也为其业务发展带来一定的风险,“但两种模式存在一定差异,不构成直接的竞争关系。”

  蚂蚁金服、深创投等早已投资

  永安行成立于2010年,目前注册资本为7200万元,法定代表人为孙继胜,孙继胜也是永安行的实际控制人、控股股东,任永安行董事长兼总经理,主营业务是为提供提供有桩公共自行车的系统服务,并于2016年下半年开始提供用户付费的无桩行车业务。

  2008年5月,杭州从国外引进了公共自行车租赁项目,立即树立了典范效应,随后住建部从2010年开始在全国多个城市开展多批示范项目,大力推广公共自行车系统的建设。永安行招股书的数据显示,截至2016年底,全国已有超过400多个城市开展了公共自行车系统的建设。

  随着这一政府力推项目的发展,提供销售服务和运营服务的永安行的业务也在全国迅速展开。招股书显示,截至2016年底,全国配备公共自行车系统的400个市县级城市中,永安行已覆盖210个,分布在29个省、直辖市等,累计建设约3.2万个公共自行车站点,投放约89万套设备,骑行会员2000万人,其中线上平台注册会员750万人,2016年为用户提供7.5亿次出行服务;已拥有分公司64家,阜安智能、常熟便民、南通永安、无锡安派克等18家控股子公司。

  庞大的公司规模下,资本的助力也必不可少。招股书显示,永安行从2010年到2014年先后9次增资扩股,控股股东孙继胜的股份也从55.7%降至46.44%;其中深创投、上海福弘、由蚂蚁金服全资控股的上海云鑫等机构于2014年先后入股,截至2014年12月,永安行的投后估值为9亿元。值得注意的是,今年1月,永安行宣布获得蚂蚁金服、IDG等参投的A轮融资,彼时官方并未披露具体的融资金额及估值情况,此次招股书中也未有体现。

  依靠政府采购等稳定的收入,永安行的营收及净利润情况也不错。招股书显示,2014-2016年,永安行的总营收分别为3.8亿元、6.2元、7.7亿元;净利润分别为6831万元、9336万元和1.16亿元。

  据悉,永安行目前发收入主要来源为公共自行车系统销售、公共自行车系统运营服务、用户付费共享单车、 骑旅业务四种业务模式,2016年上述四项业务的收入分别为2.39亿元、5.33亿元、36.8万元和96.5万元,占总营收的比重分别为30.9%、68.9% 、0.05%和0.12%。

  此前孙继胜在接受媒体采访时就明确表示,正在积极准备IPO,“我们也是希望能够尽快的,通过IPO的资本方式,能够支持到永安在公共自行车领域的发展。”

  2015年6月,永安行第一次递交了IPO的招股书,希望在上交所上市,根据证监会的信息显示,这份招股书的状态为“已反馈。”如今在共享单车竞争白热化的态势下再次提交新的招股书,永安行抢夺“共享单车第一股”的意图也十分明显。

  能否抢下共享单车第一股?

  共享单车作为2016年创投领域最炙手可热的项目,其受资本追捧的势头延续至今。根据Dow Jones VentureSource的数据,自今年1月1日以来中国多家共享单车初创公司总计吸引了逾8亿美元投资,其中绝大部分被ofo和摩拜包揽,两家公司领先优势明显,通过补贴、大量迅速铺车继续抢占市场,但仍有后来者不甘示弱,包括bluegogo、智享骑行、小鸣单车等仍在一二线甚至国际市场上欲分得一杯羹。

  财新记者获得的信息为,截至目前,ofo已进入全球46个城市,共计投放100多万辆单车;摩拜已进入全球34个城市,也投放100多万辆单车。与此同时双方的用户数量均已到千万级。

  “春节后摩拜和ofo的融资已经让市场格局非常清晰,我们也需要重新寻找自己的角色定位,”在杭州运营共享单车的骑呗总裁吕城江告诉财新记者,已暂停在新的城市投放共享单车的计划,并将业务方向调整至旅行领域的单车租赁。与此同时,财新记者获悉,也有多家区域性的共享单车企业向上述两家表露了被收购的想法。“很多家都知道已经没有市场机会了,融资也会越来越困难,”多位投资人称。

  不过,永安行在招股书中称,共享单车并未对其业务造成太大的冲击,有桩公共自行车仍适用于一至无线城市的广泛年龄人群,无桩模式下沉至三线以下城市,会遭遇城市规模小、有效需求不足、运营成本高等问题,“两者各有优劣、相互补充,并不存在互相替代的关系。”

  与此同时,永安行也继续发力共享单车业务,目前已投放5万多辆,希望在未来3-5年内,通过无桩共享单车向一二线城市延伸,将布局扩展到全国350个城市,投放有桩+无桩单车200万辆,用户从目前的2000万人增长到5000万人。

  “现在还有监管的政策还没有明确,各个城市都在制定相应的技术标准和规范,市场格局还存在极大的不稳定性,”一位业内分析人士称。

  事实上,在共享单车疯狂推进的一年里,与共享单车相关的概念股也持续疯涨,中路股份、上海凤凰、姚记扑克、信隆健康、华西股份等均已持续上涨态势。业内人士预计,在其他家共享单车平台陷于补贴战之中,永安行若能成为共享单车上市的第一股,或将受到市场的追捧。

责任编辑:屈运栩 | 版面编辑:邱祺璞
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