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恒大亏71亿沽清万科 深铁接盘晋升第一大股东

2017年06月09日 19:50 来源于 财新网
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恒大“弃车保帅”,退出万科以保自身A股借壳顺利推进;“宝能系”退居万科第二大股东
6月9日晚,中国恒大发布公告表态决意退出,将所持14.07%万科股份悉数转让予深圳地铁,作价292亿元。视觉中国

  【财新网】(记者 林金冰)万科股权纷争事件逐步行至尾声。6月9日晚,中国恒大发布公告表态决意退出,将所持14.07%万科股份悉数转让予深圳地铁,作价292亿元。

  此番沽清万科(000002.SZ/02202.HK),令中国恒大(03333.HK)蒙受约71亿元损失。中国恒大此前收购万科14.07%股份,总耗资约363亿元。如今交易总价292亿元,相当于每股定价18.80元,约为万科A股最新(6月6日)收盘价20.87元的90%。该价格亦低于深圳地铁受让华润所持万科股份时每股22元的交易对价。

  至此,深圳地铁将如愿成为万科第一大股东,持股29.38%,与原第一大股东“宝能系”拉开约4个百分点的距离。29.38%这一持股比例,与30%要约收购“红线”仅有毫厘之差。

  深圳地铁是万科管理层拉来的“白武士”,此前受让华润所持15.31%万科股份,如今再度受让中国恒大持股,不无先兆。3月16日,中国恒大与深圳地铁签署协议,将14.07%万科股份的表决权委托给深圳地铁行使。彼时,中国恒大已萌退意,但因最后一次增持是在2016年11月底,半年举牌限售期要到2017年5月底才结束。

  知情人士此前告诉财新记者,中国恒大与深圳地铁谈判万科股权转让事宜,已有时日。中国恒大当初收购万科股权成本高昂,如今退出势必亏损,因为国资不可能高价接盘。

  对中国恒大而言,退出万科乃“弃车保帅”之举。中国恒大旗下恒大地产集团有限公司(下称恒大地产),意欲借壳国资房企深深房(000029.SZ),实现A股上市。据财新记者了解,深圳市政府最初同意将深深房这个“干净的壳”给予中国恒大,交换条件是中国恒大退出万科股权之争,将其所持万科股份转予深圳地铁。如今中国恒大沽清万科,正是落实先前承诺。

  恒大地产A股借壳计划正在稳步推进,近半年完成两轮引资,合计引进700亿元资本金。其中,深圳国企深业集团有限公司出资55亿元入股恒大地产,被市场视为监管支持借壳的信号。(详见财新网报道“恒大A股借壳再引资 深圳国资55亿领投”)

  中国恒大近来大手笔回购股票,助推股价屡创新高,做大市值,同时大额赎回永续债,降低杠杆水平,其意皆在促成借壳方案获批。据中国恒大6月5日公告披露,截至当日,该公司累计赎回永续债805.6亿元,完成71.3%永续债的赎回;剩余永续债本金约288亿元,计划6月30日前全部赎回。6月6日,中国恒大股价创历史新高,收报16.66港元,市值突破2000亿港元。

  万科股权争夺战爆发至今已近两年。2015年7月首度举牌的“宝能系”,如今持股25.40%。“宝能系”旗下前海人寿因遭保监会重罚,保费骤降,退保激增。知情人士透露,前海人寿日前向保监会表态,宣称愿遵保监会和深圳市委市政府指示,全面配合好万科董事会换届工作。万科董事会于3月27日任期届满,如今仍在延期服役。据财新记者了解,万科董事会换届改选延期原因之一,是“宝能系”未明确表态会否提名董事。

  6月6日晚,深圳地铁致函万科,称正在筹划受让万科股份事宜,次日起,万科A股停牌。6月6日,万科A股收报20.87元,跌1.09%。6月9日,万科H股收报21.20港元,与前一日持平;中国恒大收报16.64港元,微跌0.12%。

责任编辑:郭琼 | 版面编辑:陈华懿子
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