【财新网】(驻香港记者 杨刚)北京汽车股份有限公司(1958.HK,下称北汽)今日(12月8日)起在香港开启上市路演,计划筹资金额最高可达121.4亿港元,预计下周五(12月19日)挂牌。若上市成功,北汽IPO将成为国内汽车企业融资规模最大的一笔交易。
据北汽上市招股书显示,公司计划发行12.38亿股股份,招股价介乎于7.6至9.8港元,即集资总额约94.15亿港元至121.4亿港元。
销售文件显示,北汽将从明日(12月9日)开始公开招股,截至本周五(12月12日)招股结束,并于同日定价。12月19日在香港联交所主板挂牌上市。发型架构方面,95%为国际配售,5%为香港本地公开发售。