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海航实业69亿收购新加坡物流公司

2017年04月10日 07:24 来源于 财新网
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海航实业已与CWT集团持股65.13%的股东达成了股份出售协议,并触发了要约收购条件
4月9日,海航集团旗下香港上市公司海航实业公告,拟以每股2.33新加坡元的价格要约收购新加坡上市物流公司CWT的全部股份。视觉中国

  【财新网】(记者 黄荣)4月9日,海航集团旗下香港上市公司海航实业(00521.HK)公告,拟以每股2.33新加坡元的价格要约收购新加坡上市物流公司CWT的全部股份。交易总作价约13.99亿新加坡元(约合人民币68.72亿元),较CWT最后一个交易日收盘价溢价13.11%。该交易将以现金方式支付。

  CWT集团于1993年4月12日在新加坡交易所挂牌上市,主要业务包括物流服务、商品营销、金融服务及工程服务。目前,其物流服务及商品营销分部主要在新加坡、中国、台湾、马来西亚、亚太地区其他地区、欧洲、非洲及南美洲经营;其金融服务分部主要在中国、新加坡及北美运营,而工程服务分部则主要在新加坡运营。

  截至2016年底,CWT集团上述四大业务板块的全年营收为92.52亿新加坡元(约合人民币454.45亿元),税前利润1.29亿新加坡元(约合人民币6.34亿元)。CWT集团当年净资产约为8.74亿新加坡元(约合人民币42.93亿元)。收购完成后,CWT集团将成为海航实业的子公司。

  公告称,海航实业已与CWT集团持股65.13%的股东达成了股份出售协议,因此触发了要约收购条件。如若要约收购导致CWT集团的流通股比低于10%,则将有可能进一步触发强制性收购。

  作为海航系的主要海外平台之一,海航实业在2016年完成多项海外投资及收购。其中包括于2016年7月,以14.41亿港元(约合人民币12.8亿元)收购一栋位于英国伦敦金丝雀码头内、名为“17 Columbus Courtyard”的甲级商业大楼;以及同年12月,以10.72亿港元(约合人民币9.51亿元)收购美国华盛顿州西雅图一个包含八座高尔夫球场的物业组合。(详见财新网报道“海航实业2016年亏损大幅收窄”)

  此外,海航实业还于香港积极参与土地竞标。据财新记者此前报道,2016年11月23日,海航实业旗下利福国际集团有限公司以73.88亿港元中标启德1K区3号地盘的新九龙内地段第6565号用地。2016年12月19日,海航实业旗下德广置业以54.12亿港元的总价,投得九龙启德第1L区3号地盘的新九龙内地段第6562号的用地。两次拿地总耗资逾128亿港元(约合人民币113.66亿元)。

  3月21日,海航实业发布业绩公告,公司2016年录得总收益1.83亿港元(约合人民币1.62亿元),同比上涨12.7%;股东应占亏损2190.2万港元(约合人民币1944.77万元),较2015年的亏损2.14亿港元大幅收窄。

  在积极的投资和并购布局之下,海航实业2016年银行借款激增。业绩数据显示,2016年公司银行借款达12.85亿港元(约合人民币11.41亿元),较2015年同比上涨78.63%;其中,5450万港元需于一年内偿还,12.31亿港元于一年后偿还。98.1%的借款是以土地使用权及楼宇做抵押。截至2016年12月31日,海航实业综合净债务5.55亿港元(约合人民币4.92亿元),资产负债比率11%。

  集团层面,海航集团今年以来已经发起了多次收购,先后收购了澳大利亚澳新银行旗下新西兰资产融资业务UDC Finance,港股公司龙杰智能卡(02086.HK)和A股公司海越股份( 600387.SH ),对冲基金天桥资本和嘉能可的油储资产;通过二级市场增持,海航集团成为德意志银行的第三大股东。最近的几笔交易中,海航集团还计划收购曼哈顿公园大道245号写字楼,并正与福布斯控股股东谈判入股福布斯传媒。

  海航集团同时还在为一笔天价收购案筹备交割,标的为纽交所上市公司CIT下属商业飞机租赁业务,交易价格约为100.57亿美元(折合人民币671.59亿元)。

责任编辑:贺信 | 版面编辑:刘潇
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