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春秋航空40亿定增 购10架空客A320

2016年08月24日 10:07 来源于 财新网
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空客将于2016年8月至2017年末分期交付。春秋航空预计,全部投运后每年可合计增加营收约15亿元

  【财新网】(见习记者 黄荣)春秋航空(601021.SH)拟通过非公开发行募集不超过40亿元,用于购买10架空客A320飞机和1台A320飞行模拟机,发行价格不低于43.71元/股。8月23日晚间,春秋航空发布上述公告。

  作为国内首家上市的低成本航空公司,春秋航空的机队统一采用空客A320机型,每架均配备CFM56-5B发动机,这是低成本航空公司用于降低运营成本的通常做法。截至2016年6月末,春秋航空运营着60架空客A320,以上海虹桥机场和上海浦东机场为主要基地,运行66条国内航线、6条港澳台航线、50条国际航线。

  按目录价格计算,10架空客A320飞机(包含发动机)的价格共计9.80亿美元(约合人民币64.88亿元)。不过按商业惯例,实际的交易价格将会低于目录价格。其中,拟使用募集资金金额为39.50亿元。

  春秋航空表示,根据此前与空客签署的飞机购买合同,本次募资购置的空客A320飞机将于2016年8月至2017年末分期交付。全部飞机交付后,预计每年能帮助公司合计增加营业收入约15亿元。

  该非公开发行预案仍需要通过股东大会、民航华东局以及证监会等相关部门核准。

  由于非公开发行需要经历较长时间的审批手续,从而导致发行存在风险,春秋航空的上一轮定增就曾以失利告终。2015年7月21日,春秋航空发布非公开发行股票预案,拟募资不超过45亿元,其中37亿元用于购置21架空客A320飞机,8亿元用于互联网航空建设。

  当时,春秋航空股价尚处于高位,接近130元/股,发行价格定为不低于117.20元/股。经历一次高送转之后,发行价格调整为不低于58.60 元/股。不过,由于二级市场低迷,股价长期倒挂,2016年6月22日,春秋航空公告表示,未能在获得证监会批文后的发行有效期内完成非公开发行认购。

  这也影响了春秋航空的飞机引进计划。今年1季度,春秋航空实现营业收入20.89亿元,同比增长3.48%。招商证券研报认为,业绩增速较低主要由于机队引进放缓制约运力投放。以3月份为例,公司客运运力实际下降了0.34%,主要由于机队规模较去年同期小幅增长2架,而当月停场维修飞机数量累计近3架,高于去年同期。

  6月初,春秋航空完成23亿元的债券发行,月底即引进了8架飞机,7月又引进1架,机队规模达到61架,运力迅速恢复增长。7月的运营数据显示,公司总运力环比增长23.74%,同比增长17.87%;客运运力环比增长24.13%,同比增长18.52%。

责任编辑:贺信 | 版面编辑:张柘
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