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恒大将万科表决权委托予深圳地铁 未涉股权转让

2017年03月16日 19:50 来源于 财新网
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取得恒大所持万科股份表决权后,深圳地铁手握表决权近30%,话语权超越“宝能系”;此次协议不涉及股权转让
图自视觉中国

  【财新网】(记者 林金冰)万科董事会换届改选在即,恒大终于决定将万科股份表决权委托给深圳地铁。今日(3月16日)晚间,中国恒大公告称:当日与深圳地铁签署战略合作框架协议,将14.07%万科股份表决权不可撤销地委托给深圳地铁行使,期限一年。恒大同时披露,已将所持万科股份悉数质押给中信证券,期限一年。

  当日稍晚,万科(000002.SZ/02202.HK)公告及深圳地铁官网披露更多细节:中国恒大(03333.HK)将其下属企业所持万科股份的表决权、提案权及参加股东大会的权利,一并协议委托给深圳地铁全权行使。

  这一步虽然没有彻底解决恒大退出万科的问题,但已达到稳固深圳地铁在万科控制性地位的目的。至此,深圳地铁手握表决权合计达29.38%,超越“宝能系”约4个百分点,成为拥有万科表决权比例最高的股东。

  深圳地铁表示:此次与中国恒大的战略合作,进一步增强深圳地铁成为万科基石股东的信心。作为万科重要股东和战略投资者,深圳地铁看好万科未来发展前景,“不排除在未来继续增持万科股份”。此外,深圳地铁将支持中国恒大在轨道交通及城市建设等方面的业务发展。

  万科董事会改选在即,但因第一大股东“宝能系”目前态度不明,且监管对“宝能系”所持万科股份投票权争议未有判定,改选恐将延期。按万科公司章程规定,召开股东大会须提前45日通知股东,万科迄今未有相关公告,本月内召开股东大会已无可能。万科3月9日公告披露将于24日召开董事会审议年度报告等事宜,只字未提董事会改选。

  此番中国恒大与深圳地铁合作,仅是委托表决权,不涉及股权转让。中国恒大最近一次增持万科是在2016年11月底,受制于半年举牌限售期,要到2017年5月底才能减持。

  在2016年7月万科A股复牌后杀入股权争夺战的中国恒大,退出并非本意。但深深房(000029.SZ)与万科不可兼得,急于A股借壳上市的恒大不得不在与深圳市政府的博弈中退让一步,放手万科。今日中国恒大与深圳地铁达成合作,正是落实先前承诺。

  中国恒大姿态转变拐点,可溯至2016年11月末。其时,中国恒大通过三笔大宗交易接盘3.99%万科股份,据财新记者多方了解,背后实情为:许家印盟友、香港房地产富商郑家纯,此前通过周大福(01929.HK)旗下三家内地公司分仓代持万科股份,尔后迫于监管压力而倒手给中国恒大直接持有。监管部门曾向中国恒大下发问询函,关注此举是否违规。

  半个月后(2016年12月17日),中国恒大主动向深圳市委、市政府递交书面报告,承诺不再增持万科,可将所持股份转予深圳地铁,也愿暂时持有万科股份。消息人士当时告诉财新记者,中国恒大手中投票权愿意遵照深圳地铁指令,“相当于暂时替深圳地铁代持万科股份”。

  据财新记者了解,近日来,中国恒大与深圳地铁加紧谈判万科股权问题。中国恒大当初收购万科股权成本高昂,此时退出势必亏损,但国资不可能高价接盘,双方暂先敲定表决权委托,股权转移问题暂搁。

  中国恒大持股万科14.07%,耗资约363亿元,平均每股成本约23.35元。对照万科A股近30日交易均价20.70元,中国恒大账面浮亏逾40亿元。

  中国恒大考虑退出万科,与其旗下恒大地产集团有限公司(下称恒大地产)借壳国资房企深深房,这两笔潜在交易彼此关联。深圳市政府最初同意将深深房这个“干净的壳”给予中国恒大,交换条件是中国恒大退出万科股权之争,将其所持万科股份转予深圳地铁。

  万科股份是中国恒大A股借壳的谈判筹码,但局势显然把控于深圳市政府。如不解决万科股权问题,恒大地产借壳深深房极可能流产。自2016年9月14日至今,深深房停牌已满半年,据其最新公告,此次重大资产重组需与监管部门进一步商讨论证,因此需要继续停牌。深深房承诺:若在4月14日前,无法披露重组预案或报告书且未申请延期复牌,或延期复牌未获深交所同意,这次重组交易将会终止。

  恒大之外,据财新记者了解,“宝能系”所持万科股份表决权仍存争议,暂未表态会否提名董事;安邦则欲占得一席之位。(详见财新网报道“独家|恒大深铁谈判基本落定 安邦力争万科董事席位”)

  3月16日,万科A股收盘微跌报21.27元;H股收报23.55港元,涨近5%。中国恒大微跌报6.88港元。

责任编辑:郭琼 | 版面编辑:王丽琨
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