财新传媒
公司要闻正文

恒大36亿控股嘉凯城 借壳回归A股提速

2016年04月25日 07:55 来源于 财新网
恒大集团需向嘉凯城集团的其他股东发起全面要约收购。为获取A股上市平台,恒大地产需要付出的代价将远远不止人民币36亿元

  【财新网】(记者 王婧)恒大地产(03333.HK)获得A股壳资源控股权,回归A股已迈出关键一步。4月24日,恒大地产发布公告,宣布以36.09亿元人民币的对价,协议受让嘉凯城集团(000918.SZ)52.78%的股份,成为嘉凯城的控股股东。      

  嘉凯城集团是浙江省国资委旗下的房地产上市公司,总股本为人民币18.04亿元,2015年末的资产规模为人民币346.84亿元。该集团项目主要位于上海、杭州、苏州等长三角城市以及武汉、青岛、重庆等城市。      

  恒大方面称:本次协议收购可丰富恒大地产的土地储备资源,进一步增加一二线城市项目数量占比,同时恒大集团将拥有境内资本市场A股上市平台。      

  业内普遍认为,借壳回归A股,是恒大地产进行此项收购最重要的意图。      

  恒大地产为回归A股,已从两年前开始私有化布局。其2014年和2015年的年报显示,在两年期间,恒大共斥资约160亿港元回购股票,其大股东持股比例已高达74.3%,距离私有化仅一步之遥。      

  恒大一直在寻求合适的A股壳资源。公告显示,嘉凯城2015年度预计净亏损23.43亿元。嘉凯城于2015年10月发布的2015年业绩预告曾称,公司出现巨额净亏损的原因为房地产项目销售规模大幅下降,一线城市交付项目数量下降更为突出,毛利空间缩减显著;公司战略性城镇化建设投入进一步上升,尚未进入产出阶段。       

  4月13日,嘉凯城发布公告,宣布其三大国有股东——浙江省商业集团有限公司、杭州钢铁集团公司和浙江国大集团有限责任公司,拟联合公开征集投资者并协议转让持有的52.78%的嘉凯城股份。      

  公告为受让方设置了极为苛刻的限制条件:第一,拟受让方或其所属集团公司主营业务须为房地产开发业务;第二、2015年度房地产销售金额不低于2000亿元且销售面积不低于1500万平方米;第三、拥有不少于300个正在开发建设及待开发建设的项目。      

  该公告还规定:本次股份转让的价格为3.79元/股,这是股份转让信息公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%。      

  这一公告发出之后,即有业内人士指出:符合这三个条件的受让方,在全国仅有万科、恒大、绿地这三家,其中仅恒大对A股壳资源最感兴趣。4月24日,恒大地产发出的公告证实了市场猜测。       

  恒大地产在公告中称:由于这一收购事项已超过嘉凯城集团已发行股份的30%,按照中国《上市公司收购管理办法》规定,恒大集团需向嘉凯城集团的其他股东发起全面要约收购。这意味着恒大为获取这一A股上市平台,需要付出的代价将远远不止36亿人民币。      

  因本次收购涉及重大事项,嘉凯城于3月7日开市起停牌,其停牌前收盘价为4.58元/股,流通市值共计82.63亿元。      

  恒大下一步或将通过高溢价完成对其港股的私有化。可供参考的是万达商业(03699.HK)。2016年3月30日晚,万达商业公告大股东私有化意向,拟以每股不低于48港元的价格收购H股流通股,较当天收盘价38.8港元/股高出24%。公告发出之后一个交易日,其股价大涨超18%。截至4月22日收盘,万达商业股价收盘价为51.25港元/股,较私有化意向公告前一交易日已上涨32.09%。(详见财新网报道《万达商业私有化方案细节出炉》 )

责任编辑:贺信 | 版面编辑:王丽琨
财新传媒版权所有。如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
  • 收藏
  • 打印
  • 放大
  • 缩小
  • 苹果客户端
  • 安卓客户端
推广

财新微信

热词推荐:
万科请愿书 万科 南方电网公司 宝能系 宝能集团罢免议案 宝能 万科董事会 仕德伟 新加坡 地铁 985 211废止 日元汇率为何走强 南极臭氧空洞减小 雷洋尸检结果公布 CNN. 广州黑人正在离去 曹建方 武汉洪水